신한은행, 시중은행 최초 유로 그린본드 발행 성공

[한국금융신문 정선은 기자] 신한은행이 5억 유로(EUR) 규모의 5년 만기 외화 그린본드 공모 발행에 성공했다.

신한은행은 2018년 원화 그린본드, 올해 상반기 외화 지속가능발전목표 채권에 이어 세 번째로 5억 유로 그린본드 ESG(환경-사회-지배구조) 채권을 발행했다고 16일 밝혔다.

금리는 유로 5년물 미드스왑 금리에 0.70%를 가산한 고정 0.25%이다.
신한은행은 측은 "유로 그린본드 공모 발행으로 국내 시중은행 최초로 G3 통화 조달에 모두 성공하며 투자자 저변 확대 및 조달통화를 다변화했다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다.

지역별로는 프랑스 12%, 독일 10%, 네덜란드 10%, 영국 8%, 기타 유럽 25%, 아시아 35%, 유형별로는 자산운용사 및 보험사 60%, 은행 23%, 중앙은행/ 기관(SSA) 17%의 투자자 분포를 보였다.

신한은행 측은 "발행자금은 그린본드 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업지원 자금으로 활용할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이번 발행에는 BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale이 공동주간사로 참여했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com