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'태은경' 검색결과

TNV 어드바이저 백정선 대표 최근 독립계 판매법인이 금융계의 새로운 판매채널로 급부상하고 있다. 보험설계사의 펀드판매허용 등 한 곳의 판매채널에서 사실상 모든 금융상품의 취급이 가능해졌기 때문이다. 특히 최근에는 독립계 판매법인이 ... 2006-07-09 일요일 | 태은경 기자
교보생명 전기보 경영자문역(전 상무) 최근 금융자격 취득에 대한 열기가 뜨겁다. 급변하는 환경에서 업무수행능력을 높이고 자신의 가치를 높이기 위해서이다. 이러한 가운데 생보사 임원이 국제 금융자격의 국내 활용도에 대해 설문을 통한 연구를 진행... 2006-06-11 일요일 | 태은경 기자
아시아 부유층 비즈니스 확대 지속 최근 아시아 지역의 100만달러 이상 개인부유층이 지속적으로 늘어남에 따라 싱가포르, 홍콩, 대만 등을 중심으로 경쟁은 치열해지고 있는 것으로 나타났다. 5일 금융연구원의 금융브리프에 따르면 아시아태평양 지역... 2006-06-11 일요일 | 태은경 기자
종합자산관리 수수료 받는 체계 만들어야 국내 은행들이 고객을 세분화해서 마케팅하고 이를 영업활동에 활용하는 이유는 확연하다. 고객 세분화를 통해 각 고객에게 좀더 적합하고 필요한 상품을 제공해서 고객만족도를 높임과 동시에 은행의 수익도 효율적으로 극대화할 수 있기 때문이다. 현재 모든 은행들이 프라이빗뱅킹(PB)을 운영하고 있는 것도 이러한 취지... 2006-05-31 수요일 | 태은경 기자
해외부동산 투자 완화…큰손들은 ‘글쎄’ 정부의 외환자유화조치로 22일부터 100만달러 이내에서 거주뿐만 아니라 투자 목적으로도 해외부동산을 구입할 수 있게 됐다. 이에 대해 시장의 반응은 대체로 긍정적이지만 업계에서는 해외부동산을 취득하고자 하는 실수요 제도와 별다른 차이가 없어 당분간 큰손들은 여전히 투자를 망설일 것으로 전망했다. 이번 해외부... 2006-05-24 수요일 | 태은경 기자
독립대리점 펀드판매 ‘다크호스’로 급부상 보험설계사들에 대한 펀드판매가 허용됨에 따라 독립보험대리점들은 이에 대해 적극적인 준비에 나서고 있다. 아직까지 보험사들이 펀드판매관련 준비에 속도를 내지 않고 있는 것에 비해 대조적인 모습이다. 독립금융상품 기업들이 회원사로 구성된 GA(General Agency)협회는 협회명칭을 ‘한국금융자산관리협회’로 정하고... 2006-05-21 일요일 | 태은경 기자
시장혼조세 속 포트폴리오 전략 최근 금융시장은 고유가. 경기전망정체, 금리상승기조, 풍부한 유동성 등 각종 경제변수가 혼재된 신호를 보이고 있어 자산운용 전략을 짜는 데 어려운 상황이 연출되고 있다. 이러한 시점에서 이동성 신한은행 PB지원실 포트폴리오매니저 팀장은 향후 포트폴리오 전략은 ‘국내 채권, 해외 주식’으로 방향을 잡아나가야 할... 2006-05-17 수요일 | 태은경 기자
우리은행 복합금융센터 효과 `굿` 우리은행은 `Woori Private Banking 강남센터`가 개점 1주년만에 총 3400억원의 실적을 거뒀다고 밝혔다.지난해 금융권 최초의 복합금융센터로 개설된`Woori Private Banking 강남센터`는 우리은행과 우리투자증권의 PB영업점과 일반 영업점, 자문센터, 상담실 등으로 구성돼, 금융자문에서 각종 금융상품 구매까지 모든 금... 2006-05-16 화요일 | 태은경 기자
대한생명 강남FA센터 최성순 센터장 “강남FA센터는 강남지역의 대한생명 보험설계사들이 든든하게 일할 수 있는 발판이 될 것입니다. 종합재무설계를 통한 고객관리는 고객과 설계사 모두에게 너무나도 유용하기 때문이지요”대한생명이 지난 3월 강남... 2006-05-10 수요일 | 태은경 기자
2006년형 업그레이드 PB서비스 A은행 PB(private banking)고객인 강남구 대치동의 K씨는 요즘 친구들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. 왜냐하면 K씨는 얼마 전 만난 초등학교 친구들과 모처럼 분위기 있는 레스토랑에서 처음 보는 지배인으로부터 ‘특별한 고객에게 제공하는 스페셜 와인’을 무료로 제공받고 직원들로부터 특별 고객으로 대접을 받을 수 ... 2006-05-10 수요일 | 태은경 기자
은행 빅4 “거액 고객 모시기” 경쟁 치열 국내 시중은행들이 최근 PB영업을 적극적으로 확대하면서 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 특히 이들 은행의 최근 센터운영계획은 거액 PB고객들에 대한 차별화에 초점이 맞춰지고 있다. 4일 업계에 따르면 국민, 하나은행은 특화된 PB센터운영을 계획하고 있고 우리은행은 세무, 부동산 등 지원기능을 강화해나가기로 했다... 2006-05-07 일요일 | 태은경 기자
차세대 메가 트렌드를 찾아서… 통상 사회·경제적으로 메가트랜드의 변화는 50년 주기로 찾아온다. 흔히 경기의 장기순환 싸이클을 발견한 경제학자의 이름을 따서 콘드라티에프 순환(Kondratieff cycle)이라고 한다. 경기의 장기순환은 전쟁, 기술... 2006-05-07 일요일 | 태은경 기자
하나은행 PB본부 정해붕 부행장보(상무) “최근 금융환경과 제도의 변화는 PB비즈니스의 새로운 모델을 요구하고 있습니다. 이에 대해 PB영업에서 종합자산관리를 위한 통합 관리 시스템을 빨리 안착시키는 게 핵심 경쟁력입니다”정해붕 하나은행 PB(priva... 2006-04-26 수요일 | 태은경 기자
농협 PB 전문인력 대거 확충 농협은 PB영업을 전폭적으로 강화하기위해 PB영업점을 현재 81개소에서 올해안에 35개소를 확대해서 116개소를 운영할 계획이라고 최근 밝혔다. 또한 이에 필요한 전문인력도 대대적으로 충원한다. 이를 위해 올해 본부조직을 PB사업단으로 확대 개편한 농협은 우수고객을 위한 서비스도 신설했다. 농협만의 차별화된 서비스... 2006-04-02 일요일 | 태은경 기자
JC경영연구원 최정환 원장 “금융기관이 수익을 극대화하기 위해서는 적정한 목표를 설정하고 이에 맞는 마케팅 계획을 수립해야 합니다. 과학적인 시장분석과 정확한 기업의 역량 측정을 토대로 마케팅 활동이 수반될 때 진정한 경쟁력을 갖출... 2006-03-08 수요일 | 태은경 기자
우먼 플라자 (94) 기업은행 반월지점 이민성 PB “프라이빗뱅커에게 가장 필요한 것은 꾸준하고 끈기있는 태도입니다. 고객이 단시간에 자신을 믿어줄 것이라는 성급함을 자제하고 장기적인 관계를 지속해나가다보면 어느새 뗄래야 뗄 수 없는 끈끈한 관계가 형성됩... 2006-01-22 일요일 | 태은경 기자
노후대책, 3박자를 기대하며 최근 한 연구소에서 조사한 2005년도 가계금융이용에 대한 실태조사의 결과를 보면 금융소비자들에게서 새로운 흐름이 감지되고 있다. 전국 7대도시의 2000가구를 대상으로 조사된 이 자료에 따르면 최근 금융소비자들은 저축, 투자, 보험 등 각 금융부문에서 정보를 적극적으로 탐색하는 비율이 과거에 비해 현저히 많아지... 2005-12-18 일요일 | 태은경 기자
우먼 플라자 (91) 대한투자증권 광장동 지점 진미경 지점장, CFP “금융상품에도 저마다의 맛이 있습니다. 그래서 저는 곧잘 음식에 비유하기도 하지요. 예를 들면 전통적 금융상품인 예금이나 채권은 관습적으로 항상 먹지만 영양가가 높지 않는 백미, 고수익을 추구하면서도 안전함을 추구하는 블루칩 펀드는 영양가가 높은 잡곡밥, 이런 식으로 말입니다”진미경 대한투자증권 광장동 지... 2005-12-11 일요일 | 태은경 기자
시중은행 지방 광역시로 PB영업 무대 넓혀 국내 시중은행들이 지방에 PB센터를 개설하거나 계획을 갖고 있어 지방의 PB경쟁도 갈수록 치열해질 전망이다. 국민은행은 대구에 골드앤와이즈 17호점을 개설했고, 신한은행도 내년 초 대구와 대전에 PB센터를 오픈하기 위해 검토중이다. 이와 함께 하나은행도 최근까지 PB채널에 대한 구체적인 계획을 마무리 짓고 지방에... 2005-12-11 일요일 | 태은경 기자
외국계 은행 PB대전 가속화 외국계 은행 가운데 PB고객 수도권 편중도가 가장 극심한 곳은 한국씨티은행인 것으로 나타났다. SC제일은행은 지방 고객을 상대적으로 많이 확보한 가운데 수도권 공략에 공을 들일 전망이어서 내년 이후 국내 시장 전방위 공략에 나설 HSBC와 함께 이들 3개 외국계 은행들의 경쟁도 급가열될 전망이다.최근 국내 14개 은행... 2005-12-04 일요일 | 태은경 기자
“재무설계 부자보다 일반인 더 필요하다” 보험업계에도 상품위주의 재테크보다는 인생의 목표를 고려한 재무설계가 필요하다는 인식이 확산되고 있다. 특히 이같은 영업방식을 통해 재무상담료를 또하나의 수익원으로 삼고 있는 FP회사가 있어 관심을 끌고 있다. 포도에셋(대표 라의형: www.phodo.co.kr)은 선진국형 개인재무설계의 연 재무상담료가 1억원을 돌파했... 2005-11-27 일요일 | 태은경 기자
겁주는 세무상담 PB고객 불안하다 은행 PB고객들에게 제공되는 세무서비스에대해 보다 철저한 관리가 필요하다는 목소리가 일고 있다. 이는 현재 각 은행 PB센터에서 제공하는 세무서비스 형태에 따라 제각기 몇가지 문제점이 표출되고 있어 주의가 요망된다. 최근 업계에 따르면 은행PB센터와 자문계약을 맺고 있는 외부 세무사들이 세무수수료 수익을 높이... 2005-11-20 일요일 | 태은경 기자
FP확산 세계적 추세...라이프 플래닝 개념으로 마케팅 전략 바뀐다 파이낸셜플래닝(FP)은 개인의 소득, 연령, 가족상황 등 개별적인 재무상황과 인생의 라이프 사이클에 맞춰 미래를 준비하는 재무계획 및 인생설계로서 고객에게 높은 부가가치와 만족을 주는 금융 컨설팅 서비스이다. 세부적으로는 은퇴, 보험, 투자, 부동산, 장기간병, 상속, 세금, 교육 플래닝 등으로 나뉜다. FP제도는 1... 2005-11-13 일요일 | 태은경 기자

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