SK케미칼, SK바사 주식 기반 2200억 규모 규환사채 발행

[한국금융신문 곽호룡 기자] SK케미칼(대표이사 안재현)은 자회사 SK바이오사이언스 주식을 대상으로 교환사채(EB) 2200억원을 발행한다.

SK케미칼은 19일 이사회 결의를 통해, SK바이오사이언스 보통주를 기반으로 2200억원 규모 무기명식 무보증 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

이번 교환사채 발행은 채무 상환 자금 확보를 통한 재무구조 개선을 목적으로 한다. 발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%로, 별도의 이자 지급은 없다. 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다.
사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지이며, 교환가액은 기준일 주가를 바탕으로 115% 수준인 주당 5만7555원으로 확정됐다.

SK케미칼 관계자는 “이번 교환사채 발행은 안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환”이라며 “재무 건전성을 강화해 지속가능한 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.

곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com