조용병, 호실적 힘입어 ‘글로벌·GIB·디지털’ 가속(종합) [금융사 2022 1분기 실적]

[한국금융신문 한아란 기자] 신한금융그룹(회장 조용병닫기조용병기사 모아보기)이 올해 1분기 1조4000억원의 순이익을 기록해 분기 기준 사상 최대 실적을 거뒀다. 신한금융은 호실적을 바탕으로 그룹 핵심 과제로 추진하고 있는 디지털 플랫폼 강화 전략을 가속화하고 글로벌 영역 확장에도 속도를 낼 예정이다. 분기 배당 정례화를 통해 주주가치 제고에도 나선다.

'대출증가+금리상승' 이자이익 호조…비이자이익 주춤

신한금융 올해 1분기 당기순이익이 전년 동기(1조1919억원) 대비 17.5% 증가한 1조4004억원을 기록했다고 22일 밝혔다. 신한금융 관계자는 “글로벌 공급망 불안정에 따른 물가 상승 등 매크로 환경의 불확실성 속에서도 핵심 자회사인 은행과 카드의 이익 증가와 함께, 비은행 부문의 선전을 통해 그룹의 경상 이익이 큰 폭으로 증가했다”고 설명했다.

1분기 그룹 이자이익은 2조4876억원으로 전년 동기 대비 17.4% 증가했다. 중소기업 중심 영업전략과 함께 가계대출의 체계적인 관리를 통한 대출자산 성장을 바탕으로 이자 수익이 늘었고, 유동성 핵심예금이 증가해 조달비용이 효과적으로 관리된 영향이다. 한국은행의 기준금리 인상으로 그룹과 은행 순이자마진(NIM)은 각각 1.89%, 1.51%를 나타냈다. 전년 동기 대비 각각 0.08%포인트, 0.12%포인트 개선됐다. 전분기 대비로는 각각 0.06%포인트 올랐다.
비이자이익은 9863억원으로 전년 같은 기간보다 4.3% 감소했다. 시장금리 상승에 따른 유가증권 매매이익이 줄어든 탓이다. 유가증권 손익은 금리 상승에 따른 매매이익 감소 영향으로 전년 같은 기간보다 11.7% 줄었다. 증권수탁수수료도 주식거래 대금이 감소한 영향으로 47% 줄어든 770억원에 그쳤다. 보험관련 이익은 2305억원으로 사고보험금 증가 등으로 18.3% 감소했다.

신용카드 수수료는 신용판매 매출이 늘고 마케팅 비용이 줄어들면서 전년 동기 대비 35.7% 증가한 903억원을 기록했다. 투자금융수수료는 기업공개(IPO) 등 부동산 관련 대형 딜 수임에 따른 인수·주선수수료 증가로 전년 동기 대비 255% 불어난 966억원을 나타내며 비이자이익 감소를 방어했다.

1분기 판매관리비는 전년 같은 기간보다 3.5% 증가한 1조3243억원으로 지속적인 디지털 투자에 따른 비용 증가와 인플레이션 압력에도 불구하고 안정적 수준으로 관리됐다. 영업이익 성장과 안정적인 판관비 관리를 통해 그룹 영업이익경비율(CIR)은 전년 동기 대비 2.5%포인트 하락한 38.1%로 역대 최저 수준을 기록했다.

대손충당금 전입액은 2436억원으로 코로나 관련 추가 충당금 745억원 등 보수적 충당금 적립 효과로 전년 동기 대비 29.7% 늘었다. 대손비용률은 0.22%에서 0.26%로 0.04%포인트 증가했다. 그룹 BIS자기자본비율은 3월 말 기준 16.2%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.0%로 규제 비율을 충족하며 안정적으로 유지됐다.

베트남·일본, 글로벌 손익 견인…플랫폼 MAU '쑥'

글로벌 부문과 GIB 부문 성장세도 두드러졌다. 1분기 그룹 글로벌 손익은 1295억원으로 우량 자산 증가 및 이자이익과 수수료이익 확대에 힘입어 전년 동기 대비 34.5% 증가했다.

그룹 손익 중 글로벌 손익이 차지하는 비중은 9.2%로 전년 같은 기간보다 1.1%포인트 상승했다. 신한베트남은행의 순이익이 403억원, SBJ은행(일본법인)이 253억원으로 각각 42.1%, 22.0% 증가하며 그룹 글로벌 손익 성장을 견인했다.

GIB 부문의 경우 빅딜 수임과 지분투자 확대로 수익성이 강화되면서 전년 동기 대비 103% 뛴 3336억원의 세전이익을 기록했다.

신한금융은 전사적인 디지털 혁신 전략을 추진한 결과 비용 효율화와 금융 플랫폼 성과도 내고 있다. 그룹 금융 플랫폼 월간활성이용자수(MAU)는 3월 말 기준 1558만명으로 전년 말 대비 82만명 증가했다. '더 쉽고 편안한, 더 새로운' 플랫폼 전략 전개를 통해 쏠(SOL)과 플레이(pLay)를 중심으로 성장세를 이어갔다고 회사 측은 설명했다.
주요 플랫폼 MAU를 보면 신한은행 쏠이 810만명, 신한카드 플레이가 625만명, 신한금융투자 알파가 123만명으로 집계됐다. 비금융 플랫폼 MAU는 전년 말보다 31만명 증가한 216만명을 기록했다.

디지털 플랫폼의 영업 기여도도 높아졌다. 계열사 주요 상품별 디지털 채널 신규 가입 비중은 은행 수신상품 79.9%, 은행 여신 70.4%, 카드 금융상품 62.9%, 금투 주식계좌 96.4% 등이었다.

"총주주환원율 30% 조기 달성 노력…그룹 기초체력 높일 것"

신한금융은 1분기 보통주 배당금을 400원으로 결의하고 다음달 초 지급하기로 했다. 올해에도 균등한 분기배당을 실시하고, 지난달 발표한 자사주 매입 소각 등 다양한 주주환원 정책을 지속적으로 시행할 예정이다.

이태경 신한금융 부사장(CFO)은 이날 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “현금배당은 분기배당으로 60%, 추가로 결산배당 때 40%를 배당할 계획”이라며 “1분기부터 3분기까지 주당 400원씩 배당금이 나가고 결산배당 때 이를 제외하고 40%를 지급한다”고 말했다. 지난해 신한금융 분기 배당금은 2분기 300원, 3분기 260원이었다.

그는 "자사주 매입까지도 총주주환원율에 포함되는 것인데, 상반기 실시한 1500억원 규모의 자사주 매입은 주당으로 보면 300원 수준”이라며 “현금 배당과 자사주 매입을 다 합쳐 총주주환원율 30%을 조기 달성하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. 이어 “하반기 당기순이익 규모와 총주주환원율 등을 보고 추가로 자사주 매입을 할 여력이 있는지 판단하겠다”고 덧붙였다.

허영택 신한금융 경영관리부문장(CMO)은 총주주환원율 제고를 위해선 그룹 전체 손익 규모가 가장 중요하다고 언급했다. 허 CMO는 “1분기 실적을 통해 그룹의 기초체력을 긍정적으로 생각하고 있다”며 “어떤 성장 동력을 계속 발굴해서 손익 규모를 유지하고 성장할 것인지가 가장 큰 관건”이라고 말했다.

그는 “이런 와중에 글로벌 부문과 캐피탈, 자산운용 등 자본시장 부문에서 유의미한 성과가 나타나고 있다”며 “인오가닉 성장을 통해 그룹의 기초체력을 계속해서 올려 나가는 것이 가장 기본적인 주주환원 제고라고 본다”고 부연했다.



한아란 기자 aran@fntimes.com