홈플러스·MBK, 금감원에 반박 “회생 미리 준비·ABSTB 발행 관여 사실 아냐”

[한국금융신문 박슬기 기자] 홈플러스와 대주주 MBK파트너스가 상당기간 기업회생 절차를 미리 논의했다는 점과 ABSTB 발행에 관여했다는 의혹에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

24일 홈플러스와 MBK파트너스는 공동 입장문을 내고 “선제적 기업회생절차 신청이 ‘홈플러스와 대주주인 MBK파트너스가 회생신청을 미리 예정하고 있으면서 2월25일 매입채무유동화 전자단기사채(ABSTB)가 발행이 되도록 한 것 아니냐는 부정거래 혐의로 인식되고 있다”며 억울함을 표했다.

이날 이복현닫기이복현기사 모아보기 금융감독원장은 자본시장 현안 브리핑에서 “홈플러스가 언론을 통해 신용등급 하락을 사전에 인지하지 못했다고 하지만 사전에 신용등급 하락을 인지했고, 상당 기간 기업회생 절차를 준비했다는 구체적 증거를 확보했다”고 밝혔다.
앞서 금융당국음 홈플러스와 대주주 MBK파트너스 경영진의 사기적 부정거래 혐의로 사건을 지난 21일 검찰에 긴급조치(패스트트랙)로 이첩했다.

홈플러스와 MBK파트너스는 이날 입장문에서 “홈플러스의 신용등급 하락을 예견하지 못했고, 회생절차 또한 미리 준비하지 않았다”며 또 한번 부인했다.

이들에 따르면 지난 2월 25일 오후 4시 경 한국기업평가로부터 신용등급하락 예정 사실을 최초 통지 받은 이후, 홈플러스는 즉시 이의신청을 준비해 2월 26일 오후 2시경 한국기업평가 담당자들을 면담하면서 (1)주주사인 MBK 파트너스의 홈플러스에 대한 1000억원 상당의 자금보충약정, (2)홈플러스 상환전환우선주(RCPS)의 상환 조건 변경에 따른 부채비율 저감 효과에 관한 자료(부채비율이 982.7% 에서 425.9%로 개선)를 제공했다.

양사는 “신용등급하락을 예견했다면 위와 같은 자금보충약정과 상환전환우선주의 조건 변경은 2025년 2월 신용 정기평정 심사 이전에 제시됐어야 함이 마땅하다”며 “2월 25일 예정통지를 받은 후에야 이러한 조치들을 취했다는 것은 신용등급하락을 사전에 예견하지 못했다는 점을 잘 보여준다고 생각한다”고 주장했다.

이어 “그럼에도 불구하고 신용등급 하락은 2월 27일 오후 확정됐고, 28일 오후 ABSTB 및 기업어음 발행사인 신영증권으로부터 하락한 신용등급으로는 기존 융통해오던 단기 운전 자금 규모의 40% 정도 밖에 구할 수 없다는 점을 전달 받았다”며 “홈플러스는 신용등급 하락에 따라 추가적인 유동성 확보가 어려워 2025년 5월 말이면 대규모의 현금 부족액이 발생할 것으로 예측했고, 2월 28일 오후 회생신청 서류작업을 위한 실무에 착수했다”고 했다.
이들은 “주주사의 담당 직원들은 2023년 대형유통회사에게 회생절차가 적합한 지 여부에 관해 일회성 자문을 구한 적이 있다”며 “자문 내용이 현실성이 부족해서 중단됐다. 이는 지난 2025년 3월 4일 홈플러스 회생절차개시 신청과는 아무런 관련성이 없다”고 강조했다.

ABSTB의 발행에 관여했다는 점에 대해서도 부인했다. 양사는 “2월 25일 ABSTB의 발행, 판매 및 재판매의 거래당사자가 아니며 해당 거래에 관여한 바가 없다”고 했다.

이들은 “매입채무유동화 전자단기채권(ABSTB)는 신영증권이 만든 특수목적법인(SPC)이 카드사들로부터 홈플러스의 상품거래 카드 채권을 실질적으로 인수한 후, 투자자에게 발행한 금융투자상품”이라며 “신영증권이 설립한 SPC의 카드대금 지급채권 참가 거래(SPC가 카드회사로부터 카드대금 지급채권을 양수하는 것과 유사)나, SPC의 ABSTB 발행 거래, ABSTB 인수인의 재판매 거래 등에 홈플러스는 전혀 관여할 수도 없었고, 실제로 관여한 사실이 없다”고 부인했다.

홈플러스는 상품대금 지급을 위해 신용카드회사와 계약을 체결한 것과 단기 자금 운영 계획을 위해 ABSTB의 발행 주체인 신영증권으로부터 발행 규모(채권 수요)에 대해 사전에 확인을 받기만 했다는 게 양사의 입장이다.

이들은 “실제 2025년 2월 25일 ABSTB 발행과 관련해 홈플러스는 기존과 동일하게 신영증권으로부터 그 하루 전인 2025년 2월 24일에 ABSTB 발행 규모, 거래조건 등에 대해서 확인 받았다”며 “이는 한국기업평가로부터 신용등급 하락이라는 최초 예비 통지를 받기 하루 전의 일이다. 신영증권은 예정대로 2월 25일 ABSTB를 발행했다”고 했다.

그러면서 MBK파트너스는 홈플러스로부터 ABSTB의 발행 규모 등에 대해 정보를 받기만 했을 뿐 ABSTB의 발행과 관련해 어떠한 의사결정이나 경영진에 대한 지시를 하지 않았으며, 관여하지 않았다고 전면 부인했다.

한편 이복현 금감원장은 이날 “금융당국은 최소 다음달 말까지는 태스크포스(TF)를 지속 가동하고 이어지는 검찰 수사에 적극 협조하는 한편, MBK 등에 대한 검사와 홈플러스 회계 감리 등을 통해 제기된 불법 의혹 등을 지속적으로 규명할 예정”이라고 강조했다.

박슬기 한국금융신문 기자 seulgi@fntimes.com