한전, 2000억 규모 원화 지속가능채권 발행…국내 에너지 기업 최초

[한국금융신문 김경찬 기자] 한국전력이 국내 에너지 기업 최초로 2000억원 규모의 원화 지속가능채권(Sustainability Bond)을 발행하였다.

한전은 3년물 1000억원, 5년물 400억원, 30년물 600억원으로 구성된 원화 지속가능채권을 발행했다고 24일 밝혔다.

지속가능채권은 일자리 창출, 저소득층 지원 등 사회적 가치와 친환경 프로젝트에 투자하는데 한정시키는 특수목적채권이다.
발행금리는 전력채 유통수익률 대비 평균 3bp이상 낮은 1.482(3년물), 1.646%(5년물), 1.709%(30년)으로 국내에서 원화로 발행된 에너지 기업 환경·사회적책임·지배구조(ESG) 채권 중 역대 최저 수준이다.

한전은 “이번 발행은 최근 미중 무역갈등 장기화와 일본 경제보복 등 대외 불확실성이 높은 상황에도 불구하고 한전의 펀더멘탈에 대한 투자자들의 신뢰와 한전 채권에 대한 높은 투자수요를 확인한 계기가 되었다”고 설명했다.

한전은 이번 지속가능채권 발행으로 조달한 자금을 △기존 채권에 대한 차환 △국내외 태양광 및 풍력발전 사업 △전기 자동차 충전 인프라 구축사업 △중소기업 스타트업 지원 △일자리 창출 등에 사용할 예정이다.

한전은 올해 상반기 5억 달러 규모의 해외 그린본드를 발행한데 이어 지속가능채권 발행에 성공함으로써 사회적 가치 실현에 앞장설 뿐만 아니라 조달재원 다변화를 통한 저금리 조달로 금융비용 절감에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com