여전사들 지난해 순이익 회복됐지만…,

신용카드사를 제외한 할부금융, 리스, 신기술금융 등 여신전문금융회사(여전사)의 순이익 크게 늘어난 것으로 나타났다. 저금리 기조가 지속되면서 이자비용 감소가 결정적 영향을 미쳤다. 때문에 본격적인 실질 개선으로 보긴 어렵다는 지적이 제기되고 있다.

이에 따라 금융당국은 올해 이들 금융권에 대한 수익성, 자산건전성 등 재무상황에 대한 모니터링을 강화하는 한편, 기업금융 활성화 등 정부의 여신전문금융업 개편방향에 부합하는 경쟁력 제고방안에 대해 감독기능을 확대해 나아갈 방침이다.

◇ 경영실적 지표들 개선된다고 하지만…,
금융감독원이 26일 발표한 ‘2013년중 여신전문금융회사 영업실적’에 따르면 카드사를 제외한 60개 여전사의 지난해 순이익은 1조879억원으로 전년도(7907억원)에 비해 37.6%(2972억원) 증가한 것으로 나타났다. 지난해 3월 자동차 할부금융 취급수수료 폐지 영향으로 할부금융 수익이 무려 10.2%(1323억원)나 감소했지만, 금리하락으로 조달비용이 크게 줄어들면서 순이익 증가에 결정적 영향을 미쳤다는 분석이다.

실제로 지난해 대기업이나 금융지주 계열 여전사가 회사채 발행을 통해 자금을 차입하면서 조달금리가 전년 대비 8.3%(2481억원)나 줄어든 데다, 대손비용도 7.7%(1310억원)나 감소하면서 수익증대에 일조했다.

또 작년 말 기준으로 이들 여전사의 총자산은 87조6073억원으로 2012년 말(82조5139억원) 보다 5조934억원(6.2%) 늘었다. 이 가운데 할부금융, 리스, 신기술사업금융 등의 고유자산은 36조4352억원으로 1년 사이에 2조3682억원(7.0%) 증가했으며, 부대사업인 기업 및 가계대출 등 대출금은 38조3158억원으로 1조5196억원(4.1%)증가했다.

지난해 부문별 영업실적을 살펴보면 할부금융 신규 취급규모는 10조7520억원으로 전년(9조1147억원) 보다 1조6372억원(18.0%)늘어난 것으로 집계됐다. 이는 전체 할부금융의 89.0%를 차지하는 자동차할부금융의 신규 취급액이 1조4526억원(17.9%) 증가한데 기인한다.

지난해 리스 신규 취급규모(9조9679억원) 역시 자동차리스가 4591억원(9.1%)증가한데 힘입어 전년보다 4769억원(5.0%) 늘었다. 신기술금융도 늘어났다. 작년 신기술사업자에 대한 신규 투·융자금액(1조402억원)은 일부사의 투자 증가로 전년(7237억원) 대비 3165억원(43.7%) 증가한 것으로 조사됐다. 무엇보다 자산건전성 지표의 기본척도로 사용되고 있는 연체율도 크게 개선됐다는 것이다. 작년 말 기준 이들 여전사의 연체율은 3.25%로 전년(3.62%) 보다 0.37%p 하락했다.
부문별로 살펴보면 할부금융 자산 연체율은 2.28%로 1년 전에 비해 0.12%p 개선됐다. 기업대출과 리스자산 연체율 역시 각각 0.81%p, 0.60%p 하락했으나 가계대출은 1년 전에 비해 0.21%p 악화된 3.93%를 기록했다. 여전자의 또 다른 건전성 지표로 평가되는 조정자기자본비율(최저의무비율 7%) 역시 15.9%로 0.1%p 하락했다.

◇ 금융당국, 경쟁력 제고방안으로 감독방향 집중

이처럼 지난해 여전사의 경영실적이 크게 됐지만 문제는 영업실적 개선이 주로 조달비용 등 비용감소에 기인하고 있다는 점이다. 이에 따라 금융당국은 여전사의 수익성 동향과 부문별 건전성 추이 등을 지속으로 모니터링하면서 동시에 기업금융 활성화 등 여신전문금융업 개편방향에 부합하는 방향으로 경쟁력 제고에 감독방향을 집중할 계획이다.

이와 관련 김영기닫기김영기기사 모아보기 금감원 상호여전감독국장은 “앞으로 금리상승, 경기회복 지연 등에 따른 리스크 요인은 여전히 상존하고 있다”고 설명한 뒤 “특히 이들 금융권이 개인신용대출 기능을 축소하고 할부나 시설대여업(리스) 등 기업금융 서비스를 활성화하도록 유도할 계획”이라고 강조했다. 그는 이어 “일부 중소형 캐피탈사의 경우엔 대부업처럼 높은 금리를 받으면서 개인 신용대출을 하고 있다”며 “캐피탈사들이 기업금융 비중을 늘리도록 관련 법안을 수정하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다. 금융당국은 현재 여신전문금융업법 개정안 태스크포스(TF)를 통해 이런 방안을 추진하고 있다. 현행법에 따르면 캐피탈사들은 이른바 ‘50% 룰’에 따라 신용대출 잔액이 총 여신의 50%를 넘어선 안 된다. 금융당국은 시행령을 개정해 이 비율을 축소하는 방안을 검토 중이다.
이 비율이 40%로 줄면 캐피탈사들은 신용대출을 할 수 있는 여력이 감소해 본업인 할부·리스 자산이 늘어야 신용대출을 늘릴 수 있다. 캐피탈사들은 연 30%에 육박하는 고금리를 받으며 개인 신용대출을 하고 있다. 가령 서울소재 某 캐피탈사의 경우엔 저신용자에 대한 신용대출 평균 금리가 연 28%에 달해 대부업체의 최고금리와 큰 차이가 없다.

금융당국은 오는 9월 정기국회에서 시행령 개정안을 통과시킨다는 계획이다. 개정안이 올해 국회 본회의를 통과하면 내년 2분기나 하반기쯤 시행될 전망이다. 이윤수 금융위원회 중소금융과장은 “개정안이 반영되면 캐피탈사들이 고금리 개인 신용대출을 줄이고 기업금융에 특화된 금융사로 거듭나게 될 것”이라고 말했다.

사실 일부 캡티브 여전사를 제외한 대부분은 다른 업권과 차별화하지 못한 채 경쟁에 매몰돼 있다. 특히 여전사 간 경쟁이 차열한 자동차금융엔 은행과 보험사가 이미 진출해 시장을 조금씩 잠식하고 있으며, 신금융금융업 역시 벤처투자 부문에서 창투사에 밀리고 있고 자동차를 제외한 내구재 할부금융은 이미 카드사에 대부분 시장을 빼앗겼다.

이에 이를 해결하기 위해 카드사를 제외한 할부금융, 리스, 신기술금융사 등 여전사의 칸막이를 허물고 여신전문금융업으로 단일화 하는 방안을 추진 중이다. 정찬우 금융위 부위원장은 “외환위기 전 할부, 리스 등 여전사들은 우리나라 중소기업 육성에 중요한 역할을 했다”며 “여전업이 다양한 부가가치를 창출하고 중소기업에 대한 자금 서비스를 할 수 있도록 정부는 여전법 개정안을 조속히 마련해 발의할 것”이라고 밝혔다.

정 부위원장은 “여전사의 자동차 시장 의존도가 외환위기 이전 30%에서 지금은 90%로 확대됐다”며 “여전사가 기업에 대한 자금지원이라는 설립취지에 부합할 수 있도록 제도적 여건을 조성해야 한다”고 강조했다.

이윤수 중소금융과장은 “여전업을 카드업과 기업전문여신업으로 (현재 여전법 내에서) 양분하는 작업은 정부에서 여러 번 공표했던 바로 입법예고 등 관련 법 개정을 상반기 중 착수할 계획”이라며 “국회통과가 안 될 경우 기업금융 제고를 위해 현행 법규를 적극적으로 해석하거나 하위법규를 손보는 방안도 고려 중”이라고 말했다. 이어 “다만 여전사 규모, 양태 등 스펙트럼이 매우 다양해 구분을 터서 똑같이 대접하기엔 현실적으로 어려운 부분이 있다”며 “현재 있는 업체들을 다 수용하면서 새로운 라이선스 체계를 어떻게 가져가야 할지를 추가 논의해야 할 것”이라고 덧붙였다.



김의석 기자 eskim@fntimes.com