수출입은행 본점. / 사진제공=수출입은행
올해 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행으로 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억 달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 평가된다. 만기와 발행금액은 미 달러화 2년 5억 달러, 5년 10억 달러, 10년 5억 달러, 유로화 4년 5억 유로이다.
주요 발행 조건. /자료제공=수출입은행
이미지 확대보기수출입은행은 달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효주문을 받았으며 투자자별로는 국제기구 및 중앙은행 등 우량 투자자를 중심으로 지역별로는 미국 및 유럽·중동을 중심으로 관심이 집중됐다.
수출입은행은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 국내 기업의 해외진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정이다.
김경찬 기자 kkch@fntimes.com