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국민은행, 5000억 규모 원화 지속가능 후순위채권 발행

한아란 기자

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기사입력 : 2021-03-02 10:37

[한국금융신문 한아란 기자]
KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 지난달 19일 진행된 수요예측에서 총 7200억원의 응찰이 몰려 흥행에 성공했다. 이에 국민은행은 당초 모집액(3500억원) 대비 1500억원 증액된 5000억원 발행을 결정했다.

채권 만기는 10년이다. 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 2.26%로 정해졌다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.

국민은행 관계자는 “BIS비율 제고와 ESG 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG 분야에 사용될 예정”이라고 말했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com

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