한투 기업은행주 매각 다각 검토

한투증권이 정부로부터 공적자금으로 출자받은 기업은행주 7500만주에 대한 본격적인 매각 작업을 검토하고 있다.

27일 관련업계에 따르면 현재까지 DR발행을 통해 매각하는 방법과 시장에서 직접 매각하는 방법이 유력한 가운데 의결권이 없고 기업은행이 선호하는 DR발행이 더 가능성이 높은 것으로 알려지고 있다.

그동안 해외 금융기관에 블록세일 방식으로 매각을 추진했으나 이들 해외금융기관의 디스카운트 요구가 너무 심해 제값을 받지 못할 것으로 보고 이 같은 방법을 강구하고 있다.
한편 한투와 비슷한 물량을 보유하고 있는 수출입은행 또한 매각을 추진하고 있어 물량 소화에 변수로 작용할 전망이다.

이에 따라 한투증권은 DR발행을 통한 매각 방안에 주력하고 있지만 성급하게 매각하지는 않는 다는 방침이다. 기업은행이 우량한데다 현재 코스닥에서 거래소로 상장 이전을 추진하고 있어 가격이 지금보다 더 오를 공산이 크다고 보기 때문이다. 게다가 시장에 단계적으로 직접 매각하는 것은 물량 소화 한계가 있고 차입금 해소에도 별 도움이 안되기 때문에 현재로서는 DR발행이 가장 가능성이 높은 것으로 점쳐지고 있다.

한투증권 관계자는 “현재도 외국계 금융기관과 주식 매각을 위해 꾸준히 접촉을 갖고 있지만 여의치 않을 경우 제 값을 받고 팔수 있는 여러가지 방안을 모색하고 있는 실정”이라며 “지금도 시장에서 조금씩 팔고는 있지만 워낙 물량이 많고 유동성이 부족해 시장에 직접 매각하는 것은 한계가 있다”고 밝혔다.

한편 수출입은행도 기업은행주 매각을 적극적으로 추진하고 있는 가운데 거래소에 상장시킨 후 주식분할 과정에서 기관에게 매각하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 거래소에 상장될 경우 주가가 오르는 것은 물론 기업 요건이 좋아지기 때문에 매각 작업이 훨씬 수월할 것으로 예상된다.

한투증권 관계자는 “기업은행이 거래소 이전 상장을 추진하고 있어 매각 작업도 거래소 상장과 맞물려 돌아갈 수 밖에 없어 시일이 좀 더 걸릴 것”이라고 전망했다.
기업은행은 이 같은 거래소 이전 상장과 관련해 IR작업도 계획하고 있는 것으로 알려졌다.



김태경 기자 ktitk@fntimes.com