대부잔액 10兆 넘었지만 양극화 여전

대부잔액이 10조원을 돌파한 것으로 나타났지만 대부업체 수는 약 1000개가 감소하는 행보를 보이고 있는 것으로 나타났다. 주목할 점은 대형 대부업체 수는 늘어나는 반면, 개인 대부업자는 급감하고 있는 사실이다. 업계에서는 이를 두고 ‘금리 인하’에 따른 불법사금융 증가를 우려하고 있다. 대부 잔액은 증가하지만 업체 수가 감소하는 상황을 고려할 때 집계되지 않는 불법사금융이 확대될 수 있다는 우려다.

이뿐 아니라 대부 이용자들의 자금 이용 용도도 생활비가 약 50%를 차지, 서민금융을 일정부분 수행하고 있는 것으로 조사됐다.

◇ 대부잔액 작년 상반기보다 9.1% 증가, 거래자·등록 대부업체 수는 감소
금융위원회와 안전행정부가 지난 19일 발표한 ‘2013년 하반기 대부업 실태조사’에 따르면 작년 말 기준 대부잔액은 10조160억원으로 나타났다. 작년 상반기(9조1793억원) 대비 9.1% 늘어난 수치로 지난 2012년 하반기 이후 지속적으로 늘어나고 있다. 이 중 5대 대형사 대부 총잔액은 4조6550억원으로 전체 대부규모의 절반 가량을 차지하는 것으로 조사됐다. 대부유형별 잔액은 신용대부 8조4292억원, 담보대부는 1조5868억원을 기록했다. 대부 규모가 늘어나고 있는 이유로는 지속적인 대출 ‘금리 인하’가 꼽힌다. 지난 2006년 66%였던 대부업 금리는 이후 꾸준히 하락해 2011년에 39%까지 내려갔다. 올해 4월에는 34.9%로 하락한 상황이다.

금융위 측은 상위 대형 대부업체를 중심으로 금리 인하에 따른 이자 수익 감소를 만회코자 대부규모를 적극적으로 확대, 대부규모가 증가했다고 설명했다. 실제로 지난 2012년말 3조8113억원을 기록했던 5대 대형사 대부잔액은 작년 말에 8437억원 증가했다.

반대로 대부 금리인하로 인해 등록 대부업자 및 대부중개업자 수는 작년 상반기(1만223곳) 대비 8.8%(897곳) 감소한 9326곳을 기록했다. 업종별로는 대부업체는 7002곳, 대부중개업체는 1328곳을 기록했다. 특히 대부중개업체는 작년 6월 도입된 ‘대출중개수수료 상한제’ 도입으로 인해 작년 6월보다 19.7% 급감한 것으로 나타났다.

금융위 측은 “작년 6월말 대비 법인 대부업자는 15개 증가했으나, 개인대부업자는 912개 급감했다”며 “자산 100억원 이상 대형 대부업체 수는 작년말에 144개를 기록, 실태조사 이후 최다치를 나타냈다”고 설명했다. 거래자수·1인당 평균 대부액은 상반된 행보를 보였다. 대부 거래자 수는 소폭 감소한 반면, 1인당 평균 대부액은 늘어난 것. 작년말 기준 대부 거래자 수는 248만6000명으로 작년 6월(248만7000명) 보다 0.05% 줄었다. 1인당 평균 대부액은 지난 2012년말 이후 지속적으로 늘었다. 지난 2012년말 347만원이었던 1인당 평균 대부액은 작년 12월말에 403만원을 기록, 1년새 56만원 증가했다.

◇ 평균 대부금리 31.9%… “연체율은 하락, 차입금은 증가”
평균 대부금리는 연 31.9%로 작년 상반기 연 32.3% 보다 0.4%p 내려갔다. 대부 유형별로는 신용대부가 연 34.6%, 담보대부 연 17.2%를 보이고 있다. 각각 작년 상반기(34.7%, 18.6%) 대비 0.1%p, 1.4%p 하락했다.

금융위 측은 “최고금리 인하 및 중개수수료 상한제 시행 등에 따라 지속적으로 대부업 금리가 하락하는 추세”라며 “이뿐 아니라 상위 5개사는 작년 7월과 10월에 1.5~12.5%p의 자율적 금리 인하를 실시했다”고 말했다. 금리뿐 아니라 연체율도 내려갔다. 작년말 대부업체의 평균 연체율(30일 이상 연체 기준)은 7.6%으로 작년 상반기(8.4%) 대비 0.8%p 하락했다.

대부유형별로는 담보대부가 신용대부 보다 2배 이상 연체율이 높았다. 작년말 담보대부 연체율은 16.7%로 신용대부의 6.5% 보다 10.2%p 높은 수치를 보이는 상황이다. 담보대부의 연체율이 높은 이유로는 동양계열사의 담보대부 연체가 기인했다는 평가다. 이를 제외할 경우 담보대부의 연체율은 8.7%를 기록해 작년 상반기(11.3%) 보다 2.6%p 감소하는 것으로 조사됐다.

금융위 측은 “신용대부는 금리 인하에 따른 손실보전을 위한 여신심사·관리 강화, 국민행복기금 협약 에 따른 연체채권 매각 등의 영향으로 연체율이 하락했다”며 “담보대부는 동양레저(500억원)·동양인터내셔널(246억5000만원) 등 동양계열사의 연체를 제외하면 작년 상반기보다 하락했다”고 설명했다.
한편, 대부업체의 차입금도 늘어난 것으로 나타났다. 작년말 대부업계의 차입금 잔액은 6조5959억원으로 작년 상반기(5조9999억원) 대비 9.9% 증가했다. 주체별로는 개인/법인(100억원 미만) 대부업체 각각 6.9%, 12.1% 차입금이 늘어났다. 차입처는 금융사 차입(3조3000억원), 회사채 발행(8000억원)은 증가했고, 일반차입(개인·관계사)은 0.3% 줄었다. 대형사 중심으로 대부확대를 위한 운용자금을 확보코자 금융사, 회사채 발행을 통한 차입이 증가했다.

◇ 생활비 목적 49.3% “중신용자 비중 20% 돌파”

대부업을 이용하는 이유도 생활비 용도가 절반을 차지했다. 대부업 이용자들의 49.3%는 생활비 목적으로 대부업을 활용한 것으로 나타났다. 이어 사업자금(24.9%), 기타 대출상환(8.5%) 등으로 집계됐다. 작년 상반기 대비 사업자금 용도의 비중은 2.9%p 높아진 반면, 기타 대출상환 용도는 2.4% 줄어든 것으로 조사됐다.

대부업 이용자 직업은 회사원이 62.2%로 가장 많았다. 이어 자영업자(23.6%), 학생·주부(6.3%)로 나타났다. 작년 상반기와 비교할 때 회사원, 학생·주부의 비중은 소폭 줄어들었고, 자영업자의 비중은 소폭 증가한 모습을 보였다.

이용자의 신용등급 또한 저신용자의 비중이 소폭 하락했다. 작년말 대부업 이용자의 신용등급은 7~10등급이 78.5%로 작년 상반기(80.8%) 보다 2.3%p 줄었다. 저신용자의 비중이 줄어든 가운데 4~6등급의 비중은 20%를 넘었다. 대부업 이용자 중 4~6등급 중신용자의 비중은 작년 상반기(19.2%) 대비 2.3%p 늘어난 21.5%를 보였다. 중신용자들은 1년 사이 6.5%p 비중이 증가했다.

금리상한 인하 등으로 영업환경이 악화, 수익확보를 위한 상환능력 심사 등을 강화한 영향으로 풀이된다.

금융위 측은 “향후 무등록 대부업자의 불법 영업 단속 강화 등 대부업 시장에 대한 모니터링 및 단속을 강화할 것”이라며 “이 외에도 금융소외계층에 대한 안정적 자금지원 도모, 대부업 제도개선방안의 원활한 이행 등을 수행할 것”이라고 밝혔다. 대부업계 관계자는 “등록 대부업체의 수가 줄어든 것은 대출금리 인하에 따른 수익성 악화가 원인으로 불법사금융이 증가할 수 있다는 우려가 있다”며 “이에 대한 정부당국의 대책이 필요하다”고 말했다.



서효문 기자 shm@fntimes.com