최초 신고 금액은 700억원이며, 대표 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이다.
공모채 발행은 방위산업이 코로나19로 인한 경기 침체 여파를 크게 받지 않는 업종임을 감안할 때 원활하게 수요를 모을 수 있을 것으로 예상된다. 지난 1월 227회차에서는 1000억 원 규모 수요 예측에서 5300억 원이 유효 수요 안에 들며 흥행에 성공해 총 1500억 원의 공모채를 발행한 바 있다.
한국신용평가와 나이스신용평가는 안정적 사업구조 기반의 꾸준한 영업현금창출과 우수한 재무안정성을 감안해 228회차 공모채 신용등급을 기존과 동일한 ‘A+ 안정적’으로 유지했다. ㈜한화는 금리밴드를 ‘개별 민평 수익률 대비 -30bp~+70bp’로 제시했다. 지난 회차는 -15bp~+15bp’수준이었으나, 코로나19로 인한 시장 상황을 고려해 금리밴드 상단을 높은 수준으로 설정했다.
안정적인 사업구조를 바탕으로 한 견조한 신용등급과 기존 대비 시장에 우호적으로 설정된 금리밴드에 힘입어 일부 연기금, 운용사, 리테일 기관이 이번 수요예측에 활발히 참여할 것으로 기대된다.
시장 관계자는 방산업체들의 코로나19 타격이 적은 가운데 군 첨단무기 도입에 따른 신규 수주 증가로 방산 기업 실적이 지난해보다 개선될 것이라는 예측도 나와 공모채 발행 전망이 밝다고 봤다.
오승혁 기자 osh0407@fntimes.com