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[전문] 한국은행 금융통화위원회 2024년 10월 통화정책방향
한국은행 금융통화위원회는 11일 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리를 0.25%p 인하했다. 이로써 기준금리는 연 3.50%에서 3.25%로 조정됐다. 다음은 통화정책방향 전문. 통화정책방향□금융통화위원회는 다음 통화정책방향 결정시까지 한국은행 기준금리를 현재의 3.50% 수준에서 3.25%로 하향 조정하여 통화정책을 운용...
2024-10-11 금요일 | 정선은 기자
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한은 금통위, 기준금리 0.25%p 인하 연 3.25%로…3년2개월 만에 피봇
한국은행이 10월 금융통화위원회에서 기준금리 인하를 전격 단행했다. 3년2개월 만에 통화 긴축에서 완화로 피봇(pivot, 통화정책 방향 전환)을 본격화했다. 한국은행 금융통화위원회는 11일 열린 2024년 10월 통화정...
2024-10-11 금요일 | 정선은 기자
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[속보] 10월 한은 금통위, 기준금리 0.25%p 인하…연 3.25%
한국은행 금융통화위원회는 11일 열린 2024년 10월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 0.25%p 인하했다. 이로써 기준금리는 연 3.50%에서 3.25%로 조정됐다.피봇(통화정책 방향 전환)이 본격화되면서 2021년 8월 인상...
2024-10-11 금요일 | 정선은 기자
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[DCM] ‘PF 살얼음판’ 다올∙iM증권…M&A 시장도 시큰둥
다올투자증권과 iM증권의 순요주의이하자산 비율이 높은 가운데 적자를 면치 못하고 있다는 점이 우려된다. 금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 평가를 강조한 만큼 추가적으로 신용리스크가 확대될 것으...
2024-10-10 목요일 | 이성규 기자
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[DCM] '신용도 방어' 대신증권, 1800억 후순위 조달…종투사 진입 절실
대신증권이 후순위채를 발행하는 목적은 크게 두 가지다. 자본성 증권인 만큼 신용도 하방 압력 완화는 물론 ‘자본 활용’을 통한 수익성 개선이다. 재무안정성과 외형확장이라는 두마리 토끼를 잡겠다는 뜻이다. 종...
2024-10-08 화요일 | 이성규 기자
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[DCM] 삼성바이오로직스, 수요예측 ‘완판’… 기록적 흥행으로 8000억 발행
삼성바이오로직스(대표이사 임존종보)가 회사채 증액 발행을 결정했다. 이는 지난달 30일 실시된 수요예측에서 높은 투자자 수요를 반영한 결과다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성바이오로직스는 제8차 무보...
2024-10-07 월요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] DGB금융, 신종자본 1000억 발행... 금융권 자본확충 박차
금융지주사들이 자본비율 관리 및 유동성 확보를 위해 연이어 자본성 증권을 발행하고 있는 가운데, DGB금융지주도 1000억원 규모의 신종자본증권 발행에 나섰다. 4일 금융투자업계에 따르면 DGB금융지주(대표이사 ...
2024-10-04 금요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 회사채 발행 러쉬에 기관투자자 '러브콜'… NH투자 · KT&G, 수요예측 대성공
최근 자금 조달을 위해 기업들이 잇따라 발행시장을 찾는 가운데 연이어 기관투자자들의 대규모 매수 주문이 몰리고 있다. 특히 롯데칠성음료, NH투자증권 등 주요 기업들이 6배에서 8배가 넘는 사전 주문을 받아 ...
2024-10-02 수요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] ‘1조원 실탄 장전’ 고려아연, 경영권 분쟁 격화 예고
고려아연이 사모 회사채 발행을 통해 1조원에 달하는 자금을 조달한다. 무려 23년만에 국내 회사채 시장에 노크를 하는 것은 물론 규모 또한 '역대급'이다. 경영권 분쟁이 진행되는 가운데 자사주 매입을 통한 '쩐의...
2024-10-02 수요일 | 이성규 기자
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E-Mart Pursues Tender Offer for Shinsegae E&C ... Group 'laughs', shareholders 'cry'
E-Mart has announced a tender offer for shares of Shinsegae E&C, which is considered a 'risk' factor for Shinsegae Group. In addition, E-Mart's corporate governance reorganization, financing, and inve...
2024-10-02 수요일 | 이성규 기자
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[DCM] 9월 공모채 시장, 대규모 인수단 파워 부각
9월 공모 회사채 시장 역시 대규모 인수단 파워가 두드러졌다. 리스크 분산이 주효했다는 의미다. 다만 여전히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 평판 위험은 시장에 영향을 미치고 있는 상황이다. 30일 한국금융신문...
2024-09-30 월요일 | 이성규 기자
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[DCM] “KCC · GS에너지 증액 발행 릴레이… 1조 넘는 자금 쇄도”
최근 진행된 회사채 수요예측에서 다수의 기업들이 자금 조달에 성공하며 발행 규모를 증액하는 등 시장의 뜨거운 반응을 확인했다. 30일 금융투자업계에 따르면, KCC(대표이사 정재훈)는 지난 25일 실시된 사전...
2024-09-30 월요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 삼성바이오로직스, 4000억 회사채 공모… LF · 코리안리도 채권시장 출격
삼성바이오로직스가 회사채 4000억원 발행을 공시하는 등 우호적 시장 분위기 속에 자금 확보를 위한 기업들의 회사채 발행이 줄잇고 있다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 먼저 삼성바이오로직스(대표이사 임...
2024-09-30 월요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 이마트, 신세계건설 공개매수 추진…그룹 ‘웃고’ 건설 주주는 ‘울고’
이마트가 신세계그룹 ‘리스크’요인으로 꼽히는 신세계건설 주식 공개매수를 선언했다. 이와 함께 지난해부터 본격적으로 시작된 이마트 계열 지배구조 개편과 자금조달, 투자규모 등을 종합해보면 전방위적 재무개...
2024-09-30 월요일 | 이성규 기자
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롯데리츠, 주주 이익보단 그룹 자산유동화 ‘0순위’ 눈총
롯데리츠가 리테일 중심에서 벗어나기 위해 호텔 및 오피스텔 부문으로 사업포트폴리오 확대에 나선다. 하지만 호텔롯데 신용도가 다소 불안한 모습을 보이자, 투자자보다 그룹 유동성 확보를 우선시한다는 비판이 따...
2024-09-30 월요일 | 이성규 기자
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[DCM] 롯데쇼핑, PF 만기 대비 2200억 조달…선택지는 장기 CP
롯데쇼핑이 만기가 도래하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자금상환을 위해 기업어음(CP) 발행을 결정했다. 본업도 어려운 상황에서 투자자들의 기피 대상 1호인 부동산 PF 관련 자금조달도 신경 써야 하는 상황...
2024-09-27 금요일 | 이성규 기자
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와우패스, 부산항터미널에 '무인 환전 키오스크' 설치...선박 이용 관광객 겨냥
배를 타고 한국을 찾는 외국인 관광객의 외화 환전과 결제 등이 편리해질 예정이다. 방한 외국인 전용 올인원(결제·환전·교통카드) 선불카드 와우패스(WOWPASS)를 운영하는 오렌지스퀘어(대표 이장백)는 전일 부산...
2024-09-27 금요일 | 이성규 기자
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[DCM] '횡령·부당대출' 우리금융...2700억 회사채 발행 성공할까
우리금융지주가 무보증 상각형 조건부자본증권(=신종자본증권)을 발행한다. 임직원 거액 횡령사건, 전임 회장 친인척 부당 대출로 평판에 큰 타격을 입은 만큼 시장에서 어떤 평가를 받을지 주목된다. 26일 투자...
2024-09-26 목요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] KT&G 회사채 발행, 글로벌에 2000억 투자
KT&G(대표이사 방경만) 포함 4개사가 6300억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 25일 금융투자업계에 따르면 KT&G(2000억원), GS엔텍(900억원), CJ프리웨이(400억원), NH투자증권(3000억원)이 다음달 10일 상장을 ...
2024-09-25 수요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 신세계, 1800억 회사채 발행... 3연속 흥행 이어갈까
올 1월 회사채 3100억원을 발행한 바 있는 신세계(대표이사 박주형)가 두 번째 공모시장을 찾는다. 당시 5.1대1의 경쟁률을 보이며 2000억원 모집에 1조200억원의 매수 주문을 받았던 신세계가 이번에도 흥행을 이어...
2024-09-24 화요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] ‘기관 외면’ 신세계스타리츠, 시작부터 불안한 IPO 추진
신세계그룹이 리츠 설립을 추진하는 이유는 명백하다. 성장을 위해서는 자금이 필요하지만 이마트 등 그룹 주력 계열사 실적부진과 신용도 하락으로 여건이 받쳐주지 않기 때문이다. 현 상황에서 리츠는 자본 형태로...
2024-09-24 화요일 | 이성규 기자
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[DCM] LS일렉트릭, 현대오일뱅크 등 AA-이상 우량등급 회사채 발행 줄이어
회사채 등급 AA-이상을 받은 기업들의 회사채 발행이 연이어 쏟아지고 있다. 23일 금융감독원에 따르면, LS일렉트릭, HD현대오일뱅크와 GS에너지, 그리고 SK리츠가 각각 1,500∼1000억원 규모의 회사채를 발행한...
2024-09-23 월요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] ‘흔들리는 신용도’ 신세계건설, 위기 근원 ‘자생력 한계’에 발목
신세계건설이 그룹 신용도를 흔드는 리스크로 지목되고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파라고 하지만 근본적으로는 높은 캡티브(계열 매출) 의존도에 따른 자생력 부족이 문제다. 당장 위기를 극복할 수 있는...
2024-09-23 월요일 | 이성규 기자
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[DCM] 농협금융, 신종자본증권 3.9%대 발행... 2년여 만에 금융지주 최저치
농협금융지주(대표이사 회장 이석준)가 2년 8개월 만에 금융지주 최저 금리로 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(=신종자본증권)을 발행한다. 금융지주사가 신종자본증권을 3.9%대 금리로 발행하는 건 2022년 1...
2024-09-20 금요일 | 두경우 전문위원
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[DCM] 美 기준금리 인하에 회사채 발행시장 훈풍... ABL생명보험 등 발행 잇따라
미국 연준(Fed)이 기준금리를 50bp 인하하는 빅컷(big cut)을 단행한 가운데 금융회사들의 회사채 발행이 잇따르고 있다. 19일 금융투자 업계에 따르면 ABL생명보험(대표이사 시예저치앙)이 10월 2일 상장 목표로 20...
2024-09-19 목요일 | 두경우 전문위원
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[DCM]FOMC 금리 인하 기대…눈치보는 BBB급 회사채
9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리가 인하될 것이란 전망이 우세하다. 금리 인하 기대감에 다우지수는 최고치를 경신하고 국내 채권 시장도 줄곧 강세를 보여왔다. 기준금리 인하 이후 상황이 반전될 ...
2024-09-18 수요일 | 이성규 기자