이환주號 국민은행, 기업여신 4% 성장에 리딩뱅크 '탈환'···소호대출 둔화 '과제' [금융사 2025 3분기 실적]

[한국금융신문 김성훈 기자] 이환주닫기이환주기사 모아보기 행장이 이끄는 KB국민은행이 올해 3분기 기업대출 성장에 힘입어 영업이익·순이익 기준 리딩뱅크를 탈환했다.

총기업여신 성장률이 총가계대출 증가율을 뛰어넘으며 생산적 금융에 한 걸음 다가갔고, ROE와 ROA 모두 상승했다.

다만 이재명 정부의 포용금융 기조에 비해 소호대출 증가세가 다소 둔화되는 모습을 보여 향후 개선이 필요할 것으로 분석된다.

31일 KB금융그룹에 따르면 KB국민은행의 올해 3분기 총기업여신 규모는 193조 4000억원으로, 지난해 3분기보다 4.15% 증가했다.

중소기업대출이 4.26% 성장해 150조원에 육박하며 전체 기업대출 증가를 견인했고, 대기업대출도 3.76% 증가한 44조 2000억원을 기록했다.

더욱 고무적인 점은 3.35%를 기록한 가계대출 성장률을 기업대출 증가율이 넘어섰다는 것이다.

부동산에서 기업으로, 자본시장으로 금융자산의 흐름을 바꾸고자 하는 이재명 정부의 생산적 기조와 일치하는 성과다.

다만 소호대출 증가세가 둔화된 점은 개선해야 할 부분으로 꼽힌다.

금융당국은 자영업자와 소상공인에 대한 포용금융을 강조하고 있으나, KB금융의 3분기 소호대출은 전년도 같은 기간에 비해 2.71% 증가하는 데에 그쳤다. 지난 분기와 비교하면 0.1%, 작년 말과 비교해도 1.2% 늘어난 수준이어서 항후 CSS 고도화와 정책금융 확대 등으로 개선할 필요가 있다는 분석이 나온다.


기업여신 증가에 힘입어 수익성도 대폭 개선됐다.

순이자이익은 작년 3분기에 비해 3.1% 증가했고, NIM도 1.74%로 0.03%p 상승했다.
전체 원화에수금 증가폭을 조절하고, 유동성예금을 늘려 이자비용을 줄인 것도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다.


실제로 작년 3분기 6.34%였던 총원화예수금 증가율은 올해 4.86%로 줄었고, 유동성예금 성장률은 같은 기간 2.33%에서 9.53%로 대폭 상승했다. 반면 저축성예금의 성장세는 작년 3분기 11.7%에서 올해 1%대로 크게 둔화됐다.



이는 순이익 상승으로 이어져 3분기 국민은행의 당기순이익은 무려 28.5% 증가한 3조 3645억원을 기록, 리딩금융 왕좌를 되찾았다. 영업이익도 1.5% 늘며 4조 5000억원대로 올라섰고, 실질적 영업력을 나타내는 충당금적립전영업이익은 3.6% 증가했다.

밸류업 수익성 지표인 ROE의 경우 2.13%p 상승해 11.73%까지 올랐고, ROA 역시 0.78%로 0.16%p 성장했다.

CIR은 AI·디지털 관련 투자 확대에도 불구하고 꾸준한 감소세를 유지하며 38.5%로 관리, 실적 상승에 긍정적인 영향을 미쳤다.



수수료이익 역시 증시 활황으로 3.8% 증가, 2023년 3분기 수준인 8665억원으로 개선됐다.



대출자산 확대에도 불구하고 국민은행은 건전성 부문에서도 선방하는 모습을 보였다.

NPL비율은 작년보다 0.02%p 개선된 0.35%를 기록했고, CCR 성장세도 작년 0.07%p에서 올해는 0.05%p 수준으로 둔화됐다.

CSS 고도화와 충당금 해소 덕분이다.

다소 아쉬운 부분은 NPL커버리지비율과 연체율이다.

NPL커버리지비율은 올해 3분기 5.4%p 감소하며 175% 아래로 떨어졌고, 연체율은 0.06%p 증가해 0.18%로 상승했다.

두 지표 모두 안정 범위 내에서 관리되고 있지만 미국 상호 관세 등 대외 불확실성을 고려해 꾸준한 개선 노력이 필요하다는 분석이 나온다.

자본적정성의 경우 RWA 성장률이 6%를 초과했음에도 안정적으로 유지, CET1비율이 전년도보다 0.14%p 상승한 15.49%를 기록했다. BIS비율의 경우 소폭 하락했지만 17.93%로 업계 상위권을 유지했다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com