국민은행, 국내 첫 AAA 글로벌 커버드본드 발행

국민은행(은행장 윤종규닫기윤종규기사 모아보기)이 국내 금융계 커버드본드 발행역사에 또 한번 큰 획을 그었다.

국민은행은 15일 아침 “룩셈부르크 증권거래소에 지난 6월 12일 상장해 뒀던 ‘글로벌 커버드본드 프로그램’을 통해 5억 달러 규모로 커버드본드를 발행했다”고 밝혔다.

무디스와 피치의 최고 신용등급인‘Aaa’,‘AAA’등급을 부여 받은데다, 지난해 4월 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률(일명 커버드본드법)이 제정된 이후 ‘글로벌 커버드본드 프로그램’을 통해 발행된 국내 첫 사례다.
높은 신용등급에 힘입어 만기 5년에 금리 수준은 3개월 Libor금리에 79.9bp 얹은 좋은 조건이었다고 설명했다.

요즘 시장상황에서 유통되는 국내 금융기관의 미국 달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격보다 현저히 낮은 수준의 금리조건이다.

투자자 구성에서도 다른 국내 기관들의 외화채권이 아시아 중심인데 반해 미국이 과반인 51%를 차지하고 유럽계가 34%를 차지할 정도로 미국과 유럽 중심 투자유치에 성공했다.

국민은행 관계자는 “최근 국가신용등급 상향에 힘입어 커버드본드 프로그램에 최고의 신용등급을 부여 받았으며 금번 발행으로 새로운 해외자금 조달수단을 개척하였고 가계부채 구조개선에 필요한 저리의 장기·고정금리 자금 조달이 가능하도록 하는 계기가 되었다”고 밝혔다.

글로벌 커버드본드 프로그램이란 발행사(Issuer)와 중개를 맡는 세계 유수의 투자은행들이 발행금액 및 발행가격을 제외한 커버드본드 발행 관련 제반사항에 대하여 사전에 협의하여 체결한 투자설명서(Offering Circular)를 해외 거래소에 상장함으로써 발행자가 자금수요 및 시장상황에 따라 자유로이 커버드본드를 발행할 수 있도록 하는 시스템이다.
한편, 커버드본드란 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만, 발행 금융기관의 상환의무까지 부여하여 채권의 안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com