[주간추천종목·SK증권] LG이노텍·삼성바이오로직스·더블유게임즈

[한국금융신문 홍승빈 기자]
◇ LG이노텍

-2분기 매출액 1조5400억원, 영업이익 429억원으로 전 분기보다는 실적이 저조하지만 컨센서스 대비 소폭 상회.
-올해도 고객사 트리플 카메라에 대한 확고한 점유율을 확보, 고객사 상대 가격 협상력 우위 지속.

-하이엔드급 카메라 시장에 새로운 공급 경쟁자가 진입하기에는 케파(capa)·특허·고객관계 등의 진입장벽이 높음.

-패키지 기판 신규 투자로 5G 시장 성장에 따른 긍정적인 실적 전망, 목표주가 19만원으로 상향.

◇ 삼성바이오로직스

-2분기 매출액 3077억원을 기록하는 동시에 영업이익이 811억원으로 흑자 전환.
-삼성바이오로직스의 생산 공장 3곳 중 2곳이 100% 가동 중, 상반기 위탁생산(CMO) 수주 실적으로 인해 공장을 증설할 계획.

-2분기 동안 체결한 수주 계약금액이 도합 1조6000억원을 상회, 이 추세는 하반기에도 지속될 전망.

-하반기 실적 지속 기대감 및 경쟁사 밸류에이션 고려, 목표주가 96만원으로 상향.

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◇ 더블유게임즈

-미국 코로나19 수혜와 지난 1년간의 선제적 마케팅 효과로 올해 2분기 최대 실적 기록. 영업이익 10% 어닝 서프라이즈.

-주력 게임인 더블다운, 더블유카지노의 활성 유저 수, 결제 액수 각각 5~7%, 30% 증가.

-마케팅비용의 매출 대비 비중이 16.6%까지 상승. 하지만 광고단가가 전년 대비 25% 하락한 점을 고려할 필요.

-해당 비용은 향후 신규 유저를 지속적으로 확보하기 위한 효율적인 투자로 판단.

-하반기 나스닥 상당 재추진, 내년 상반기 신작 2종 런칭 등의 모멘텀으로 목표주가 9만5000원 유지.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com