카드론 연간 취급액 30조 돌파 ‘기염’

한국은행이 사상 처음으로 기준금리를 연 1%대로 낮추면서 현금서비스와 카드론 등 카드대출 상품의 금리가 낮아질지 여부에 관심이 모아지고 있는 가운데 지난해 카드사들의 카드론 취급실적이 처음으로 30조원을 넘어선 것으로 나타나 귀추가 주목된다.

정부의 체크카드 활성화 정책과 잇따른 가맹점 수수료 인하 요구 등으로 수수료 수입이 크게 하락하자, 카드사들은 이를 만회하기 위해 카드론 사용을 적극 유도하고 있는데다, 경기침체까지 겹쳐 고객 수요가 크게 늘어난 데 따른 것으로 분석된다. 그러나 카드대출의 또 다른 축인 신용카드 현금서비스 이용액은 지난 2011년 2분기 깜짝 반등 이후 실적 감소세가 지속되면서 카드론 실적과 좋은 대조를 보였다.

◇ 전업 및 겸영 카드사들 작년 카드론 확대에 주력
카드 가맹점 수수료 체계 개편 등으로 신용판매 사업의 수익성이 크게 나빠지자, 카드사들이 이를 보전하기 위해 장기대출 상품인 카드론 취급 확대에 적극 나선 것으로 조사됐다. 금융감독원과 여신금융협회에 따르면 신한카드, KB국민카드, 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 하나카드, 우리카드, NH농협은행, 씨티은행, IBK기업은행 등 국내 전업 및 겸영 카드사들의 지난해 카드대출 취급액은 93조6000억원으로 전년(96조7000억원)보다 3조1000억원 감소한 것으로 나타났다. <표 참조>

이중 신용카드 현금서비스는 1년 전보다 5조원(7.3%) 줄어든 63조3000억원을 기록한 반면 카드론은 30조3000억원으로 전년보다 1조9000억원이나 늘어난 것으로 집계됐다. 카드사들이 대손율이 높은 현금서비스 대신 상대적으로 안정적인 카드론 사용을 적극 유도한 결과다.

이와 관련 박상춘 금감원 상호여전감독국장은 “리볼빙 서비스(카드 대금 중 일부만 결제하고 나머지는 다음 달로 넘기는 서비스)를 억제하도록 지도한 이후에 신용카드 현금서비스 이용은 감소하고 있는 반면에 카드론은 증가 추세”라고 설명했다.

특히 지난 3년간 꾸준히 늘어난 카드론 취급액은 지난해 처음으로 30조원을 넘어서는 기염을 토했다. 이로 인해 카드대출에서 카드론 취급액이 차지하는 비중은 해마다 증가하고 있다. 지난 2011년 23.2%에 불과했던 것이 지난 2012년 24.8%, 2013년 29.4%, 그리고 지난해 처음으로 32.4%로 30%대까지 올라갔다.

반면 신용카드 현금서비스 취급액 비중은 지난 2011년 76.8%에서 2012년 75.2%, 2013년 70.6%, 그리고 지난해 67.6%를 기록, 처음으로 60%대까지 떨어졌다. 자산 잔액 기준으로 보면 그 격차는 더욱 벌어진다.
일례로 지난 2010년만 해도 카드론 자산 잔액은 15조5000억원으로 전체 카드대출 자산의 55.3%로 현금서비스 자산(12조5000억원)비중의 44.7%와 비교해 그 격차는 불과 10.6%에 불과했지만, 2011년 12.4%p, 2012년 18.4%p, 2013년 31.6% 그리고 작년에 39.8% 등으로 해매다 격차는 크게 늘어났다. <그래프 참조> 해마다 격차가 벌어지고 있는 것은 지난 2003년 ‘카드대란’ 이후 금융당국이 현금서비스에 대한 규제를 강화하자 신용카드 대출 수요가 카드론으로 전환됐기 때문으로 분석된다. 당시 금융당국은 카드사들의 현금서비스 한도를 축소하는 한편 현금서비스 리볼빙 신규취급을 금지했다.

이에 카드사들은 신용카드 현금서비스 감소에 대응해 카드론 확대를 적극 추세해왔었다. 카드론은 현금서비스에 비해 상환기간은 길지만 금리는 낮다. 주로 신용등급 5등급 이하의 고객들이 주로 이용한다. 은행권 등 제1금융권에서 대출을 받기에는 신용등급이 낮기 때문에 카드론을 활용하는 것이다.

KB금융지주경영연구소의 정훈 연구위원은 “카드대란 이후 당국이 카드사의 현금서비스 총 이용한도액을 지속적으로 규제했다”며 “일시불, 할부, 현금서비스 등을 합친 신용카드 총 이용금액 중 현금서비스 비중이 50%를 넘었는데 관리감독 강화로 줄어들고 있다”고 설명했다. 아울러 비대면 채널로도 신청이 가능하고 상대적으로 돈을 빌리기가 간편해 경기침체 속에 카드론을 찾는 고객들이 늘고 있다는 분석이다.

◇ 올 상반기 카드론· 현금서비스 이용금리 인하될까

그러나 문제는 지난해 한국은행이 8월과 10월 두 차례 기준금리를 0.25%p씩 인하했음에도 불구하고 일부 카드사들은 되레 카드대출 금리를 올려 논란이 되었다. 예컨대 삼성카드의 카드론 평균 금리는 지난해 6월말 15.68%에서 9월말 16.17%, 12월말 16.35%로 연속 상승했다.

현대카드의 경우도 지난해 6월말 17.33%였던 카드론 평균 금리가 9월말 17.72%, 12월말 17.63%로 6월말보다 높았다. KB국민카드도 지난해 9월말과 12월말 카드론 평균 금리가 각각 14.75%와 14.43%로 6월말의 14.26% 보다 높았다.

반면 신한카드의 지난해 9월말(15.6%)과 12월말(15.54%) 금리는 6월말(15.86%)보다 낮은 수준이었다. 롯데카드, 하나카드, NH농협카드도 지난해 6월말 금리보다 9월말과 12월말 금리가 낮았다. 겸영 및 전업 카드사 중 카드론 평균금리가 가장 높은 곳은 현대카드(17.72%)였고, 가장 낮은 곳은 기업은행(9.21%)로 나타났다. 두 회사간 금리 차이는 8.51%p다. 조남희 금융소비자원 대표는 “한국은행의 기준금리 인하가 서민의 부담을 줄이는 방향으로 작동하지 않고 있다”고 지적했다.

금융감독원 상호여전감독국 한 관계자 역시 “2013년 말부터 카드론 고객이 대출금리 인하요구권을 주장할 수 있지만 카드사들의 취급실적은 사실상 전무한 수준”이라고 말했다.

이는 카드사들이 수익 감소를 우려해 적극적인 홍보에 나서지 않고 있는 탓이다. 카드론 대출금리인하 요구권은 카드론 이용자의 신용등급이 상향되고 카드론 이용기간이 6개월 이상일 경우, 카드론 이용자가 카드사를 상대로 금리를 낮춰달라고 요구할 수 있는 권리다. 카드사마다 다소의 차이는 있으나 카드론 이용자의 신용등급이 1~2계단 이상 오르거나 ‘개선’됐다고 판단하는 경우, 카드사는 회원의 신청을 받아 대출금리를 내릴 수 있다.

신한카드, KB국민카드, 우리카드, 하나카드 등 4개사 가운데 카드론 대출금리 인하 요구권을 가장 많이 승인한 카드사의 실적은 10건, 가장 적은 카드사의 실적은 0건으로 집계됐다. 이중 삼성·현대·롯데카드 등 기업 카드사들은 대출금리인하요구권 승인 실적을 밝히지 않았는데, 금융당국과 업계에서는 이들 3사의 실적이 거의 없다고 보고 있다.

이에 대해 여신금융협회 한 관계자는 “경기침체에 따라 저신용자들이 늘면서 일부 카드사들의 카드론 금리가 소폭 높아간 것 같다”고 해명했다. 여신금융협회에 따르면 지난해 말 기준, 신용카드 현금서비스 평균 수수료율은 우량인 1~3등급도 최소 12%대에서 최고 19%대다. 저신용층인 9~10등급은 최고 25%가 넘는다. 카드론도 주요 카드사의 경우, 1~3등급이 10~13%대에 달한다.

하지만 지난해 두 차례 이어 올해 또 다시 한차례 기준금리를 인하되면서 카드사들도 조달금리가 유리해진 만큼 카드대출 금리를 낮춰야 한다는 압박이 거세다. 카드사는 카드채와 기업어음 등을 통해 자금을 조달하는데, 금리가 낮아지면 카드채 발행이 유리해지기 때문이다.

카드업계 한 관계자는 “금리인하 기조가 명확하기 때문에 전반적으로 낮춰야 한다는 분위기지만 한번 낮추면 추후 기준금리가 인상돼도 다시 올리는 것이 쉽지 않아 신중하게 검토하고 있다”고 전했다. 신한카드, 삼성카드 등 주요 카드사는 상반기 내 카드대출 상품의 금리 인하를 검토 중이다.

신한카드 관계자는 “카드론이나 현금서비스는 고정금리로 돼 있기 때문에 당장 금리 인하를 결정할 순 없다”며 “상반기 내에 금리 인하를 검토 중이고, 5월 이후 내려갈 가능성이 있다”고 설명했다. 삼성카드 관계자도 “카드채는 만기가 1년~5년으로 금리인하를 즉각적으로 반영하기 어려운 구조”라며 “기존 카드채가 소진되고 새로 낮아진 금리가 반영되려면 6개월에서 1년의 시차가 생기는데 점차 기준금리에 연동해 인하하는 추세”라고 말했다.



김의석 기자 eskim@fntimes.com