호반건설, 대우건설 지분 40% 즉시 매입…2년 뒤 10.75% 추가 인수

[한국금융신문 서효문 기자] 산업은행이 31일 대우건설 매각 우선협상대상자로 ‘호반건설’을 선정한 가운데 “호반건설의 건실하고 탄탄한 재무능력과 대우건설의 우수한 기술력, 전문인력이 결합할 경우 시너지 창출이 기대된다”고 밝혔다.

전영삼 산업은행 자본시장부문장은 “새로운 주인이 강력한 오너십을 대우건설을 잘 경영해 거래 종결 후 2년 뒤 대우건설 주가 가치가 제고된다면 산업은행도 지분 10.75%에 대한 가치 상승을 공유할 수 있다”며 “국민 경제적 측면에서도 시장에서 대우건설이 주인을 찾아 안정화된다는 긍정적 효과가 기대된다”고 말했다.

그는 이어 “대우건설-호반건설-산업은행 3자가 ‘Win-Win’ 할 수 있도록 원만한 M&A 거래종결과 안정적인 지배구조 변경을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
이번 M&A는 ‘지분 분할 방식’으로 진행된다. 호반건설이 매각 대상 지분 50.75% 중 40%를 즉시 인수한다. 나머지 10.75%에 대해서는 2년 뒤 추가 인수가 가능한 풋옵션 계약을 맺었다.

전 부문장은 “지난 26일 우선협상대상자 선정이 미뤄진 것은 풋옵션 담보 부분에 대한 논의가 늦어졌기 때문”이라며 “아직 발표할 수 없지만, 국내 주요 금융사들이 풋옵션 담보를 선 것으로 안다”고 말했다.

서효문 기자 shm@fntimes.com