심상찮은 저축銀 신용대출, 위험신호?

저축은행 사태 이후 개인신용대출 비중이 크게 늘면서 한동안 개선되던 연체율도 다시 고개를 들고 있다. 대출연체자 중 개인회생 악용사례가 증가했다는 분석이다. 저축은행이 중금리대출 취급을 망설이는 이유기도 하다.

금융감독원에 따르면 79개 저축은행의 개인신용대출 연체율은 3월말 10.8%에서 9월말 12.1%로 치솟았다. 한때 20%가 넘었던 연체율은 꾸준히 떨어져 10%로 낮아졌지만 올해 들어 반등세다.

이로 인해 가계대출 연체율도 다시 상승했다. 저축은행 사태 후 구조조정을 거치는 동안 개인신용대출 비중이 확대되면서 가계대출에 미치는 영향이 커진 탓이다.
저축은행 관계자는 “꾸준히 낮아지던 신용대출 연체율이 올해 들어 다시 상승하는 추세”라며 “예전에 비해 신용대출 규모가 커진데다 돈을 빌린 고객의 개인회생 신청이 증가한 게 주요인으로 보인다”고 말했다.

하나금융경영연구소가 집계한 자료를 보면 작년 6월말 4조7000억원이던 개인신용대출 규모는 올해 3월말 5조6000억원으로 늘었다. 가계대출에 차지하는 비중도 대략 36~40%, 특히 일본계와 대부계 저축은행의 점유율이 높았다.

연체율 상승에는 개인회생제도의 부작용이 크게 작용했다. 신용대출 연체채권의 약 60%가 개인회생채권인 것으로 파악되고 있다. 중금리대출의 표본이라는 KB저축은행의 ‘착한대출’마저 불량채권의 81%가 개인회생 및 신용회복채권으로 분석됐다.

KB저축은행 관계자는 “착한대출의 연체율은 5% 정도로 관리 가능한 수준이라 아직 별 문제는 없다”며 “하지만 개인회생이 증가해 대손율이 치솟는다면 현재의 중금리대를 유지하긴 어려울 것”이라고 말했다.

개인회생채권이 저축은행의 골칫거리가 된 까닭은 법원에서 개시결정 통보를 받는 순간, 채권추심이 막힐 뿐만 아니라 대출여신의 75% 이상을 충당금으로 쌓아야 하기 때문이다. 판결이 날 때까지의 기간도 1년 정도라 그동안 손실을 모두 떠안게 된다.
실제로 은행계 한 저축은행은 중금리 대출상품에서 개인회생 비율이 급증하자 결국 상품취급을 중단한 사례가 있다. 저축은행 중금리대출 얘기가 나올 때마다 업계에서 회자되는 일화다.

문제는 부실여신이 생길수록 대출금리 부담도 높아진다는 점이다. 신용대출 이율은 차주의 신용등급, 조달·마케팅비용, 떼인 돈을 충당하는 비용(대손비용) 등을 감안해 결정한다. 부실대출 증가로 대손비용이 커지면 금리도 치솟는 구조다.

이는 저축은행이 중금리 신용대출 취급을 망설이는 이유 중 하나다. 비대면(온라인) 채널을 통한 마케팅비용 절감으로 대략 10%대를 맞추고는 있으나 대손율이 증가하면 마진은 커녕 손실을 감수할 수밖에 없기 때문.

류창원 하나금융경영연구소 연구위원은 “(금리에 포함되는) 비용을 줄이려면 결국 비대면(온라인) 밖에 없다”며 “두 자릿수 연체율에 따른 대손비용과 마케팅비용을 감안하면 오프라인 채널로 중금리 신용대출을 하는 것은 거의 불가능하다”고 설명했다.

KB저축은행의 ‘착한대출’ 역시 94%가 온라인·모바일 등 비대면 채널로 이뤄진다. 중금리시장의 또 다른 플레이어로 꼽히는 P2P대출, 인터넷전문은행 또한 비대면 위주의 영업을 하는 업체다.

그러나 비대면 채널을 통한 신용대출 확대가 장기적으로는 더 위험하다는 지적도 있다. 온라인상의 여신심사는 대면심사보다 심도가 낮아 개인회생채권의 급증을 초래할 가능성이 높아서다.

이규복 금융연구원 연구위원은 “비대면으로 신용대출을 늘리면 단기적으로 자산을 불릴 수 있을지 몰라도 또 다른 위기를 초래할 수 있다”며 “개인회생을 악용하는 고객들이 대거 유입될 가능성이 크다”고 밝혔다.



원충희 기자 wch@fntimes.com