• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

미래에셋대우·현대산업개발 컨소시엄, 아시아나항공 예비입찰 서류 제출

한아란 기자

aran@fntimes.com

기사입력 : 2019-09-03 15:00 최종수정 : 2019-09-03 15:15

미래에셋대우·현대산업개발 컨소시엄, 아시아나항공 예비입찰 서류 제출이미지 확대보기
[한국금융신문 한아란 기자] 미래에셋대우와 HDC현대산업개발이 아시아나항공 매각 예비입찰에 참여했다.

3일 관련 업계에 따르면 현대산업개발은 미래에셋대우와 컨소시엄을 구성해 아시아나항공 매각 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출했다.

현대산업개발이 전략적 투자자(SI)로, 미래에셋대우가 재무적 투자자(FI)로 참여했다.

아시아나항공 최대주주인 금호산업과 매각 주간사 크레디트스위스증권(CS)은 이날 오후 2시 아시아나항공 매각을 위한 예비입찰을 마감했다.

미래에셋대우·현대산업개발 컨소시엄 외에도 애경그룹과 한진칼 2대 주주인 사모펀드 KCGI가 예비입찰에 참여한 것으로 알려졌다.

미래에셋대우는 금산분리(금융자본과 산업자본의 분리) 원칙에 따라 직접 항공사를 인수하지 못하는 만큼 현대산업개발을 SI로 내세워 인수전에 뛰어들었다.

최근 지주사로 전환해 자금 여력이 제한적인 현대산업개발도 아시아나항공 인수전에 뛰어들기 위해 다른 투자자의 도움이 필요한 상황이었다.

아시아나항공 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(31.05%)와 제3자배정 유상증자 신주를 인수자가 모두 매입하는 방식으로 진행된다.

2일 종가 기준 구주 평가액은 약 3874억원이다. 여기에 에어부산·에어서울 등 자회사와 경영권 프리미엄까지 더하면 매각 가격은 '2조원+α'로 예상된다.

금호산업은 이달 중 쇼트리스트(본입찰 후보군)를 추리고 실사를 거쳐 이르면 내달 경 본입찰과 우선협상대상자 선정을 마무리 지을 전망이다.

당초 아시아나항공 매각은 최근 항공 업황이 부진한 데다 몸값이 2조원 안팎으로 추정되면서 흥행에 빨간 불이 들어왔다. 아시아나항공은 올 2분기 영업손실 1241억원을 기록해 적자 전환했다.

이에 일각에서는 에어부산과 에어서울에 대한 분리매각 가능성도 제기됐으나 산업은행 등 채권단과 금호산업은 아시아나항공과 자회사를 묶어서 파는 통매각 원칙을 고수했다.

한아란 기자 aran@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 은행계 최대 순익은 NH투자증권…KB증권 리딩금융 핵심축 [금융사 2026 상반기 실적] 자본시장 중요성이 부각되면서 증권사가 금융지주 내 실적을 견인할 수 있는 대표적인 비(非)은행 계열사로 위상이 강화되고 있다. 올해 상반기 은행계 금융지주 계열 증권사 가운데 NH투자증권이 최대 실적을 기록했다.또, KB증권은 리딩금융을 차지한 KB금융지주의 핵심 계열사로 이름을 올렸다.5대 금융지주 계열 증권사 영업익 3.5조·순익 2.6조27일 증권업계 공시를 종합하면, 5대 금융지주(KB, 신한, 하나, NH, 우리) 계열 증권사의 2026년 상반기 영업이익 합계는 3조4947억원, 당기순이익(지배지분 기준) 합계는 2조6397억원으로 집계됐다.이 중 NH투자증권은 올해 상반기에 영업익 1조3179억원을 기록하며 5개사 중 가장 컸다. 이는 전 2 키움증권, 퇴직연금 적립금 1000억원 돌파…"가입자 위주 퇴직연금 시장 만들 것" 키움증권이 퇴직연금 적립금 1000억원을 돌파했다.기존 주식 거래고객의 가입 등이 동력이 된 것으로 나타났다. 500조원 대로 커진 퇴직연금 시장에서, 가입자 위주 연금 시장 조성을 경쟁력으로 삼을 방침이다. 주식거래 고객 가입·초기 수수료 면제 주효키움증권이 지난 24일 기준 적립금 1,000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이는 퇴직연금 사업 개시 이후 두 달 여만이다. 키움증권은 "기존 주식거래 고객들의 퇴직연금 가입, 초기 수수료 면제 등이 주효했다는 평가"라고 설명했다. 국내주식·해외주식 시장에서 확보한 개인투자자 기반이 장기 은퇴자산 관리 영역으로 확장되고 있다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 실제 개인형퇴직연 3 예금금리 낮아지자 DLS로 16조 이동…금리연계 DLB에 뭉칫돈 금리 하락으로 예·적금 매력이 낮아지고 증시 변동성이 커지면서 중위험 상품을 찾는 투자자금이 파생결합증권(DLS) 시장으로 이동하고 있다. 올해 상반기 DLS 발행 규모는 16조원에 육박하며 최근 반기 기준 높은 발행 규모를 기록했다.금리 하락기에 몰린 투자자금…상반기 DLS 발행 16조27일 한국예탁결제원에 따르면 2026년 상반기 DLS 총 발행금액은 15조 8,977억원에 달한다. 이는 직전 반기(13조 3,908억원) 대비 18.7% 증가한 수치다. 전년 동기 대비로도 29.1%나 증가한 수치다.특히 만기까지 보유 시 원금 지급을 목표로 설계된 DLB(파생결합사채) 발행액만 13조 6,206억원에 달해 전체의 85.7%를 차지했다. 시중은행 예·적금 금리에
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략
[그래픽 뉴스] 퇴근 후 주차했는데 수익 발생? V2G의 정체
[그래픽 뉴스] “전쟁 신호를 읽는 가장 이상한 방법, 피자 주문량”
[그래픽 뉴스] 트럼프의 ‘타코 한 입’에 흔들린 시장의 비밀

FT도서

더보기