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[DCM] '공모 조달' 롯데건설, 운전자본 관리 적극 나선다 롯데건설이 파격적으로 높은 금리를 제시해 공모 시장을 찾는다. 신용등급은 하향됐지만 불확실성이 해소됐다는 긍정적 평가도 나온다. 이를 기반으로 유동성을 확보하고 운전자본도 적극 관리한다는 계획이다. 23일... 2025-06-23 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 엘앤에프, 흔들리는 재무건전성..,BW 발행에 담긴 속내 엘앤에프가 3000억원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다. 그 내막을 하나하나 뜯어보면 시장조달이 쉽지 않은 상황임을 알 수 있다. 기존에 발행된 메자닌도 수천억원에 달한다. 주가가 오르지 않으면 상환... 2025-06-20 금요일 | 이성규 기자
[DCM] HDC현산, 공모채 발행 조건에 드러난 ‘불안감’ 아이파크 붕괴 사고 이후 자본시장에서 자취를 감췄던 HDC현대산업개발이 다시 공모채 시장에 모습을 드러냈다. 희망금리밴드 폭을 넓히고 대규모 주관사단을 꾸리면서 투자자들에게 적극적으로 다가가는 모습이다. ... 2025-06-20 금요일 | 이성규 기자
[DCM] LS엠트론, 불안한 현금흐름…공모채 시장에 거는 ‘심리전’ LS엠트론이 성공적인 공모 회사채 발행을 위해 고심한 것으로 보인다. 특히 투자자 심리까지 고려했다는 평이다. 현금흐름 자체가 불안정한 만큼 ‘전략’ 자체에 집중한 것으로 풀이된다.18일 투자은행(IB) 업계에 ... 2025-06-18 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 녹십자홀딩스, ‘비우호적’ 공모채 시장 이유 있는 도전 녹십자홀딩스가 창사 이래 첫 공모 회사채 발행에 나선다. 첫 도전이라는 점은 물론 공모채 시장이 제약·바이오 기업들에게 비우호적이라는 점에서 더욱 주목된다. 가장 큰 약점이라 할 수 있는 현금흐름 불확실성을... 2025-06-18 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 키움F&I, NPL ‘공격 확장’…신용도 자신감↑ 키움F&I가 부실채권NPL) 자산 확대에 따른 긍정적 실적 전망이 제기되고 있다. 신용도 상승 가능성도 높아지면서 회사채 발행 금리도 낮아질 것으로 관측된다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이(키움F... 2025-06-17 화요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘공모 조달’ SKB, 원인 미상 ‘SKT 해킹’에 투자자 고민↑ SK브로드밴드(SKB) 회사채 발행에 모회사 SK텔레콤(SKT) 해킹 이슈 영향이 미칠지 주목된다. 2차 피해는 차치하더라도 아직 사태 원인도 제대로 파악되지 않았다는 점이 가장 큰 문제다. 이에 일부 투자자들은 SKB에... 2025-06-11 수요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘신용도 불안’ HL D&I, 고금리 메리트 유효 여부 관건 HL D&I가 공모 회사채 시장에서 고금리를 앞세워 올해 두 번째 자금조달에 도전한다. 하지만 신용등급 하향 트리거를 일부 충족하고 있어 불확실성도 존재한다. 이자 등 금융비용을 낮추려는 목적이 무색해질 수 있는... 2025-06-09 월요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘빅4’ 균열…KB증권 독주에 요동치는 회사채 주관 시장 [5월 회사채 리뷰(III)] KB증권이 5월 DCM(Debt Capital Market) 시장에서 주관과 인수 부문 모두 월등한 실적으로 선두 자리를 확고히 했다. 반면 NH투자증권과 한국투자증권은 부진한 성적을 보여 기존 ‘빅4’ 구도가 흔들리는 가운데, ... 2025-06-05 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK그룹, 5월 공모채 시장 독식… CJ CGV는 '미매각 충격' [5월 회사채 리뷰(II)] SK그룹이 5월 공모채 시장에서 1조 3900억 원을 발행하며 전체 발행액의 30%를 차지한 것으로 나타났다. 반면 CJ CGV는 극장업계 불황 여파로 유일하게 목표 모집액을 달성하지 못하는 부진을 보였다.이번 분석은 한... 2025-06-05 목요일 | 두경우 전문위원
[DCM] SK에너지, '실질 부채' 압력...불안한 SK이노베이션 SK에너지 신용등급 변동요인이 변경되면서 신용등급 하향 조건을 일부 충족했다. 당장 등급변동에 영향을 미치지는 않지만 실적 및 재무구조 개선을 위한 노력이 필요한 상황이다. 모회사인 SK이노베이션에도 부정적... 2025-06-05 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 5월 공모채 4.63조 발행… 기준금리 인하에도 시장 위축 [5월 회사채 리뷰(I)] 5월 회사채 발행액은 4조 6330억 원(18개사)으로 전월(7조 4500억 원, 36개사) 대비 37.8% 감소한 것으로 나타났다. 한국은행의 기준금리 인하에도 불구하고 장기물 국고채 금리 상승과 복합적인 대외 변수들이 발행... 2025-06-02 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] '反 호반' 한진칼·LS, '자사주 활용'에 퇴색한 밸류업 한진칼과 LS가 자사주를 경영권 방어에 활용했다는 의혹이 제기되면서 주주환원 등 밸류업은 뒷전이라는 지적이 나온다. 소수지분으로 경영권을 좌지우지하는 전형적인 후진적 지배구조는 기업에 대한 신뢰를 약화시... 2025-06-02 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 간판보다 실력…숫자로 본 공모채 주관사 ‘실질 성과’ 국내 공모 회사채 시장에서 ‘간판’만으로는 더 이상 투자자와 발행사의 신뢰를 얻기 어려운 시대로 접어들고 있다. 발행 흥행의 핵심 주체인 대표주관사의 실질적인 역량이 점점 더 주목받고 있다. 겉으로 보이는 ... 2025-06-02 월요일 | 이성규 기자
증권가 "한은 기준금리 8월 추가 인하 가능성…연말 2.00~2.25% 전망" 국내 증권가는 5월 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 인하한 데 대해 예상 부합으로 평가했다. 성장률 전망치를 대폭 하향한 가운데, 추가 금리인하 시점은 오는 8월로 예상했다.연말 기준금리 전망치로는 2.25... 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
이창용 한은 총재 "스테이블코인, 원칙적 반대 아냐…통화정책 유효성 저해 우려 있어" 이창용 한국은행 총재는 29일 "원화 기반 스테이블코인은 화폐의 대체재로, 비은행 기관이 마음대로 발행하면 통화정책 유효성을 상당히 저해할 수 있다는 우려가 있다"고 말했다. 이 총재는 이날 한은 금융통화위원... 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
[전문] 이창용 한은 총재 "기준금리 인하로 경기 하방압력 완화 적절 판단" 이창용 한국은행 총재는 29일 "가계부채 증가세와 외환시장 변동성 확대에 대한 경계감이 여전히 크지만 물가 안정세가 이어지는 가운데 성장률이 크게 낮아질 것으로 전망되는 만큼 기준금리를 추가 인하하여 경기 ... 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
한은 금통위, 기준금리 0.25%p 인하 연 2.5%…'0%대 성장 전망'에 경기 방어 중점(종합) 한국은행 금융통화위원회는 29일 열린 2025년 5월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 0.25%p(포인트) 인하한 연 2.50%로 조정했다.연 2.75%였던 기준금리가 2%대 중반으로 진입했다.올해 성장률 전망치를 대폭 하향하... 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
[전문] 한국은행 금융통화위원회 2025년 5월 통화정책방향 한국은행 금융통화위원회는 29일 열린 2025년 5월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 직전(2.75%)보다 0.25%p(포인트) 인하한 연 2.50%로 조정했다.다음은 통화정책방향 전문.□금융통화위원회는 다음 통화정책방향 결정시까지 한국은행 기준금리를 현재의 2.75% 수준에서 2.50%로 하향 조정하여 통화정책을 운용하기로 하였... 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
[속보] 5월 한은 금통위, 기준금리 0.25%p 인하…연 2.5% 한국은행 금융통화위원회는 29일 열린 2025년 5월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 직전보다 0.25%p(포인트) 인하한 연 2.50%로 조정했다. 2025-05-29 목요일 | 정선은 기자
[DCM] 금호석화, 회사채 ‘미매각’에서 ‘완판’ 기업 변모 자신감 금호석유화학이 올해 첫 공모 회사채 발행을 추진한다. 지난해 회사채 발행에서 그간 ‘미매각’ 기업 타이틀을 벗고 완판에 성공하면서 자신감이 붙은 상황이다. 석유화학 업황이 좋지 않은 가운데 다운스트림 중심... 2025-05-28 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 삼성바이오로직스, 인적분할에 담긴 ‘중간지주’ 셈법 삼성바이오로직스의 자회사 삼성바이오에피스 인적분할 결정은 사업의 구조적 문제와 지분 활용 전략 등 다양한 요인을 고려한 것으로 보인다. 자금조달 난이도가 높은 바이오 사업 특성상 신용도 문제도 포함됐다는... 2025-05-26 월요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘차입만기 확대’ SK, 텔레콤 ‘역대급 해킹’에 좌불안석 공모 회사채 단골 손님인 SK그룹 지주사 SK가 올해도 어김없이 시장 조달에 나선다. 그룹 지배구조 개편이 이뤄진 가운데 주력 자회사인 SK텔레콤의 대규모 해킹 사태, SK이노베이션의 적자 전환 등은 우려 요인으로... 2025-05-20 화요일 | 이성규 기자
[DCM] KB증권, 차입만기 확대 주춤…’캡티브 영업’ 배제 수요 주목 KB증권이 최대 6000억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 우량등급에 속하는 것은 물론 금리 메리트도 충분한 상황이다. 증권채는 그 특성상 최근 논란이 되고 있는 캡티브 영업 영향이 제한적이다. KB증권 회사채 수요... 2025-05-20 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 이미 시작된 한진칼 경영권 분쟁…호반그룹 준비된 장기전 한진칼을 둘러싼 조원태 한진그룹 회장과 호반그룹의 경영권 분쟁이 이미 시작된 것으로 보인다. 크레딧 관점에서 보면 시간이 지날수록 호반그룹에 더욱 유리해진다. 이는 단기적으로 호반그룹이 한진칼 경영권을 장... 2025-05-16 금요일 | 이성규 기자
[DCM] 롯데손보 ‘콜옵션 사태’, 아쉬운 '2조 가치' 고수 롯데손해보험 콜옵션 사태 불거지면서 지난해 매각이 성사되지 않았다는 점이 재차 주목을 받고 있다. 낮은 지급여력(킥스 비율)비율을 고려해 매각가를 소폭 낮췄다면 이번 사태가 발생하지 않았을 것이라는 의미다... 2025-05-15 목요일 | 이성규 기자

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