“저축은행, 봄날은 언제 오나?”

지난 2011년 부산저축은행 영업정지로 시작된 ‘저축은행 부실사태’가 발생된 지 3년이 지났음에도 불구하고 저축은행들이 연초부터 ‘고난행보’를 지속하고 있다. 부실사태가 일단락 됐다는 평가가 지배적이지만 KT ENS 사기대출 연루, 반기실적 적자 지속, 할부금융 판매허용 속 참여의지 미비 등이 발생하고 있는 상태다.

저축은행들이 가장 촉각을 곤두세우고 있는 분야는 ‘KT ENS 사기대출’이다. 이미 BS저축은행이 징계를 앞두고 있다. BS저축은행 외 연루된 9곳의 저축은행 역시 대출한도 초과 문제로 금융당국에서 징계를 내릴 확률이 크다.

이뿐 아니라 실적 적자행진도 이어지고 있다. 2013년 사업 년도 반기실적을 공시한 13개 저축은행들 중 흑자를 기록한 곳은 HK저축은행 등 2곳뿐이다. 대다수의 저축은행들은 힘든 행보를 걷고 있는 상태다. 많은 저축은행들이 적자행진을 이어가고 있다. 할부금융 진출 역시 여러 가지 의견들이 존재하는 가운데 참여하겠다는 곳이 잘 보이지 않는다.
◇ 상반기 13곳 중 11곳 적자…“대손충당금도 증가”

19일 업계에 따르면 2013년 사업연도 반기 실적을 공시한 저축은행 13곳(해솔저축은행 제외) 중 당기순익을 기록한 곳은 HK·스마트저축은행 2곳뿐이다. 나머지 11곳의 저축은행은 당기손실을 기록했다. 스마트·대백저축은행을 제외하곤 전년동기 대비 적자가 늘어나 어려운 영업환경을 잘 드러내고 있다.

저축은행별로는 HK저축은행이 87억원의 당기순익을 기록해 가장 양호한 실적을 보였다. 스마트저축은행(18억원)도 전년동기(-1억원) 대비 19억원 늘어나 흑자전환했다. HK저축은행 관계자는 “2013년 사업년도 상반기 실적은 수익이 줄었지만 흑자를 기록했다”며 “향후 저축은행 업황이 어려울 것으로 예상되지만 타개책을 찾기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

반면 가장 많은 적자를 기록한 곳은 SBI저축은행으로 -1372억원을 나타냈다. 이어 SBI2(-930억원)·SBI3(-220억원)·SBI4(-162억원)·현대(-156억원)·신민(-100억원)·공평(-99억원)·푸른(-65억원)·동부(-44억원)·골든브릿지(-43억원)·대백저축은행(-8억원) 순으로 집계됐다. 영업이익 역시 HK·스마트저축은행을 제외하고는 적자를 기록했다. 2013년 사업연도 상반기 HK저축은행은 109억원, 스마트저축은행은 17억원의 영업이익을 보였다. SBI(-957억원)·SBI2(-849억원)·현대(-160억원)·공평(-123억원)·신민(-100억원)·동부(-69억원)·푸른(-53억원)·골든브릿지(-41억원)·대백저축은행(-8억원) 등은 영업 손실을 나타냈다. 이 중 푸른·현대저축은행은 전년동기(-222억원, -365억원) 대비 각각 169억원, 205억원 개선되는 실적을 보여 눈길을 끌었다.

당기손익 및 영업이익에서 적자를 면치 못하고 있는 가운데 대손충당금 규모 및 설정비율은 상승했다. 상반기 현재 가장 많은 충당금 규모를 가지고 있는 곳은 SBI저축은행으로 3634억원이다. 이어 SBI2(3213억원)·HK(2115억원)·푸른(981억원)·현대(725억원)·공평(599억원)·동부(277억원)·신민(250억원)·골든브릿지(206억원)·스마트(175억원)·대백저축은행(70억원) 순으로 나타났다. 설정비율 또한 공평저축은행(1.40%p 하락)을 제외하고 10곳이 전년동기 보다 상향됐다. 신민(11.3%p)·SBI2(9.93%p)·SBI저축은행(8.89%p)은 전년동기 대비 충당금 설정비율이 8%p 이상 높아졌다. 현대(2.23%p)·HK(1.77%p)·스마트(1.1%p)·동부(0.78%p)·골든브릿지저축은행(0.74%p) 역시 비율이 상향됐다.
업계 관계자는 “SBI저축은행의 경우 지난 17일 4688억원의 유상증자가 결정되는 등 아직까지 경영정상화 노력이 이어지고 있다”며 “이 외에도 KT ENS 사기대출 등으로 인해서 대손충당금 적립부담이 더 커지고 있는 등 저축은행들의 ‘가시밭길’은 지속되고 있다”고 말했다.

◇ KT ENS 대출사기 여파…동일차주 여신한도 초과 속 충당금 부담 가중

‘KT ENS 대출사기’ 또한 저축은행들을 힘겹게 하고 있다. 지난 6일 금융감독원은 KT ENS 직원이 연루된 대출사기 혐의를 발견했다고 밝혔다. 저축은행 검사과정에서 적발된 이번 사고는 몇몇 업체가 KT ENS 직원과 몇몇 업체가 공모해 가공 매출채권을 SPC에 양도, 이 SPC가 양수받은 매출채권을 담보로 은행/저축은행 등으로부터 받은 대출에서 발생했다. 금감원은 서류 중 일부가 위조된 것으로 판명했다. 이번 대출사기 혐의 총 금액은 약 2800억원으로 3개 시중은행이 2000억원, 10개 저축은행이 800억원으로 추정된다. 연루된 저축은행은 BS·OSB·현대·우리금융·공평·인천·폐퍼·아산·민국저축은행 등 9곳으로 확인되고 있다. 검사 결과에 따라 연루 저축은행은 더 늘어날 것으로 보인다.

업계에서는 이번 사기대출 사건을 바라보는 금융당국의 징계태도에 우려를 나타내고 있다. 금감원은 BS저축은행에 대해 동일인차주 한도 위반 혐의로 고발한 상태다. BS저축은행의 징계가 결정된 가운데 관련된 여타 저축은행들도 징계를 받을 것으로 보고 있다. 이뿐 아니라 대손충당금 부담 역시 늘어날 것으로 전망한다. 각각 대출건별로는 동일인차주 여신한도를 초과한 것이 아니지만 해당 저축은행이 관련 SPC에 대출한 금액을 합산하면 한도를 초과하기 때문이다.
2011년 저축은행 부실사태로 지목된 대주주의 도덕적 해이를 방지하기 위해 금융당국은 관련 대출한도를 사실상 낮췄다. 저축은행은 자기자본 20% 이내 또는 100억원 이하 중 낮은 기준을 대출한도로 사용한다. 대출유형별로는 개인사업자는 50억원, 법인 100억원, 개인신용대출은 6억원이 한도로 설정돼있다. 사실상 저축은행에서는 2011년 11월부터 100억원이 넘는 대출을 실행하지 못하고 있으며, 작년 10월까지 관련대출을 청산했다. 작년 10월까지 청산하지 못한 대출건은 금융위원회의 승인을 받아 추심 중이다.

업계 관계자는 “2011년 11월에 대출한도가 낮아진 가운데 많은 우량차주들을 놓쳤다”며 “사실상 서울지역을 기반으로 소액대출을 중심으로 영업하는 저축은행을 제외하고는 수익성이 미흡하다”고 말했다. 이어 “금융당국이 이번 사기사건의 차주를 동일인으로 설정한다고 발표해 연루 저축은행 대부분이 동일인차주 여신한도 규제를 어긴 결과가 나올 것으로 보인다”며 “관련 대손충당금 적립 또한 부담“이라고 덧붙였다.

◇ 정보유출 사태 후폭풍 ‘모집채널 감시 강화’…“저축銀, 햇살론 감소할 것”

카드사 정보유출 사태 여파인 모집인/법인에 대한 금융당국의 감시가 강화된 것도 저축은행의 영업환경을 어렵게 하고 있다. 현재 금융당국은 全금융권에 걸쳐 모집인 감시 및 관련 고객 DB 합법성 판단을 조사 중이다.

영업력이 약화됐다고 하지만 모집인들에 대한 감시강화는 저축은행들에게 악재로 작용한다. 저축은행들이 햇살론 대부분을 모집인/법인을 통해 취급하기 때문이다. 작년 저축은행은 1조6990억원, 19만2940건의 햇살론 규모를 기록해 취급기관 중 1위를 차지했다. 전체 햇살론 중 38.2%가 저축은행을 통해 실행됐는데 이는 모집인/법인들의 공이 컸다. 모집인에 대한 금융당국의 감시강화는 특히 햇살론을 통해 개인신용대출 인프라 구축을 도모하려한 저축은행들에게 악재로 작용할 전망이다. 저축은행들도 현재 모집법인들과의 제휴를 끊고 있는 상태다.

A저축은행 관계자는 “영업력이 어려운 상황에서 개인/소액대출을 중심으로 하지 않는 저축은행들의 대부분은 모집법인을 통해 햇살론을 취급한다”며 “현재 대부분의 저축은행들이 모집법인과 관계를 끊었다”고 말했다. 이어 “햇살론은 서민금융이자 구상권이 존재해 저축은행들에게는 ‘보험’과 같았다”며 “햇살론을 통해 사업전환을 꾀하려던 저축은행들이 많은 가운데 관련 추진력이 줄 것 같아 아쉽다”고 덧붙였다.

◇ 지난 14일부터 할부금융 가능…“회의적 시각 지배적”

최근 사업영위가 가능해진 할부금융에 대해서도 회의적인 시선이 많다. 지난 14일부터 저축은행들은 일정요건을 갖춘 곳에 한해 할부금융을 취급할 수 있다. 저축은행중앙회에 따르면 현재 48곳의 저축은행들이 할부금융을 취급할 요건을 갖췄다. 요건은 최근 2년간 BIS비율 10% 이상, 기관경고를 받지 않은 저축은행이다.

최규연 저축은행중앙회장은 할부금융 영위에 대해 종합금융사 확대 이상의 의미는 없다고 말한다. 이미 시장이 포화상태에 돌입했기 때문이다. 최 회장은 “캐피탈사 대비 저축은행은 인프라 및 영업능력의 한계로 시장진입이 여의치 않지만 최선을 다해 지원할 것”이라며 “이미 자동차 제조사 계열 캐피탈사들이 독점하고 있는 신차시장 대비 성장추세에 이는 중고차 시장을 노려봐야할 것”이라고 말했다.

저축은행업계에서는 할부금융에 뛰어들려는 곳이 없다고 해도 무방하다. HK·아주저축은행을 제외하고는 진입 의지를 나타내는 곳이 없다. 두 곳도 진입을 생각 중이지만 아직 본격적인 움직임은 없다. HK저축은행 관계자는 “관련시장 진입을 고려 중”이라며 “그러나 시장이 포화된 상태로 성장동력이 되기는 어려울 것”이라고 말했다.

아주저축은행 관계자도 “저축은행업계 중 할부금융을 영위하기에는 가장 좋은 인프라를 가지고 있지다”며 “현재 방카슈랑스 등 Fee비즈니스 사업에 더 초점을 맞추고 있으며, 관련직원 역량을 키우고 있다”고 설명했다.



서효문 기자 shm@fntimes.com