저축銀 경영환경 악화일로 ‘어쩌나’

연이은 퇴출 조치와 영업환경 악화 등으로 저축은행 업계의 설 자리가 점차 줄어들고 있다. 더구나 저축은행 성장의 원동력이었던 PF가 부동산 시장 침체로 얼어붙으면서 돈 굴릴 곳도 마땅찮다. 이로 인해 저축은행들의 예금금리는 시중은행과 비슷한 수준까지 떨어지는 상황에 이르렀다. 불신에 금리마저 경쟁력을 상실하면서 고객들의 외면을 받는 지경에 이른 것이다.

금융 당국은 저축은행들의 영업 기반을 넓혀 주기 위해 겸업 허용 등을 검토하고 있으나 부동산 시장이 되살아나지 않는 한 시중은행과 2금융권의 틈바구니에서 활로 모색이 쉽지 않을 것으로 보인다.

◇ 우량 거래처들 은행권으로 갈아타기 ‘어쩌나’
최근 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 현재 어려운 경영환경에 놓여있는 저축은행 산업규모가 더 감소할 수 있다고 전망했다. 또한 향후 저축은행이 국내 은행시스템에서 차지하는 비중이 축소될 것으로 내다봤다. S&P 고위 관계자는 “지난 2010년부터 국내 저축은행업계는 자산건전성 문제로 어려움을 겪고 있다”면서 “저축은행의 자산건전성 문제가 계속해서 저축은행 업계의 압박 요인으로 작용할 것”이라고 밝혔다.

일례로 금융당국의 저축은행 구조조정으로 인해 지난 1년 6개월 간 저축은행 업계의 총 자산규모는 약 40% 감소한 상황. 2010년 말 약 87조원이었던 저축은행의 자산규모는 올해 6월 기준 약 51조원으로 쪼그라들었다. 신뢰를 잃어버린 탓에 고객들이 새마을금고나 우체국 등으로 발길을 돌린 영향이 컸다.

여기에 부동산PF 대출 부실이 발목을 잡은 탓에 고정이하 여신비율은 전반적으로 상승했다. 예컨대 저축은행의 PF대출액은 3조1261억원으로 지난해 4조1000억원 대비 소폭 감소했으나 고정이하여신비율은 2010년 12월말 9.2%에서 지난해 39.2%로, 다시 올해 상반기에는 51.4%까지 급증한 것으로 나타났다.

전체 PF대출액의 절반 이상은 회수가 사실상 불가능한 부실채권인 셈이다. 게다가 마땅한 자금 운용처가 없어 실적악화로 이어지는 악순환이 지속되고 있다.

지난 9월말 저축은행중앙회의 일반예탁금 잔액은 5조4000억원으로 전년 동기대비 1조5000억원 늘어났다. 주요 수익원이던 부동산PF 대출이 부동산 경기 악화로 신규 취급이 사실상 중단되는 등, 자금을 굴릴 운용처가 없어 중앙회에 돈을 맡긴 것이다.
문제는 저축은행들이 마땅한 자금운용처를 찾지 못해 고민중인 가운데 그나마 남아 있던 우량 여신 고객들까지 은행권으로 갈아타기에 나서면서 저축은행들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다. 가뜩이나 자금운용처를 찾지 못해 갑갑한 상황에서 은행까지 중소기업 유치경쟁에 가세하면서 그나마 남아 있던 저축은행만의 시장이 고갈되고 있다는 지적이다.

실제 은행권은 최근 자산 확대 경쟁에 나서면서 이전까지 좀처럼 거들떠보지도 않던 중소기업들에까지 관심을 나타내고 있다. 담보가 안정적으로 확보된 거래처라면 업종이나 규모에 상관없이 은행권의 손길이 닿지 않는 곳이 없을 정도다. 금리경쟁에서 밀릴 수밖에 없는 저축은행들은 그나마 있던 우량 거래처마저 1금융권에 내주고 있는 것이다.

서울소재 대형 저축은행 CEO는 “중소기업이라도 좀 괜찮은 회사다 싶으면 이미 은행들과 접촉 중”이라며 “일부 우량 기업체는 여신을 상환하겠다고 연락해 와 설득작업을 하고 있다”고 말했다. 그렇다고 저축은행들이 신규 거래처를 확보하는 것도 힘든 상황이다. 금융당국의 규제가 갈수록 강화되고 있기 때문이다.

특히 최근에는 프로젝트파이낸싱과 건설사·부동산 임대업 대출이 전체 여신의 50%를 넘으면 안 된다는 규제가 생겨 운신의 폭이 줄어든 상태다. 소액신용대출로 돌파구를 찾아보려 하고 있지만 이마저 대부업체들과 카드사들의 틈바구니에 끼어 여의치 않은 상황이다.
최근엔 금융당국이 신용대출의 급격한 증가에 우려를 나타내면서 일부 저축은행들은 자체 여신심사 평가를 강화하며 대출 규모를 축소하고 있다. 생존에 위협을 느낀 저축은행들은 마땅한 수익원이 없어 수신금리를 지속적으로 내리면서 예금금리가 사상 처음으로 3%대에 진입했다. 이들 저축은행의 예금금리는 한 때 10%대를 웃돌며 서민들의 목돈 마련 창구로 각광받았다. 하지만 저금리 기조와 맞물려 시중은행과의 금리차이가 현격하게 줄어들었다.

◇ 저축은행 예금금리 사상 처음으로 3%대 진입

지난 9월 기준 저축은행의 1년 만기 정기예금의 금리는 전월대비 0.12%포인트 하락한 3.94%를 기록했다. 〈표 참조〉

저축은행의 예금금리가 3%대에 진입한 것은 지난 1997년 통계 작성 이후 처음이다. 저축은행의 예금금리는 1990년대 말 최대 16%대까지 치솟았다가 2000년대 들어 4~8%대를 유지했다. 그러나 최근 불거진 저축은행 구조조정과 저금리 기조에 따라 수신금리가 크게 하락했다. 실제로 지난해 12월 기준 저축은행의 1년 만기 정기예금 금리는 4.76%를 기록했다. 전년 말에 비해 0.82%포인트 떨어진 것이다. 같은 기간 은행의 신규취급액 기준 저축성 수신금리는 0.59%포인트 하락했다.

저축은행의 정기예금 금리는 앞으로도 더욱 하락할 것으로 전망된다. 저축은행중앙회에 따르면 10월 31일 기준 저축은행의 1년 만기 정기예금 금리는 전월 같은 기간에 비해 0.11%포인트 떨어진 3.7%를 기록했다. 이는 개별 저축은행에서 제공받은 정보를 기준으로 한다. 한은의 가중평균금리와 차이가 있지만 전체적인 추세는 유사하다.

문제는 저축은행의 예금금리 인하폭에 비해 대출금리 인하폭이 작다는 점이다. 지난 9월 저축은행의 대출 금리는 15.37%를 기록했다. 전월에 비해 0.18%포인트 하락했지만, 지난해 12월에 비해서는 0.66%포인트 상승한 수치다. 같은 기간 은행권의 신규취급액 기준 대출 금리는 0.56%포인트 하락했다.

이처럼 저축은행의 대출금리가 지난해 말보다 오히려 상승한 이유는 일부 대형 저축은행들이 소액 신용대출 비중을 확대했기 때문으로 풀이된다. 저축은행 구조조정으로 영업환경이 악화되면서 고금리를 적용받는 신용대출을 확대한 것이다. 저축은행 관계자는 “마땅한 먹을거리가 없는 상황에서 개인 신용대출을 하고 있지만 건전성 강화 등 금융당국의 규제가 너무 심해 이마저도 어렵다”고 토로했다.

        〈 서민금융기관의 주요 수신 및 대출금리 추이(신규 취급액 기준) 〉
                                                                    (단위 : 연%, %p)
주 : 1) p는 잠정치
    2) 2008.1월부터 전체 신협 대상
(자료 : 한국은행)



김의석 기자 eskim@fntimes.com