베트남 전력장비 그룹 '젤렉스(GELEX)' 사옥./자료=신한금융투자
이미지 확대보기신한금융투자가 베트남 현지기업 회사채 발행 주관에 성공하면서 글로벌 투자은행(IB) 사업에 속도를 더하고 있다.
신한금융투자는 “베트남 주요 전력 장비 그룹이자 호치민 증권거래소 상장사인 젤렉스(GELEX) 회사채 발행을 주관했다”고 17일 밝혔다. 발행 규모는 총 4000억동(약 190억원)이다.
신한금융투자는 동남아 진출 초기부터 IB 시장에 주력하고 있다. 앞서 베트남 법인은 현지 소비자금융회사들의 자산 유동화를 성공적으로 완료한 바 있다. 인도네시아 법인 또한 출범 초기에 250억원 규모의 현지기업 유상증자와 300억 규모의 기업공개(IPO)를 완료하는 등의 성과를 냈다.
금융투자업계에 따르면 증권사가 베트남 지역에서 회사채 발행을 주관한 사례는 이번이 처음으로, 김형닫기김형기사 모아보기진 사장이 글로벌 IB 사업에 주력하고 있는 모습이 엿보인다. 신한금융투자는 올해 초 GIB 그룹 내 글로벌IB 추진부를 신설해 해외 IB 전문성을 강화를 도모하고 본격적인 글로벌 IB 사업에 박차를 가하고 있다.
신한금융투자 관계자는 “국제신용평가 기관인 무디스(Moody’s)와 에스앤피(S&P)로부터 시중 증권사 최고 신용등급인 ‘A3’, ‘A-’를 각각 획득한 만큼 국제적으로 검증된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업에 속도를 내겠다”고 말했다.
한편, 이번에 신한금융투자가 회사채 발행을 주관한 젤렉스는 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립되어 2015년에 민영화된 그룹이다. 변압기, 전선 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 시장지배력을 보유하고 있다. 또한 현지 업계 5위 물류회사, 하노이 최대 상수도 처리회사, 수력발전소 등을 자회사로 편입하는 등 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로서 성장해나가고 있다.