증권사 3분기 순익 28.5% 감소...수수료·채권 이익↓

[한국금융신문 홍승빈 기자] 올해 3분기 증권회사 당기순이익이 직전 분기보다 대폭 감소했다. 대내외 경기불안 등으로 인해 주식거래대금이 줄어듦에 따라 수수료·채권 이익이 감소한 영향이다.

24일 금융감독원이 발표한 '2019년 3분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)'에 따르면 증권사 56곳의 올 3분기 당기순이익은 9889억원으로 전 분기 대비 28.5%(3951억원) 줄었다.

주요 항목별 손익을 보면 올 3분기 전체 수수료수익은 2조2216억원으로 전 분기 대비 10.3%(2559억원) 감소했다. 이는 주식 거래대금 감소에 따라 수탁수수료(8211억원)가 전 분기 대비 8.2%(736억원) 줄었을 뿐만 아니라, 인수·주선 및 매수·합병 건수 등이 감소해 투자은행(IB) 부문 수수료(7495억원)가 전 분기 대비 16.2%(1447억원) 떨어졌기 때문이다.
증권사의 자기매매이익은 9455억원으로 전 분기 대비 9.7%(1010억원) 감소했다. 이는 기준금리 하락에도 불구하고 시장금리가 상승해 채권 관련 이익이 1조8091억원으로 22.1%(5119억원) 줄어든 데 따른 것이다.

파생 관련 손실은 9130억원으로 전 분기 대비 손실 규모가 26.9% 감소했다. 이는 주가연계증권(ELS) 등 매도파생결합증권에 대한 상환손실이 감소한 데 원인이 있다.

3분기말 기준 전체 증권사의 자산총액은 488조1000억원으로 전분기말 대비 2조5000억원(0.5%) 줄었다. 신용공여금의 감소 등이 영향을 줬다. 같은 기간 부채 총액은 4조1000억원(0.9%) 감소한 428조1000억원으로 집계됐다.

금감원 측은 “이는 매도파생결합증권 감소의 영향을 받았기 때문”이라며 “3분기 ELS 발행금액은 18조원으로 전 분기 대비 35.3% 감소했고, 미상환잔액은 72조4000억원으로 전분기말 대비 4.9% 줄었다”고 설명했다.

전체 증권사의 3분기 누적 자기자본순이익률(ROE)은 6.6%로 전년 동기(6.8%) 대비 0.2%포인트 하락했다.
3분기 말 전체 증권사의 자기자본은 60조원으로 전분기 말 대비 1조6000억원(2.7%) 증가했다. 평균 순자본비율은 553.7%로 전 분기 대비 2.4%포인트 상승했다. 평균 레버리지비율은 699.9%로 전 분기 대비 17.1%포인트 하락했다.

금감원은 “증권사 당기순이익은 올해 상반기에 IB 부문 확대 및 금리 인하 기조 등으로 꾸준한 성장세를 유지했으나, 3분기에는 대내외 경기 불안 등에 따른 주식거래대금 감소와 금리 변동 등으로 전 분기 대비 감소했다”고 설명했다.

아울러 “금리·주식시장 잠재 리스크 요인이 수익성 및 건전성에 미치는 영향을 모니터링할 예정“이라며 ”이와 함께 부동산 경기 악화에 대비해 프로젝트파이낸싱(PF) 대출, 채무보증 등 부동산 금융 현황도 함께 모니터링할 계획“이라고 밝혔다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com