은행 연체율 오르는데 코로나 잠재 부실 37조…충당금 쌓고 취약부문 관리 [금융권 연체 비상등]

[한국금융신문 한아란 기자] 최근 경기 하강 국면과 고금리 기조 장기화로 은행 연체율이 상승세를 보이고 있다. 코로나19 피해 소상공인·중소기업 대출 만기연장·이자 상환유예 조치가 종료되면 대규모 부실이 한 번에 터질 수 있다는 우려가 커지는 모습이다. 은행권은 비상 대응체계를 가동해 취약 부문을 충당금 적립을 늘리며 부실 가능성에 대비하는 중이다.

10일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 지난해 말 0.16~0.27%에서 올해 1분기 연체율은 0.20~0.34%로 올랐다.

은행별로 보면 농협은행의 연체율이 작년 말 0.27%에서 올 1분기 0.34%로 0.07% 포인트 상승했다. 신한은행과 우리은행의 연체율은 올 1분기 각각 0.28%로 지난해 말에 비해 0.06% 포인트씩 높아졌다. 국민은행의 연체율은 같은 기간 0.16%에서 0.20%로 올랐다.
국내 전체 은행권 원화대출 연체율도 상승세다. 금융감독원에 따르면 국내 은행의 원화대출 연체율은 지난 2월 말 기준 0.36%로 전월 말(0.31%) 대비 0.05%포인트 상승했다.

은행권 연체율은 코로나19 확산 당시 금융지원 조치로 낮아지는 추세를 보였지만 최근 경기 하강 국면과 고금리 기조 장기화로 지난해 하반기 이후 점차 상승 추세를 보이고 있다.

2022년 6월 0.20%까지 떨어졌던 은행권 연체율은 올 1월 말 전월 대비 0.06%포인트 올라 상승 전환한 데 이어 2월 말에도 오름세를 지속하면서 지난 2020년 8월(0.38%) 이후 30개월 만에 가장 높은 수치를 기록했다.

문제는 앞으로 이 같은 상황이 더 악화될 가능성이 크다는 점이다. 국내 금융사들은 경기둔화와 대출금리 상승에 따른 이자부담 증가로 기업과 가계 모두 신용위험이 높아질 것으로 보고 있다.

한국은행이 지난달 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이’ 결과에 따르면 국내 은행이 예상한 올 2분기 신용위험지수는 35로 전분기(33)보다 2포인트 올랐다. 지난해 1분기(12)와 비교하면 3배에 육박한다.
특히 약 3년간 이어져 온 코로나19 대출 만기연장·이자 상환유예 조치가 종료되는 오는 9월 이후 연체율이 더욱 치솟을 수 있다는 우려가 나오고 있다.

은행권은 2020년 4월부터 코로나 피해 중소기업 및 소상공인을 대상으로 대출 만기연장과 이자상환 유예 조치를 시행 중이다.

이 조치는 코로나19 여파로 6개월 단위로 총 다섯 차례 연장돼왔다. 5대 시중은행에서 원금이나 이자 납기가 연장된 대출의 잔액은 이달 4일 기준 36조6206억원 수준이다.

금융당국은 지난해 9월 코로나19 피해 자영업자·소상공인의 대출 만기를 금융권 자율 협약에 따라 최대 3년간 연장할 수 있도록 하고, 상환은 최대 1년 더 유예할 수 있도록 했다.

은행권은 하반기 연체율의 급격한 상승 등 대규모 대출 부실이 현실로 나타날 가능성에 대비하고 있다.

국민은행은 지난해 말부터 '금융시장·실물경제 복합위기 비상 대응 협의체'를 운영하고 있다. 이 협의체는 리스크 유형별 사전 점검을 통해 취약 섹터와 취약 예상 섹터를 선정하고, 이 부문에 대한 세부 분석과 모니터링 강화와 함께 맞춤형 입구·사후 관리 제도를 마련한다.

최근에는 부실 가능 기업을 체계적으로 지원해 채무상환 능력을 키우는 'KB 기업향상 프로그램'의 대상을 확대했다. 이에 따라 최근 3년 연속 영업이익·당기순이익이 적자인 기업도 프로그램의 지원을 받을 수 있게 됐다.

'기업 신용개선 프로그램' 지원 대상도 늘렸다. 국민은행 대출이 가장 많은 자영업자나 중소기업이 아니더라도 기한 연장, 대환(대출 갈아타기), 상환 일정 조정, 금리 우대, 신규 자금 등 금융지원과 컨설팅을 제공한다.

하나은행은 지난 2월 연체율 등 자산건전성 관리를 위해 '리스크 관리 태스크포스팀(TFT)' 조직을 신설했다. 또 취약차주 지원 정책과 신속금융지원프로그램, 구조조정지원제도 등을 활용해 어려운 소상공인 및 중소법인 등 취약 차주의 부실이 최소화되도록 지원하고 있다.

신한은행은 금리 인상으로 인한 대출 부실 확대가 예상됨에 따라 가계대출 심사전략 정교화를 통해 안정적인 연체율을 유지하고 지속적인 모니터링을 통해 관리해나가기로 했다.

우리은행은 금리 상승기 건전성 관리 및 대손 증가에 대비하기 위해 기업대출 우량 비중 확대, 한계기업 연착륙 지원 등 선제적인 리스크 관리로 대응한다는 방침이다.

금융지주들은 대출 부실 가능성에 대비해 충당금을 늘리며 리스크 관리를 강화하고 있다. 이미 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)는 올 1분기 역대 최대 규모로 충당금을 쌓았다.

KB금융은 올 1분기 6682억원의 대손충당금을 전입했다. 지난해 1분기( 1439억원)보다 358.3% 급증한 규모다. 신한금융(4610억원), 하나금융(3432억원), 우리금융(2614억원)의 대손충당금 전입액도 작년 1분기에 비해 각각 89.4%, 108.5%, 57.4% 늘었다.

금융지주들이 충당금을 크게 늘리는 이유는 금융당국이 '충당금 산정 과정에서 약 3년간 이어진 코로나19 대출 원금·이자 유예 등 금융지원 상황과 미래 경기 악화 가능성을 보수적으로 반영해달라'고 주문하고 있기 때문이다.

금감원은 최근 각 은행과 금융지주가 코로나19 금융지원 특수성과 미래 경기 전망 등을 반영해 올 1분기 충당금을 많이 쌓도록 요청했다.

앞서 윤석열 대통령은 지난 2월 비상경제민생회의에서 “은행이 수익이 좋은 시기에 충당금을 충분히 쌓고 이를 통해 어려운 시기에 국민에게 지원해야 하며 지속가능한 수익 창출을 위해 국민이 어려울 때 상생금융과 같은 역할이 필요하다”고 밝힌 바 있다.

금융지주들은 앞으로도 충당금 적립을 늘릴 전망이다.

방동권 신한금융 부사장(CRO)은 최근 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “현재 상황으로는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 계속 조금 더 늘어나지 않을까 싶어 2~3분기에 추가적으로 PF 충당금을 조금 더 보수적으로 쌓을지 고민하고 있다”며 “앞으로 대손충당금은 금융당국에서 은행권과 협의하면서 제도 변경도 될 것 같고 2분기 선제적으로 충당금 적립하는 부분도 있을 것”이라고 말했다.

박장근 우리금융 리스크관리부문(CRO) 상무도 컨퍼런스콜에서 “감독당국에서 충당금을 충분히 쌓으라는 요구가 있었고 그 부분에 대해 적극 대응했다”며 “개별 평가 부분을 선반영해서 충분히 대손충당금을 쌓은 상태로 하반기에 추가 요구가 있으면 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

한아란 기자 aran@fntimes.com