동원시스템즈, 회사채 수요예측 시장 화려한 데뷔…2배 증액 발행

[한국금융신문 구혜린 기자] 동원시스템즈가 회사채 수요예측 흥행에 성공해 당초 500억원으로 예정했던 회사채 규모를 1000억원까지 2배 증액 발행한다고 10일 밝혔다.

동원시스템즈는 창사 이래 최초로 진행한 이번 수요예측을 통해 모집액 500억원 대비 약 10배에 달하는 4950억원 규모의 주문량을 확보했다. 금리 또한 시중금리보다 유리한 2%대 중반으로 책정됐다. 이번 회사채는 오는 14일 3년 만기로 발행될 예정이며 한국투자증권이 발행 실무를 맡는다.

동원시스템즈는 채권 발행으로 조달한 자금을 내년 가동 예정인 무균충전음료 공장 설립 등에 투입할 예정이다. 동원시스템즈는 현재 약 700억원을 투자해 강원도 횡성군 내에 3만2000평 규모의 공장을 짓고 있다. 무균충전(Aseptic Filling)은 최근 6년간 16% 이상의 시장 성장률을 기록하고 있는 미래형 고부가가치 사업이다. 동원시스템즈는 오는 2025년 무균충전음료 부문에서 연 1000억 이상의 매출을 올린다는 계획이다.
NICE신용평가와 한국신용평가는 이번 회사채에 각각 신용등급 'A+(안정적)', 'A0(안정적)'을 부여했다. 동원시스템즈는 "국내 1위 종합 포장재 기업으로 내수 시장을 넘어 중남미와 동남아 및 인도 등 다양한 국가에 포장재를 수출하고 있다"며 "지난해 매출액과 영업이익이 각각 1조2832억원, 1026억원을 기록하는 등 안정된 사업구조가 수요예측 흥행의 배경으로 꼽힌다"고 밝혔다.

구혜린 기자 hrgu@fntimes.com