FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

신한은행, 5억 달러 규모 포모사채권 발행 성공…대만까지 투자자 저변 확대

김경찬 기자

kkch@

기사입력 : 2020-04-09 10:45

국내 기관중 역대 최대규모 포모사채권 발행

  • kakao share
  • facebook share
  • telegram share
  • twitter share
  • clipboard copy
신한은행, 5억 달러 규모 포모사채권 발행 성공…대만까지 투자자 저변 확대
[한국금융신문 김경찬 기자] 신한은행은 9일 미화 5억 달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 포모사채권 발행은 신한은행이 처음으로 발행한 것으로 금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다.

포모사채권은 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.

코로나19 확산에 따른 글로벌 경기침체 우려로 유동성에 대한 염려가 커져있는 상황에서 상대적으로 외화 유동성이 풍부한 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 전략이 경쟁력 있는 금리로 발행됐다는 시장 평가다.

신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고, 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행하게 됐다.

신한은행 측은 “시장 불확실성이 극대화된 상황에서 발행액 대비 4.2배의 초과주문을 이끌어 내어 신규발행프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리했다”며, “신한은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 확인할 수 있었다”고 밝혔다.

지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며 유형별로는 은행 80%, 자산운용사/보험사/연기금 19%, PB/기타 1%의 투자자 분포를 보였다.

신한은행 관계자는 “이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 글로벌 자본시장 재접근 및 외화채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 이번 발행에는 Citi, Credit Agricole, HSBC가 공동주간사로 참여했다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

오늘의 뉴스

ad
ad
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[카드뉴스] 국립생태원과 함께 환경보호 활동 강화하는 KT&G
[카드뉴스] 신생아 특례 대출 조건, 한도, 금리, 신청방법 등 총정리...연 1%대, 최대 5억
[카드뉴스] 어닝시즌은 ‘실적발표기간’으로
[카드뉴스] 팝업 스토어? '반짝매장'으로
[카드뉴스] 버티포트? '수직 이착륙장', UAM '도심항공교통'으로 [1]

FT도서

더보기
ad