KB자산운용, 스위스 롬바드오디에와 연계 전략

[한국금융신문 고영훈 기자] KB자산운용(대표이사 이희권)은 선진국 골든에이지 세대 소비 수혜주에 투자하는 ‘KB롬바드오디에 골든에이지펀드’를 출시한다고 6일 밝혔다. 이 펀드는 2009년 11월 설정된 스위스 롬바드오디에(Lombard Odier)자산운용의 골든에이지펀드에 투자하는 재간접펀드다.

골든에이지란 고도성장기에 자산을 축적한 미국, 유럽 등 선진국의 베이비붐 세대를 지칭한다. 이들은 글로벌 시장 핵심소비계층들이다.

골든에이지의 소비패턴 분석을 통해 투자기업을 선정하며 이들 기업은 경기 침체 시에도 탄탄한 소비기반을 갖고 있어 불황의 영향을 적게 받는다. 반면 경기 회복 시에는 큰 폭의 성장이 가능하다.
시가총액이나 유동성, 종목당 한도 등을 제한해 개별기업 리스크 또한 낮췄다.

롬바드오디에(Lombard Odier) 골든에이지펀드의 국가별 투자비중은 2016년 5월말 기준 북미(60%), 유럽(30%), 일본(5%)으로 대부분 선진국에 투자하고 있다. 섹터별 비중은 헬스케어(49%), 필수소비재(14%), 경기민감소비재(12%), 금융(12%) 등이다.

KB국민은행과 현대증권, KB투자증권 등을 통해 6일부터 가입이 가능하다. 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.060%)과 0.5%를 선취하는 A-E형 (연보수 0.710%, 온라인전용), 선취수수료가 없는 C형 (연보수 1.660%)과 C-E형 (연보수 0.860%, 온라인전용) 등의 다양한 라인이 있다. 중도환매 수수료는 없으며 해외주식전용계좌를 통해 투자할 경우 비과세 혜택도 받을 수 있다.

KB자산운용 리테일본부 박인호 이사는 “KB 롬바드 오디에 골든에이지 펀드는 현재 글로벌 트렌드인 고령화에서 투자기회를 찾는 펀드”라며 “500개 기업의 글로벌 유니버스 내에서 여러 단계의 투자프로세스를 거쳐 40~70개의 종목에 투자한다”고 말했다.


고영훈 기자 gyh@fntimes.com