'정책형 뉴딜펀드' 모펀드 결성…금융권 자펀드 참여 봇물

[한국금융신문 한아란 기자] 정부가 올해 최대 4조원 규모로 조성하는 정책형 뉴딜펀드 1호 투자사업이 3월 중 나올 전망이다. 산업은행과 한국성장금융은 5100억원 규모의 모(母)펀드를 결성했고 내달 말까지 운용사를 선정한 뒤 본격적인 자(子)펀드 조성에 나설 방침이다.

29일 금융권에 따르면 산은과 성장금융은 전날 5100억원 규모의 정책형 뉴딜펀드 모펀드를 결성했다. 앞서 산은은 지난 27일 정부로부터 5100억원을 출자받아 유상증자를 단행했다. 이를 위해 산은은 26일 임시주주총회를 열고 신주 발행 안건을 의결했다. 총 발행 신주는 1억200만주, 발행가액은 1주당 5000원이다.

성장금융 관계자는 “산은의 유상증자로 늘어난 자본금을 바탕으로 5100억원 규모의 모펀드가 결성됐다”며 “수시로 접수 받는 프로젝트형 펀드는 모펀드 출자를 통해 빠르게 조성될 수 있고 블라인드 펀드도 운용사 선정결과가 발표되는 대로 조성을 준비할 것”이라고 말했다.
이번에 결성된 모펀드는 투자위험분담, 민간투자자금 매칭, 인센티브 부여 등의 역할을 담당하면서 정책형 뉴딜펀드 운용 과정에서 앵커기능을 수행한다.

정부는 올해 최대 4조원 규모의 정책형 뉴딜펀드를 조성한다. 산은과 성장사다리펀드가 출자를 통해 민간 투자의 마중물 역할을 수행하는 모펀드를 조성하고 일반 국민을 포함한 민간 자금을 매칭해 자펀드를 결성하는 구조다.

산은과 성장금융은 우선 올해 정시 출자사업을 통해 3조원 규모의 펀드를 조성한다. 1조원의 정책자금을 투입해 2조4000억원 규모의 기업투자펀드(국민참여펀드 포함)와 6000억원의 인프라투자 펀드를 결성하는 것이 이번 출자사업의 골자다. 이중 개별 뉴딜 관련 기업과 인프라 사업에 투자하는 프로젝트 펀드가 4000억원 규모로 조성된다.

지난 26일 정시 위탁운용사 제안서 접수 마감 결과 총 84개 운용사가 9조7000억원 규모를 신청했다. 조성목표 대비 3.2배에 달하는 규모다. 기업투자펀드에 70개 운용사가 7조4000억원, 인프라투자펀드에 14개 운용사가 2조3000억원 규모로 지원했다.

산은 관계자는 “정책형 뉴딜펀드는 기존 정책펀드들과 달리 운용사가 투자 분야, 펀드 규모, 정책출자비율, 기준수익률 등을 투자전략에 따라 제안할 수 있게 하고 후순위 출자, 초과수익 이전, 콜옵션 등 다양한 인센티브를 제공해 민간에서 큰 관심을 가진 것으로 보인다”고 평가했다.
산은과 성장금융은 접수된 제안서의 심사과정을 거쳐 내달 말까지 운용사 선정절차를 마무리할 예정이다. 이후 3월부터 순차적으로 자펀드를 결성하고 투자를 집행한다는 계획이다. 정시 출자사업과 함께 수시 출자사업도 연중 추가로 진행된다.

정책형 뉴딜펀드는 뉴딜투자 가이드라인상 40개 분야 200개 품목 관련 중소·벤처기업, 중견기업에 모험자본을 공급한다. DNA(데이터·네트워크·인공지능), 미래차, 친환경·녹색산업 등 6대 뉴딜 핵심산업에 중점 투자하고 데이터센터, 풍력발전 등 뉴딜 인프라에도 대규모 투자를 지원할 예정이다.

특히 2000억원 규모의 국민참여 공모펀드는 자펀드 선정, 판매사 협의 등을 거쳐 뉴딜 투자사업 풀(pool)이 일정수준 확보된 시점에 맞춰 오는 3월 이후 판매 개시될 예정이다.

이번 정책형 뉴딜펀드 출자사업에 대한 운용업계의 관심은 뜨거웠다. 사모투자펀드(PEF) 운용사와 벤처캐피탈(VC), 자산운용사가 대거 출사표를 던졌다. 주요 금융지주 계열사들도 대부분 뛰어들었다.

신한금융그룹에서는 신한자산운용이 투자제안형(국민참여형)과 인프라투자형, 신한벤처투자가 투자제안형(1200억원 초과), 신한대체투자운용이 인프라투자형에 각각 지원했다.

KB금융의 경우 KB인베스트먼트·KB증권이 투자제안형(1200억원 이하), KB자산운용이 인프라투자형에 신청했다. 하나금융도 하나대체투자자산운용과 하나벤처스가 인프라투자형, 투자제안형(1200억원 이하)에 각각 제안서를 냈다.

우리금융은 우리프라이빗에쿼티자산운용(뉴딜성장형)과 우리글로벌자산운용(인프라투자형)이, NH농협금융에서는 NH아문디자산운용(인프라투자형)과 NH투자증권(뉴딜성장형)이 지원했다.

지방금융인 BNK금융에서도 BNK투자증권·BNK벤처투자(투자제안형-1200억원 이하)가 참여했다.



한아란 기자 aran@fntimes.com