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채권·외환

[DCM] ‘사실상 지주’ 교보생명, 최대 6000억 영구채 발행...무거운 어깨 교보생명이 신종자본증권(영구채) 발행을 준비중이다. 자본성 증권을 확대해 유동성 확보하고 계열 지원 여력을 늘리는 한편, 지주사 전환을 위한 큰 그림이라는 평가가 나온다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보... 2024-11-05 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 'AA' 교보생명부터 'BBB' 중앙일보까지...13일 최대 8400억 쏟아져 국내 주요 보험사들이 잇따라 대규모 자본성 증권 발행에 나선다. 1일 금융투자업계에 따르면, 교보생명보험과 롯데손해보험이 신종자본증권과 후순위채 발행을 통해 자금 조달을 계획하고 있다. 금리 안정으로 자금... 2024-11-01 금요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 10월 공모채 발행 8조 돌파...기준금리 인하 효과 '톡톡' 10월 공모 회사채 시장에서 발행물량은 전월대비 1조원 넘게 증가하며 8조원을 돌파했다. 한국은행이 기준금리를 인하하면서 시장에 우호적 환경이 조성되자 투자자 수요가 더 큰 폭으로 증가한 결과다. 다만 여천NC... 2024-10-31 목요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘독이 된 사업 확장’ 코리아세븐, ‘온∙오프’ 경쟁 모두 밀려 코리아세븐이 온라인 커머스 성장 여파는 물론 동종 업계와도 격차가 벌어지면서 적자가 지속되고 있다. 시장금리 하락 등 채권시장에 우호적 환경이 조성되고 있지만 이번 공모 회사채 발행이 순탄할지 여부는 장담... 2024-10-30 수요일 | 이성규 기자
[DCM] SK렌터카, 유동성 리스크 차단...투자자 반응 기대 SK렌터카가 지배구조 개편에 따른 신용등급 강등과 유동성 리스크에도 불구하고 공모 회사채 시장에 정면 도전한다. KB증권이 유동성 지원에 나서는 등 든든한 뒷배를 갖고 있는 탓이다. 다만 렌탈 사업의 핵심이라 ... 2024-10-30 수요일 | 이성규 기자
[DCM] “투자 열기 후끈… S-Oil · 하나증권, 대규모 회사채 수요 몰렸다” 10월 마지막 주, S-Oil, 하나증권 등 주요 기업들이 잇따라 수요예측을 진행하며 시장의 이목을 끌었다. 경쟁률이 최고 10배를 넘기는 등 투자자들의 높은 관심이 확인되었으며, 이에 따라 증액 발행이 이어졌다. ... 2024-10-30 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "KB금융 공모채 4000억 발행 결정 ...수요예측서 2.8배 경쟁률" KB금융(대표이사 회장 양종희)이 무보증 회사채 수요예측에서 높은 투자자 관심을 확인했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융은 이번 회사채 수요예측에서 당초 목표액인 2500억원의 2.8배가 넘는 7100... 2024-10-28 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "AJ네트웍스, 300억 회사채 발행...최대 500억 증액 가능" AJ네트웍스(대표이사 손삼달)가 무보증 공모사채 발행에 나선다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 AJ네트웍스는 300억원 규모의 무보증 회사채를 발행한다. 이번 발행은 2년물 200억원, 3년물 100억원으로 구... 2024-10-28 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] "현대해상, 2500억 후순위채 공모... 하나증권 · S-Oil도 11월 대규모 발행 " 국내 주요 기업들이 11월 초 대규모 회사채 발행 행렬에 들어간다. 현대해상화재보험이 후순위채 2500억원을 발행하고, 하나증권과 S-Oil도 각각 1500억원, 2400억원 규모의 회사채 발행을 결정하면서 하루에만 총 6... 2024-10-24 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SKC, 공모채 수요예측 흥행…그룹 사업 재편 주효 ‘부정적’ 등급 전망 꼬리표를 달고 공모 회사채 시장을 노크한 SKC가 흥행에 성공했다. 앞서 SK에코플랜트 역시 공모 조달에 성공하는 등 시장 우려는 크지 않은 것으로 보인다. SK그룹 지배구조 개편에 대해 투자... 2024-10-23 수요일 | 이성규 기자
[DCM] KB금융, 밸류업 편입 위한 향후 해결 과제는? KB금융지주는 국내 최대 규모를 자랑하는 금융지주회사다. 하지만 밸류업 지수 편입이 불발되면서 향후 재편입을 위해서는 자본활용도 개선이 중요할 것으로 예상된다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 KB금융... 2024-10-23 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 엔켐 · KB금융, 회사채 발행 추진…차환 및 시설자금 확보 공모채 시장에서 엔켐, KB금융 등 주요 기업들이 대규모 자금조달에 나선다. 발행 규모는 6700억원에서 최대 1조원에 달하며, 발행회사들은 이번 회사채 발행을 통해 차환 및 시설 투자 자금 등을 확보할 계획이다. ... 2024-10-22 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 하나금융, 수요예측 성황… 신종자본 4000억 확정 하나금융지주(대표이사 함영주)가 목표 모집액을 완판시키며 총 4000억원 규모의 신종자본증권 발행을 확정했다. 한국투자증권과 HD현대, SK실트론도 수요예측 결과 높은 경쟁률을 보이며 성공적으로 자금을 조달하는... 2024-10-22 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] ‘차입만기 확대’ SKC, 유동성 확보 불구 적자 확대에 신용도 불안 SKC가 사업구조 개편 등을 통해 재무개선에 초점을 맞추고 있다. 그러나 신용등급 전망이 ‘부정적’인 만큼 회사채 발행이 쉽지 않을 전망이다. 그간 SK그룹이 그룹 사업개편에서 난항을 겪었던 만큼 투자자 신뢰 회... 2024-10-21 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 유암코, ‘부실 전이’에 쪼그라든 실적…리스크 관리 고심 연합자산관리(유암코)가 리스크 관리에 집중하면서 전략적인 선택을 할 것으로 보인다. 부실채권(NPL) 시장이 확대된 것은 물론 현 사태가 장기화될 수도 있기 때문이다. 지분성투자가 늘고 있는 만큼 더욱 심혈을 기... 2024-10-18 금요일 | 이성규 기자
[DCM] 9월 회사채 발행 분석⑤ "KB증권, 9월 인수시장도 선두” 9월 회사채 인수시장도 전월 대비 큰 폭의 성장을 보였다. 그 만큼 증권사 간 경쟁도 매우 치열했다. 그런 가운데 KB증권이 무려 1조 2140억원 규모의 실적을 올리며 시장을 리드했다. KB증권의 9월 실적은 전월... 2024-10-17 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 롯데건설, ‘미매각 악몽’ 정면 돌파…투자자 재평가 여부 관심↑ 롯데건설이 공모 회사채 시장에서 다시 한번 자금조달에 나섰다. 이전 공모채 발행에서 미매각을 기록했지만 말 그대로 ‘정면 돌파’라는 승부수를 띄웠다. 수익성은 낮아졌지만 차입금 축소 등에 따른 시장 재평가... 2024-10-17 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 9월 회사채 발행 분석④ KB증권, 9월 회사채 발행 주관 1위... 8월 선두 NH투자 제쳐 9월 회사채 발행 시장에서 KB증권이 1조 6777억원의 발행을 주관하며 NH투자증권을 제치고 월간 1위를 기록했다. 이는 NH투자증권의 9월 실적 1조 1623억원을 크게 웃도는 성적으로 KB증권의 공격적인 영업전략이 돋... 2024-10-17 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 하나금융, 3400억 신종자본증권 발행... 자본확충 총력 하나금융지주가 3400억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 그 외에도 한국투자증권, 롯데건설 등 다수의 대기업들이 약 6000억원에 달하는 회사채 발행을 준비한다. 16일 금융투자업계에 따르면 하나금융지주... 2024-10-16 수요일 | 두경우 전문위원
[DCM] NPL사, 하반기 쏟아지는 물량 대비 채권 발행 나서...'투자 자금 조달 총력' 전업 부실채권(NPL) 투자사들이 하반기 쏟아지는 NPL 물량을 대비해 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나선 모습이다.16일 금융권에 따르면 대신에프앤아이, 키움에프앤아이 등 NPL 투자회사들이 이달 회사채 발행을 ... 2024-10-16 수요일 | 김다민 기자
[DCM] "LS · HK이노엔, 회사채 1000억 발행…지분투자 조달 본격화" LS, HK이노엔 등 주요 기업들이 500~1000억원 규모의 회사채 발행을 공시하며 자금 조달에 나섰다. 특히 LS와 세아제강은 타법인증권 취득을 위한 발행으로 투자자들의 이목을 끌고 있다. 15일 금융감독원 공시... 2024-10-15 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 9월 회사채 발행 분석③ "금융·제조업 주도.... 채권시장 통한 자금조달 활발" 9월 회사채 발행에서 두드러진 특징은 금융회사들의 자본성증권 발행이 크게 증가했다는 점이다. 한화생명보험, 신한금융지주, 농협금융지주 등은 신종자본증권을 발행해 대규모 자금을 조달했으며, 하나증권, ... 2024-10-15 화요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 9월 발행시장 분석② 신용등급 AA-이상 5.05조... 전체 발행의 71.4% 9월 발행된 회사채는 AA-(회사채 평가등급 기준) 이상이 전체 발행 규모의 71.4%(5조 490억원)를 차지하는 등 대부분 신용등급이 높은 기업들에 집중되었다.회사채 등급 AA-가 전체 발행 금액의 35.4%인 9개사, 2조 ... 2024-10-14 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 9월 회사채 발행 분석① 발행액 7조 돌파! ... 경쟁률도 5배 육박 9월 회사채 시장이 투자 열풍 속에 발행액 7조원을 돌파하며 전례 없는 활기를 띠고 있다. 특히, 우호적인 시장 분위기 속에 발행사와 투자자의 니즈가 맞아 떨어지며 수요예측 경쟁률이 5배에 육박하는 등 역대급 실... 2024-10-14 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 롯데하이마트, 올해 두번째 공모 시장 노크...수요예측 흥행 가능할까 롯데하이마트가 올해 두번째 공모 회사채 발행에 나선다. 매출 감소에 따른 실질 재무부담이 증가하면서 신용등급 하향 트리거를 충족한 상태라는 점은 불안요인이다. 온라인, 백화점 등이 가전양판 업계 침투율이 높... 2024-10-14 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 기준금리 인하 효과? 대한항공·한화에너지, 2500억 회사채 발행 박차 최근 한국은행이 기준금리를 0.25%p 인하하면서, 대기업들이 발 빠르게 회사채 발행에 나서고 있다. 금리 인하로 조달 비용이 낮아지면서 대한항공과 한화에너지를 비롯한 주요 기업들이 회사채 발행을 통한 자금 마... 2024-10-14 월요일 | 두경우 전문위원

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