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'회사채' 검색결과

[DCM] 'A0' HD현대케미칼, 안정적 매출처 확보 불구...부채 낮춰야 HD현대케미칼이 수익성 악화와 부채부담 증가 등 이중고를 겪고 있다. 현재 신용등급은 A0지만 사실상 A- 수준으로 평가될 전망이다. 1월은 통상 회사채 공급자 우위 시장이지만 HD현대케미칼이 안심할 수 없는 상황... 2025-01-16 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 삼성증권 · 동원산업, 수요예측 흥행 타고 회사채 발행 순항 삼성증권과 동원산업이 최근 진행된 공모 회사채 수요예측에서 모두 안정적인 수요를 확보하며 자금조달에 무난히 성공했다. 특히 삼성증권은 모집액의 8배에 가까운 2조 3900억 원의 투자 수요가 몰리며 높은 관심을... 2025-01-16 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 우량채 중심 양극화 심화… 3천억↑50% 초과 [4분기 회사채 발행 분석②] 2024년 4분기 회사채 발행시장은 우량채 중심의 양극화 현상이 두드러졌다. 우량 등급 채권은 높은 경쟁률과 대규모 자금 조달에 성공한 반면, 비우량채는 낮은 경쟁률과 미매각 사례가 발생하는 등 발행 환경이 더욱... 2025-01-14 화요일 | 두경우 전문위원
'3연임' LG헬로비전 송구영 대표, '렌털'로 유료방송 위기 넘을까 송구영 LG헬로비전 대표가 실적 악화 등 회사를 둘러싼 대내외적 불확실성을 돌파하기 위해 ‘렌털’ 사업 성과 창출에 집중한다. 본업인 유료방송 시장 등 기존 사업들의 성장세가 한계에 부딪힌 만큼 매출원 다각화... 2025-01-14 화요일 | 김재훈 기자
[DCM] 코웨이 · SK가스 · 롯데렌탈, 올해 첫 회사채 공모 코웨이가 지난해 2월에 이어 올해 처음으로 공모시장에 나서 채무 상환 자금을 마련한다. SK가스와 롯데렌탈도 기존 회사채 상환을 위한 공모 발행에 나선다. 코웨이(AA-), 최대 3000억 원 공모채 발행 14일... 2025-01-14 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 12월 공모채 발행 2.65조... 4분기 누적 14.8조 [4분기 회사채 발행 분석①] 2024년 12월 국내 채권 발행시장(DCM)은 정치 불안과 연말 자금 집행 마감의 여파로 공모채 발행이 크게 위축됐다. 한국금융신문이 금융감독원 공시 자료를 바탕으로 집계·분석한 결과, 12월 공모 회사채 발행 규모... 2025-01-13 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] '美 조선업 다크호스 부상' 한화오션에 투자자들 몰린다 한화오션(대표이사 김희철)이 올해 미국 조선업과 해양플랜트 사업 기반 확대에 박차를 가할 것으로 보인다. 이와 관련한 자금 소요 역시 늘어날 것으로 전망되는 가운데, 투자여력을 강화하기 위해 사모사채 시장 문... 2025-01-10 금요일 | 신혜주 기자
[DCM] 포스코, 회사채 수요예측 대흥행… 3.5조 몰리며 1조원으로 증액 발행 2025년 공모 회사채 발행의 첫 주자로 나선 포스코(대표이사 이시우)가 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 경기침체와 불확실성 확대로 투자심리가 위축된 상황에서도 높은 성과를 거둬 시장의 ... 2025-01-09 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 'LG유플러스 · SK하이닉스' 등 대기업들, 연초부터 공모채 발행 러시 LG유플러스(대표이사 황현식)를 비롯한 LG그룹 계열사들이 연초부터 대규모 회사채 발행에 나서는 가운데, SK하이닉스와 미래에셋증권 등 주요 기업들도 잇따라 공모채 시장을 찾으며 자금 조달을 본격화하고 있다. ... 2025-01-09 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] LG헬로비전, LG그룹 올해 첫 공모채 발행… 1000억 조달 시동 LG헬로비전(대표이사 송구영)이 지난해에 이어 올해도 LG그룹 내 첫 공모 회사채 발행에 나선다. 8일 금융투자업계에 따르면 LG헬로비전은 무보증 공모사채 발행을 통해 총 1000억 원 규모의 자금을 조달할 계획... 2025-01-08 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 포스코, 최대 1조 자금조달…’달러 변동성 회피’ 초점 포스코가 최대 1조원에 달하는 공모 회사채 발행에 나선다. 달러 변동성을 축소하고 일부 악화된 현금흐름 회복에 초점을 두고 있는 셈이다. 국내 시장 상황이 정치적 이슈로 불안한 가운데 우량등급(AA급 이상)인 포... 2025-01-06 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 포스코, 2025년 공모 회사채 발행 첫 신호탄 포스코(대표이사 이시우)가 2025년 새해를 맞아 얼어붙었던 공모 회사채 발행 시장에 활력을 불어넣는 첫 주자로 나선다. 이번 발행은 시장 회복의 신호탄이 될 것으로 기대를 모으고 있다. 3일 금융투자업계에 ... 2025-01-03 금요일 | 두경우 전문위원
11월 주식발행, IPO 감소에 전월비 37% 줄어…연말 회사채 발행↓ [기업 직접금융 조달] 지난달 주식 발행은 유상증자가 전월 대비 늘었지만, IPO(기업공개) 규모가 크게 줄면서 전월보다 37% 감소했다.회사채는 연말 기관투자자들의 자금 집행 마무리에 따른 계절적 요인 등으로 일반회사채, ABS(자산유동... 2024-12-23 월요일 | 정선은 기자
[DCM] NH투자증권, 회사채 인수 2개월 연속 1위 [11월 사채발행 실적 분석⑤] 11월 공모 회사채 인수 부문에서 NH투자증권(대표이사 윤병운)이 2개월 연속 1위를 차지했다. 한국금융신문이 금융감독원 전자공시를 바탕으로 집계 및 분석한 자료에 따르면, NH투자증권은 총 10건, 1조 1615억원의... 2024-12-11 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] AAA급 회사채 금리 레벨 부담...'비상 계엄'發 투심 악화 우려 연말 채권 시장 비수기에도 불구하고 AAA급 회사채들은 공모 시장에 도전장을 내밀었다. 대부분 흥행에는 성공했지만 시장 금리가 과도하게 낮아지면서 레벨 부담이 작용하고 있는 것으로 보인다. 계엄 사태로 인해 ... 2024-12-06 금요일 | 이성규 기자
[DCM] SK브로드밴드, 수요예측 5배 초과 ‘대박‘…효성화학, 투자자 외면 '쓴맛' SK브로드밴드(대표이사 박진효)가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배를 초과하는 7900억 원의 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 반면, 효성화학(대표이사 이건종)은 단 한 건의 매수 주문도 확보하지 못하며 극명... 2024-11-29 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 11월 공모채 발행 4조1000억…’연말 비수기’ 불구 선전 11월 공모 회사채 발행물량이 총 4조1000억원을 기록했다. 전월 대비 절반 가량 줄었지만 '연말 비수기'를 고려하면 적은 규모는 아니다. 재무안정성이 확인되고 호실적이 예상되는 기업은 상대적으로 만기가 긴 채권... 2024-11-28 목요일 | 이성규 기자
'수주 대박' HD현대重, 자금조달 유리해졌다 HD현대중공업(대표이사 이상균·노진율)이 회사채 시장에서 보다 유리한 자금조달을 기대할 수 있게 됐다. 국내 3대 신용평가사 모두 조선업 호황으로 3년 치 수주잔고를 확보한 HD현대중공업의 회사채 신용등급 전망... 2024-11-28 목요일 | 신혜주 기자
[DCM] KT, 회사채 흥행 대성공! ··· 1.2조 몰리며 발행 규모 3000억 확정 KT(대표이사 김영섭)가 무보증 공모사채 수요예측에서 1조원이 넘는 수요를 이끌어내며 성공적인 자금 조달을 이뤄냈다. 27일 금융투자업계에 따르면 KT는 지난 25일 진행한 수요예측 결과, 당초 계획한 2000억원... 2024-11-27 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK, 수요예측 목표액 초과 달성… 1000억 증액한 4000억 발행 SK(대표이사 최태원, 장용호)가 회사채 수요예측에서 모집 목표를 초과 달성하며 발행 규모를 최대한도인 4000억원으로 확정했다. 한편, 이마트24(대표이사 한채양)도 목표했던 자금 모집에 성공하며 계획대로 신종자... 2024-11-25 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK브로드밴드, 1500억 규모 회사채 발행…차환 · 시설투자에 활용 SK브로드밴드(대표이사 박진효)가 차입금 상환을 목적으로 총 1500억원 규모의 공모 회사채를 발행한다. SK브로드밴드는 25일 금융감독원 전자공시를 통해 56차 회사채를 3년물 700억원, 5년물 500억원, 7년물 300억... 2024-11-25 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "SK '3000억' · 이마트24 '1000억'...연말 자금조달 러시 SK가 최대 4000억원의 회사채 발행을 결정한 가운데, 이마트24와 보미건설도 각각 1000억원, 170억원 규모의 채권 발행을 예고했다.SK(대표이사 최태원, 장용호)는 19일 총 3000억원 규모의 무보증 회사채를 발행한다... 2024-11-19 화요일 | 두경우 전문위원
대형 IPO에 주식발행 전월비 590%↑ 껑충…금융채 발행 감소 [기업 직접금융 조달] 올해 10월 주식발행은 대형 IPO(기업공개) 및 유상증자 등으로 전월 대비 590%가량 급증했다.회사채 발행은 소폭 감소했다. 일반회사채 및 ABS(자산유동화증권)의 발행규모가 전월 대비 증가했지만, 금융채의 발행이... 2024-11-18 월요일 | 정선은 기자

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