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'파격' 카카오페이, 국내 최초 일반청약 공모주 100% 균등 배정

홍승빈 기자

hsbrobin@

기사입력 : 2021-07-02 18:17

고액 자산가에만 유리한 비례 배정 방식 전면 배제
“국민 모두에게 공모주 청약 기회 동등 제공”
‘누구에게나 이로운 금융 기업’ 기업 철학 실현

▲자료=카카오페이

[한국금융신문 홍승빈 기자]
카카오페이가 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫의 공모주 물량 100%를 균등 배정하기로 결정했다고 2일 밝혔다.

카카오페이는 안정적 자금 유치가 가능하나 고액 자산가에만 혜택이 돌아가는 ‘비례 배정 방식’을 과감히 배제하기로 했다. 이에 ‘누구에게나 이로운 금융’이라는 기업 철학에 맞춰 청약증거금 100만원만 있으면 동등하게 공모주를 받을 수 있도록 했다.

카카오페이 측은 “균등 배정제 도입 후 해당 비율을 최소한으로 적용하는 관행을 깼다”라며 “전 국민 생활 금융 플랫폼인 카카오페이의 사용자이기도 할 모든 청약자에게 미래의 주주가 될 기회를 제공하기 위한 목적”이라고 설명했다.

카카오페이는 이날 이러한 내용이 담긴 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 공모 일정에 돌입했다.

카카오페이의 총 공모주식수는 1700만주다. 주당 공모 희망가는 6만3000원~9만6000원(액면가 500원)이다. 회사는 이번 공모를 통해 약 1조6320억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)의 자금을 조달한다.

카카오페이는 지난 2014년 9월 국내 최초 간편결제 서비스를 도입, 2017년 4월 독립법인으로 출범한 테크핀 기업이다. 현재까지 누적 가입자 수는 3600만명으로, 이는 만 15세 이상 국민 10명 중 8명에 해당한다.

카카오페이는 지난해 연간 거래액 67조원을 기록했다. 올해는 1분기에만 22조8000억원을 기록했다.

카카오페이는 결제∙송금∙멤버십∙청구서∙인증∙전자문서 등 지불결제 관련 서비스로 플랫폼의 기반을 다진 후, 투자∙보험∙대출∙자산관리 등 금융 서비스를 잇달아 출시하며 일상에 필요한 모든 금융을 아우르는 우리나라 대표 생활 금융 플랫폼으로 성장했다.

올해는 국내외 주식을 거래할 수 있는 모바일트레이딩시스템(MTS) 출시와 디지털 손해보험사 설립, 마이데이터 사업을 추진 중이다.

플랫폼 안착에 따라 수익 구조도 빠르게 개선하며 지속 성장하고 있다. 카카오페이는 올해 1분기 연결기준 매출 1071억원, 영업이익 108억원, 당기순이익 120억원을 기록하며 분기 첫 흑자를 달성했다.

류영준닫기류영준기사 모아보기 카카오페이 대표는 “지금까지 어렵고 복잡한 금융의 진입 장벽을 낮춰, 자산 규모가 크지 않거나 경험이 부족해도 카카오페이 하나로 모든 금융 생활을 영위할 수 있도록 새로운 시도를 이어왔다”라며 “상장 이후 혁신 성장을 가속화하고 주주 가치를 제고함으로써, ‘전 국민 생활 금융 플랫폼’ 비전에 한 발 더 다가설 것”이라고 말했다.

카카오페이의 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동주관사를 맡는다. 오는 7월 29~30일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 8월 4~5일 일반 청약을 받은 뒤 8월 12일 코스피시장에 상장할 예정이다.

▲카카오페이 공모 개요./ 자료=카카오페이

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홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com

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