
NH투자증권 사옥 / 사진제공= NH투자증권
NH투자증권은 만기(트렌치) 3년과 5년의 유로본드를 각각 3억 달러씩 발행했다고 3일 밝혔다.
3년 만기 채권이 미국 국채(3년) 금리에 90bp(1bp=0.01%p)를 더한 4.676%, 5년 만기 채권이 미국 국채(5년) 금리에 100bp를 더한 4.873%의 금리로 발행됐다. 최초 제시금리(IPG)를 기준으로 182개 기관 투자자로부터 최대 71억 달러(약 9조6000억 원)의 주문이 몰릴 만큼 흥행에 성공했다.
최종 금리(FPG)가 확정된 뒤에도 약 63억 달러(8조5000억 원) 규모의 주문이 유지돼 목표금액 대비 10.2배에 달하는 높은 관심을 받았다. 이에 따라 NH투자증권은 두 개의 채권 모두 최초 제시 금리보다 40bp를 낮추며 시장에서 유리한 조건으로 발행했다.
이번 발행은 2021년 이후 약 4년 만에 진행된 것으로, 국내 증권사가 해외에서 대규모 자금을 조달한 사례다. 다양한 만기 구조로 안정적으로 자금을 확보했다.
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이번에 조달한 자금은 NH투자증권의 일반 운영자금과 해외사업 투자 등에 활용될 예정이다.
정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com