금융당국, 영업확대 주문… 저축銀 “곤혹”

저축은행들은 작년부터 새로운 먹거리를 찾기 위해 다양한 방법을 모색했다. 그 과정에서 NPL(부실채권) 및 정상채권 등 채권매입을 실시했다. 친애·SBI저축은행 등 일부 저축은행들은 대규모 채권매입을 실시해 이목을 끌었다. 대부업체 관련 대출 역시 확대했다.

저축은행들이 새로운 수익원을 찾기 위해 노력한 가운데 금융당국에서 ‘쏠림’현상을 방지에 나섰다. 금융위기 이후 NPL시장이 커지면서 저축은행들도 NPL 매입에 눈을 돌렸다. 이뿐 아니라 대부업체 대출 비중이 총 여신의 10%를 초과하는 곳도 등장해 쏠림 현상에 대한 우려의 목소리가 커지는 상황이다. 당국은 과도한 쏠림을 방지하기 위해 ‘先행정지도 後규정화’를 추진할 계획이다. 반면, 저축은행업계에서는 이번 대응방향 발표의 성격을 ‘영업 확대’ 주문이라고 보고 있다. 현재 카드사태로 인해 모집법인 활용이 둔화된 상태에서 과연 영업확대를 이룰 수 있지 의문이라는 얘기다.

◇ 금융당국, “NPL투자 및 대부업체 대출관련 제도개선 추진”
금융당국은 지난 4일 ‘저축은행 자산운용시 위험요인 및 향후 대응방안’을 발표했다. 최근 저축은행업계에서 NPL 투자 및 대부업체 대출이 늘어나는 추세다. 당국은 이와 관련해 과도한 쏠림 현상을 방지하기 위해 ‘先행정지도 後규정화’를 추진한다.

저축은행들이 NPL 투자 및 대부업체 대출을 늘리는 이유 중 하나는 대규모 구조조정 영향 등에 따른 자산운용 활로를 찾지 못해서다. 작년 9월말 기준 저축은행의 자산규모는 40조4000억원으로 여신 28조9000억원(71.5%), 현금·예치금 7조3000억원(18,1%), 유가증권 3조8000억원(9.5%)을 기록 중이다. 자산의 70% 이상이 여신이지만 기업·PF대출 감소 등으로 감소 중이며 예대율 또한 지속적으로 하락하고 있다. 은행권 예대율이 97.1%(작년 9월말 기준)인데 반해 저축은행의 예대율은 83.8%로 13.3%p 낮다. 반대로 저축은행이 보유한 현금·예치금 비중은 지난 2012년 이후 큰 폭으로 증가해 자산운용에 어려움을 겪고 있다는 것을 반증한다.

금융위 측은 “자산운용이 아직 활로를 찾지 못함에 따라 일부 저축은행은 새로운 수익원 확보를 위해 NPL 투자 및 대부업체 대출에 치중하고 있다”며 “저축은행의 평균 NPL 투자수익률은 8.8%, 대부업 대출금리는 8.9%를 기록 중”이라고 설명했다.

작년 9월말 기준 저축은행들의 NPL 투자액은 9151억원으로 전년동월(6024억원) 대비 51.9%(3127억원) 늘어났다. 정상채권 매입 역시 이뤄졌다. 친애저축은행을 위시로 한 정상채권 매입도 실시됐다. NPL 투자 중 83.6%가 투자NPL(NPL 매입자금을 대출하거나 관련 유동화증권을 매입하는 형태)이며 이중 대부분이 현금흐름이 안정적인 개인회생/신용회복 채권(60%) 및 담보부 투자(30%)다. 채권 취급도 컨소시엄이 56.3%를 차지 과반수를 차지했으며 단독 취급의 98%는 선순위 투자였다.

당국 측은 “불안정한 국내외 경제여건 및 NPL시장 경쟁 강화 등을 감안시, NPL 수익률은 지속적으로 하락할 가능성이 커 모니터링 및 대응방안을 고려해야 한다”며 “2012년 9월말 33.1%를 기록했던 매입 NPL의 고정이하여신비율이 작년 9월 59.1%까지 치솟았다”고 설명했다.
대부업체 대출도 위험요인 점검이 필요하다고 밝혔다. 작년 말 현재 대부업체에 대한 대출 잔액은 1조5431억원이다. 72개 저축은행에서 1279건이 발생했다. 세부적으로는 대부전문·중개업 관련 대출 잔액 8970억원, 대부채권매입추심업자에 대한 대출 잔액이 6461억원이다. 저축은행 총 여신 중 약 5% 수준이지만 금융당국에서는 일부 저축은행에서 10%를 초과해 점검이 필요하다는 얘기다. 대부업체 대출의 경우 정상 대출채권 등을 담보로 취득해 건전성이 양호하지만 향후 리스크가 증가될 소지가 있어서다. 최고금리 인하 및 중개수수료 상한제 등의 영향으로 대부업체 영업여건이 악화될 가능성이 있다.

특히 수신금융기관으로서 저축은행 본연의 임무인 서민금융에 충실하지 않다는 비판의 소지가 있다. NPL 또는 정상채권을 직접 매입하거나 대부업체에 자금을 공급, 저신용자에 대한 고금리 대출 취급을 방관한다는 것. 당국 측은 “NPL, 대부업체에 대한 대출과 관련하여 과도한 쏠림현상을 방지하기 위해 정상채권 매입에 대한 투자한도 설정 검토 등 ‘先행정지도 後규정화’를 추진한다”며 “저축은행업계에서 NPL 투자 및 대부업체 대출이 늘어나고 있는 것은 마땅한 자금운용처를 찾고 있지 못하고 있는 것에 기인한다”며 “이를 감안해 ‘관계형 금융 활성화’ 등 새로운 성장기반 마련을 위한 제도 개선을 적극 추진할 것”이라고 밝혔다.

◇ 저축銀 “영업확대” 주문으로 해석 환경 어려움 속 난관 예상

저축은행업계에서는 이번 대응방안의 또 다른 의미로 ‘서민금융 및 영업 확대’ 주문이라고 해석한다. NPL 투자 및 대부업계 대출 등 비판소지가 많은 영업보다는 본연의 역할 충실을 권고하는 당국의 메시지라는 얘기다. 한 저축은행 관계자는 “이번 발표는 대부업체 대출에 있어 기존 규제(총여신의 5% 이내)를 잘 지키지 않는 저축은행들이 있어 재차 규제준수를 요구하는 의미”라며 “채권매입의 모니터링 발표의 초점은 NPL 투자로서 다른 의미로는 ‘영업 확대’로 해석될 수 있다”고 말했다.
이어 “영업환경 어려움 속 자산운용 확대 차원에서 시도하는 NPL 투자 등을 쏠림을 방지하겠다는 의미를 내포, 본연의 역할을 충실하라는 의미”라며 “여러 악재로 영업환경이 어려운 저축은행들이 서민금융/영업 확대를 수행할 수 있을지는 미지수”라고 덧붙였다.

업계에서 당국의 주문에 곤혹스러움을 나타내는 것은 최근 영업의 한 축인 중개인 채널이 무너졌기 때문이다. 저축은행 영업의 두 축은 다이렉트와 중개인 채널로 볼 수 있다. 사실상 중개인 채널에 대부분의 영업력을 의지한 저축은행으로서는 최근 카드사태 후폭풍으로 발생한 고객DB 및 모집법인 활용이 축소됨에 따라 영업경쟁력이 더 하락한 상태다.

햇살론 등의 사례에서 알 수 있듯이 모집인 채널을 통한 신규 고객DB 확보는 저축은행 영업력의 큰 부분을 담당했다. 그러나 고객DB 활용을 제약하는 기조 속에서 모집인채널까지 침체를 겪고 있어 어려움은 가중되는 상황이다.

최근 들어 저축은행들이 다이렉트 채널 확대에 노력을 기울이고 있다. 하지만 신규 고객 DB확보의 절대적 비중을 차지했던 중개인 채널의 침체는 애로사항으로 작용하고 있다. 업계 관계자는 “그간 저축은행업계에서 다이렉트 채널을 적극적으로 활용하는 곳은 드물다”며 “카드사태 여파로 인해 고객DB 및 모집인 채널 활용에 대한 감시 강화, 제약이 발생해 저축은행의 영업력은 반토막이 났다고 볼 수 있다”고 설명했다.

이어 “최근 TM영업 활동 규제가 풀렸지만 신규 DB 유입 어려움은 저축은행을 지속적으로 괴롭힐 것”이라며 “다이렉트 채널 확대를 위해 온라인 광고 등에 눈을 돌리고 있지만 활성화가 불확실한 가운데 이번 대응방향의 진정한 의미인 ‘서민금융 및 영업확대’는 모집인 채널 없이는 판단하기 어렵다”고 덧붙였다.



서효문 기자 shm@fntimes.com