
포스코가 전세계 철강회사 최초로 지속가능채권 발행에 성공했다(사진=포스코)
포스코는 8일 전세계 투자자들을 대상으로 5년만기 ‘ESG(환경·사회·지배구조)채권’ 발행에 성공했다고 9일 알렸다.
‘ESG채권’은 환경친화·사회책임·지배구조개선을 위한 자금조달 목적으로 발행되는 채권이다.
포스코는 친환경사업 자금조달을 위한 그린본드와 일자리 창출 등 사회문제 해소사업 자금조달을위한 소셜본드를 결합한 지속가능채권(Sustainability Bond)을 발행했다.
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이어 “새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재관련 신사업 및 신재생에너지 분야 투자를 확대하고 철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 등 그룹 신성장과 친환경 사업 등에 사용할 것이다”고 설명했다.
포스코는 이번 채권발행을 위해 지난 4월 국제자본시장협회의 그린본드 및 소셜본드 기준에 맞춰 ‘ESG채권발행 목적과 사용, 사용에 대한 모니터링 계획’ 등을 포함한 지속가능 금융체계를 수립하고 이를 세계적 인증기관인 ‘Sustainalytics’로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증받았다.
글로벌 투자자들은 최근 세계경제성장 둔화에 대한 우려와 미-중 무역분쟁 등 시장 변동성에도 불구하고 포스코의 우수한 영업실적과 우량한 신용도(무디스 Baa1 안정적, S&P BBB+긍정적) 및 국제적인 인지도를 신뢰하며 높은 관심을 보였다.
주관사로는 ▲HSBC ▲BAML ▲BNP Paribas ▲SCB가 참여한 가운데 아시아(65%), 미국(28%), 유럽(7%) 등 전세계 투자자들이 참여해 포스코의 ‘ESG채권’ 발행에 관심을 보였다.
발행금리는 5년 미국 국채금리에 105bps를 가산한 2.874% 수준으로 결정되었으며 ‘ESG채권’은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장될 예정이다.
포스코 관계자는 “이번 ‘ESG채권’ 발행을 통해 사회적책임투자(SRI)에 대한 글로벌 금융시장의 높은 관심과 기대에 부합하고자 노력했다는 평가를 받았다”고 전했다.
김경찬 기자 kkch@fntimes.com