• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

(주)한화 2500억 회사채...금리 오기재로 어처구니 없이 발행 취소

홍윤기 기자

기사입력 : 2024-01-26 18:17

신한투자증권 제출 증권신고서 발행 금리 확정된 것보다 높게 기재
증권신고서 제출 단계부터 재추진...구체적 일정은 미정

서울 장교동 한화빌딩 ./사진 = ㈜한화

서울 장교동 한화빌딩 ./사진 = ㈜한화

이미지 확대보기
[한국금융신문 홍윤기 기자] ㈜한화의 올해 첫 회사채 발행물이 취소되는 어처구니 없는 사태가 발생했다. 발행 주관사인 신한투자증권이 증권신고서에 발행금리를 당초 확정 금리보다 높게 오기재 했기 때문이다.

26일 ㈜한화에 따르면 ㈜한화가 이날 찍은 2500억원 규모의 제249회 회사채 발행이 취소됐다.

신한투자증권이 작성한 증권신고서와 투자설명서의 발행금리가 당초 확정 금리보다 높게 기재돼 있었다.

회사채 발행을 위한 수요예측에서 동일 만기 민평 대비 2년물은 14bp 낮은 4.380%, 3년물은 22bp 낮은 4.484%로 발행 금리가 책정됐다. 신한투자증권 투자설명서에는 발행 금리가 2년물, 3년물 각각 4.506%, 4.682%로 기재돼 있었다.

이를 인지한 신한투자증권은 이날 오전 9시 56분, 10시 1분에 두 차례 정정 신고서를 제출했다. 그러나 금융당국이 원칙상 수정이 어렵다는 입장을 내면서 결국 발행 자체가 무산됐다.

보통 회사채를 발행하려면 청약일 1영업일 전 오후 6시까지 발행액, 금리 등을 확정해 증권신고서를 제출해야 한다. 동시에 해당 회사채의 상장 신청도 진행한다. 다음 날부터 증권신고서 효력이 발생하며, 이 조건으로 회사채가 상장된다.

이번 회사채는 지난 17일 수요예측에서 1조4940억원의 주문을 모으는 등 기관들의 관심을 받은 바 있다.

한국투자증권, 신한투자증권, KB증권 등 주관사들은 증권신고서 제출 단계부터 다시 진행하기로 했다. 물량을 받았던 기관투자자들도 수요예측 단계부터 다시 참여해야 한다.

㈜한화 관계자는 “아직 재발행에 대한 구체적인 일정이 나오지는 않았다”고 했다.

홍윤기 한국금융신문 기자 ahyk815@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

산업 다른 기사

1 민주당 “홈플러스 사태, 김병주 회장 책임 묻지 않으면 누가 납득하나” 최근 홈플러스 기업회생 사태와 관련해 MBK파트너스 김병주 회장의 불기소 가능성이 보도된 가운데 더불어민주당이 수사당국에 철저한 책임 규명을 촉구했다. 민주당 을지로위원회도 국정감사를 통해 MBK와 홈플러스 경영진의 책임 및 금융당국의 관리·감독 문제를 살펴보겠다고 밝혔다.2일 정치권에 따르면 전은수 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “김병주 회장에게만 책임을 묻지 않는다면 누가 납득하겠느냐”며 “홈플러스 사태의 책임 규명에 누구도 예외가 되어서는 안 된다”고 했다.전 원내대변인은 “지난달 23일 검찰이 MBK파트너스 회장을 불기소하는 방향으로 잠정 결론을 내렸다는 보도가 나왔다”며 “검찰은 올해 1 2 금호석화 돌아온 박찬구, 상반기 보수 15억…기본연봉도 증가세 [가성비 C-레벨] 박찬구 금호석유화학 회장이 올해 상반기 15억 원에 가까운 보수를 받았다. 지난해 같은 기간보다 26% 늘어난 규모다. 기본연봉이 오른 데다 지난해 상반기에는 지급 되지 않았던 특별상여금까지 더해졌다.2일 금호석유화학 반기보고서에 따르면 박 회장은 올해 상반기 급여 12억8500만 원과 상여 2억1400만 원 등 총 14억9900만 원을 수령했다. 지난해 상반기 11억9000만 원보다 3억900만 원(26.0%) 증가했다.올해 박 회장의 기본연봉은 25억7000만 원으로 전년보다 약 8% 올랐다. 금호석화는 임원보수규정에 따라 회사 경영실적과 재정상황에 대한 기여도, 임원의 성과와 근속연수 등을 종합적으로 고려해 임원별 급여 인상률을 결정하고 있다. 3 드림에이지, 게임사 본연 ‘코어’ 힘으로 글로벌 확장 가속 국내 게임사 드림에이지가 대표작의 해외 영토 확장과 차기작 퍼블리싱을 잇따라 가속하며 글로벌 시장에서의 존재감을 확대하고 있다.특히 기존 모회사 하이브의 아티스트 팬덤 중심 글로벌 전략에서 나아가 게임사 본연의 ‘코어 IP(지적재산권)’ 역량을 다각화하는 점이 핵심이다.퍼블리싱 대작 ‘아키텍트’‧‘알케론’ 아시아 조준2일 드림에이지에 따르면 최근 메인 타이틀인 대형 MMORPG ‘아키텍트:랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)’의 아시아 통합 글로벌 리전을 정식 오픈하고 본격적인 영역 확장에 집중하고 있다.아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 퍼블리싱하는 아키텍트는 언리얼 엔진 5 기반 MMORPG로 국내 시장에서도 앱마켓
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기