하나銀, 4억불 외화후순위채

하나은행은 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 4억달러(미화)의 외화후순위채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

발행금리는 미달러 ‘리보+0.695%p’(5년물 미국국채+1.193%p)이며 채권만기는 10년으로 5년 이후 조기상환 할 수 있다.

이번 채권발행은 기존 고금리 외화채권의 상환재원을 마련하고 BIS자기자본비율 강화를 위한 것이라고 은행측은 밝혔다.
실제 0.5%포인트의 BIS자기자본비율 제고 효과가 발생할 것으로 기대했다.바클레이즈 캐피탈, BNP파리바, 도이체방크가 주간사로 참여한 가운데 지난 주말 런던에서 서명식이 이뤄졌다.

이번 외화후순위채 공모에는 발행 규모의 5배에 이르는 금액이 청약돼 최종적으로 아시아 및 유럽계 130여곳이 투자자로 참여했다.



관리자 기자