수출입은행, 12억5000만불 글로벌본드 발행

수출입은행은 22일 12억5000만 달러 규모의 미국 달러화 표시 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 발행은 리먼 사태 이후 정부를 제외한 한국계 기관으로는 최초로 10년 만기 달러화 채권 발행에 성공했으며 금리는 10년 만기 미국국채수익률에 1.98%를 더한 수준으로 지난 3월 수출입은행이 발행했던 5.5년 만기 미달러화 채권의 가산금리(1.95%)와 비슷한 수준에서 결정됐다.

투자자들의 지역별 분포는 미국 62%, 유럽 10%, 아시아 28%이며, 투자자 구성은 자산운용사 63%, 상업은행 17%, 보험사 9%, 기타 11%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.
조달자금은 원전, 자원개발, 녹색성장 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다.

수출입은행은 "이번에 발행한 채권에 투자자들의 관심이 집중되어 주문규모가 발행예정 금액(10억불)의 3배 이상인 35억불에 이르렀다"며 "예상보다 높은 호응에 따라 발행규모를 증액하게 됐다"고 밝혔다.



김성희 기자 bob282@fntimes.com