코스닥 최대어 하림그룹 제일홀딩스, 내달 상장

[한국금융신문 고영훈 기자] 올해 코스닥 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 제일홀딩스가 코스닥 상장을 위한 본격적인 절차에 나선다.

제일홀딩스는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 채비를 마쳤다고 17일 밝혔다. 내달 12일과 13일에 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 19일부터 이틀 간 일반 청약을 받는다. 6월 안에 모든 절차를 진행한다.

제일홀딩스의 공모 주식 수는 전체 물량의 28.8%인 2038만1000주다. 공모 희망가 범위는 2만700원부터 2만2700원 사이로, 제일홀딩스는 최대 4626억4000만원을 조달할 예정이다.
대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 신한금융투자로 상장 후 예상 시가총액은 약 1조6000억원 규모다.

제일홀딩스는 하림그룹의 최상위 지주회사로 전북 익산에 본사를 두고 있으며 1950년 4월 설립됐다. 지난 2011년 1월 투자 부문과 사업 부문으로 나누면서 현재의 모습을 갖췄다. 지난해 말 기준 유가증권 4곳 선진·팜스코·엔에스쇼핑·팬오션과 코스닥 2곳 하림홀딩스·하림을 포함해 종속기업 수는 총 74개소에 달한다. 이 중 해외법인은 31개소다.

제일홀딩스의 지난해 연결 기준 매출액은 전년 대비 21.2% 상승한 6조1964억원이었다. 영업이익과 당기순이익도 4507억원, 3717억원으로 각각 28.4%, 113.2% 올랐다. 올해 1분기까지 집계된 실적은 매출액 1조5734억원, 영업이익 1036억원이다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com