수출입은행, 1조원 규모 유로화채권 발행

[한국금융신문 신윤철 기자] 한국수출입은행이 7억5000만 유로 규모(원화 1조원 상당)의 유로화채권 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

채권 발행에는 88곳의 투자자가 참여해 발행금액의 2배에 달하는 15억 유로 규모의 투자 주문이 들어왔다.

수출입은행이 유로화채권을 발행한 것은 지난 2013년 4월(10억 유로) 이후 약 3년 만이다.
3년 만기로 이번에 발행한 채권의 금리는 3년 만기 유로화 스와프 금리(-0.174%)에 0.58%포인트의 가산 금리를 더한 0.406%다.

투자자 분포는 중앙은행·국제기구가 52%, 자산운용사 30%, 연기금·보험사 8%, 은행 6% 등이다.

수출입은행은 이번 채권 발행을 위해 유럽 주요 도시에서 투자자설명회를 개최, 최근 한국 경제에 대한 국제금융시장의 불안을 해소하는데 힘썼다고 설명했다.

수출입은행의 이번 유로화 채권 발행은 신규 투자자 발굴과 차입시장 다변화를 달성함으로써 유로화 채권 시장에서 발행이 저조했던 한국채권물의 입지를 강화했다는 긍적적인 평가를 받고 있다.

수출입은행은 채권 발행 대금을 이란 등에서 해외프로젝트를 수주하려는 우리 기업의 유로화 대출 재원으로 활용할 계획이다.


신윤철 기자 raindream@fntimes.com