2∼4분기 사채만 5兆6,582억 만기도래

LG, 1兆7,350억원·삼성, 1兆5,780억원 상환 부담

카드대출 수수료 인하로 조달금리 인상시 이익 감소


신용카드사들이 발행한 사채가 올 2∼4분기 동안 무려 5조6,582억원이나 만기 도래하는 것으로 나타났다.

또 만기가 1년 미만인 CP(기업어음)발행 잔액도 31조원에 달해 카드사들의 올 하반기 자금조달에 적지 않은 어려움이 예상되고 있다.

9일 신용카드업계에 따르면 카드사들이 조달자금의 대규모 만기 도래와 시중금리 인상 등으로 자금조달에 비상이 걸렸다.

2년여전 카드사들이 발행한 사채가 2분기 2조606억원, 3분기 1조9,856억원, 4분기 1조6,120억원 등 2∼4분기 동안 모두 5조6,582억원이 만기도래 한다.

카드사는 이외에도 단기조달 성격의 CP(기업어음), 콜 등의 자금도 30조원을 넘고 있어 하반기 만기 채권의 차환 발행에 난항이 예상된다.

회사별 올 2∼4분기 만기도래 사채 현황을 보면 LG카드가 5조5,920억원 발행 채권중 1조7,350억원이 만기 도래해 카드사중 가장 많은 것으로 나타났으며 21조6,481억원 규모의 CP(기업어음)까지 감안하면 상환 채권 규모는 10조원을 넘을 전망이다.

이어 6조6,120억원의 사채를 발행한 삼성카드는 2∼4분기 동안 1조5,780억원의 사채가 만기도래하며 또 국민 1조2,250억원, 동양 1,562억원, 비씨 1,100억원 순으로 나타났다.

이처럼 카드사들은 발행 채권의 대규모 만기 도래와 함께 시중금리 인상 등으로 자금조달에 어려움이 예상되고 있다.

또한 카드사들은 시장 호황에 따라 그 동안 발행한 사채 및 어음이 과다해 기관 투자가들의 인수 여력이 미약하다는 점도 카드사들의 하반기 자금조달에 악재로 작용하고 있다.
따라서 카드사들은 보유 대출채권을 해외에 내다 파는 ABS발행에 치중할 전망이다.



<카드사 만기자금 현황>

(단위 : 억원)

/ / 사채 / 합계 / CP

/ / 2분기 / 3분기 / 4분기

/ 비씨 / 500 / 200 / 400 / 3,900 / 600

/ 국민 / 5,950 / 3,050 / 3,250 / 52,510 / 32,572

/ 외환 / ,440 / 2,700 / 2,400 / 32,440 / 11,570

/ 삼성 / 6,460 / 4,400 / 4,920 / 66,120 / 50,355

/ 엘지 / 3,950 / 8,300 / 5,100 / 55,920 / 216,481

/ 동양 / 209 / 1,151 / 847 / 3,107 / 3,761



김덕헌 기자 dhkim@fntimes.com