• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

돌아온 공모주 ‘슈퍼위크’…3조 초대어 HD현대마린솔루션 등 줄대기 [IPO 포커스]

전한신 기자

pocha@fntimes.com

기사입력 : 2024-04-22 17:40

디앤디파마텍·민테크·코칩 일반청약…바이오·이차전지 기업
이노그리드·씨어스테크놀로지·아이씨티케이, 수요예측 실시

사진 = 게티이미지뱅크

사진 = 게티이미지뱅크

이미지 확대보기
[한국금융신문 전한신 기자] 이번 주 국내 기업공개(IPO) 시장은 4개(스팩 제외) 기업이 공모청약에 나서는 등 ‘슈퍼위크’가 열린다. 특히 올해 상반기 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션(대표 이기동)부터 이차전지, 바이오 등 다양한 섹터의 기업들이 청약을 대기 중인 만큼 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

22일 금융투자업계에 따르면 이번 주 ▲디앤디파마텍 ▲민테크 ▲코칩 ▲HD현대마린솔루션 등 4개사가 일반투자자 대상 공모청약을 진행한다. 날짜별로 살펴보면 ▲디앤디파마텍 22~23일 ▲민테크 23~24일 ▲코칩 24~25일 ▲HD현대마린솔루션 25~26일이다.

가장 먼저 일반청약을 실시하는 곳은 GLP-1 계열 경구용 비만·MASH(대사이상 관련 지방간염) 신약 개발 바이오 기업 디앤디파마텍(대표이사 이슬기)이다. 상장 주관사인 한국투자증권(대표 김성환닫기김성환기사 모아보기)에 따르면 청약 첫째 날인 이날 총 13만4999건의 청약이 접수됐고 경쟁률은 32.57대 1을 기록했다. 청약증거금은 1477억96116만원이 몰렸다. 디앤디파마텍은 23일까지 일반청약을 진행한 후 5월 2일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

디앤디파마텍은 앞서 지난 12일~18일 진행한 기관투자자 수요예측에서도 흥행에 성공했다. 디앤디파마텍의 수요예측에는 총 2181개 기관이 참여하며 최종 848.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 참여 물량의 99.6%(가격 미제시 0.6% 포함)가 밴드 상단인 2만6000원을 초과하는 가격을 제시해 최종 공모가는 밴드 상단을 초과한 3만3000원으로 확정했다.

2014년 설립된 디앤디파마텍은 ▲경구용 비만 치료제(DD02S, DD03)를 중심으로 ▲주사용 MASH 치료제(DD01) ▲퇴행성 뇌 질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 혁신 신약 개발을 전개하고 있다. 또한 글로벌 경쟁시장에서 미국 멧세라(Metsera)사와 경구용·주사용 비만 치료제 글로벌 라이선스 계약을 체결했으며 임상 진입 이전까지 개발을 주도하는 별도의 공동 연구개발 계약도 맺었다.

이차전지 기업인 민테크와 코칩도 투자자들의 주목을 받고 있다. 3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크(대표이사 홍영진)는 23~24일 일반청약을 진행한다. 지난 12~18일 수요예측을 통해 공모가를 희망 밴드 상단을 초과한 1만500원으로 확정했으며 총 공모 주식 수는 300만주, 총 공모금액은 315억원이다. 상장 주관사는 KB증권(대표 김성현닫기김성현기사 모아보기, 이홍구)이다.

민테크는 2015년 설립된 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 검사 진단 분야 혁신 솔루션 기업으로 자체적인 기술력을 통해 방법론으로만 존재하던 EIS 기반의 3세대 배터리 진단 기술을 국내 최초로 상용화했다. 배터리 진단 시스템, 충방전 검사 장비, 화성 공정 시스템을 주요 사업 영역으로 하며 화성 공정 배터리 셀 진단, 전기차(EV) 및 ESS 사용 중·후 배터리 진단 등 이차전지 시장 전반에 대응하고 있다.

초소형 이차전지 전문 제조기업 코칩(대표이사 손진형)도 이번 주 공모가를 확정해 24~25일 일반투자자 대상 공모청약을 진행할 계획이다. 코칩은 이번 상장에서 150만주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 1만1000원~1만4000원으로 상단 기준 공모 예정 금액은 약 210억원이다. 내달 7일 코스닥 시장에 상장할 예정으로 상장 주관사는 한국투자증권이다.

코칩은 1994년 설립한 초소형 이차전지 제조 전문기업으로 31년 업력을 기반으로 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 이차전지를 생산하고 있다. 카본계 ‘칩셀카본’과 리튬계 ‘칩셀리튬’ 등 초소형 이차전지 제조를 주 사업으로 영위하고 있다.

또한 최근 국내 IPO 시장에서 가장 뜨거운 감자로 떠오른 HD현대마린솔루션의 청약도 이번 주 진행된다. 현재 기관투자자 대상 수요예측을 진행 중인 HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. 공모가 희망 밴드는 7만3300원~8만3400원으로 예상 공모금액은 6524억원~7423억원이다.

HD현대마린솔루션의 일반청약은 25~26일 진행되며 5월 내 유가증권시장(코스피)에 상장할 계획이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

2016년에 출범한 HD현대마린솔루션은 주 사업영역인 애프터마켓(AM) 서비스를 중심으로 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 확장했다. 특히 ▲차별화된 AM 솔루션 사업모델 ▲조선 산업 사이클 영향을 최소화한 독자 사업모델 구축 ▲글로벌 선박 친환경 트렌드 ▲효율적 자본 운용 전략을 통해 연평균 35%의 높은 성장세를 이뤄냈다.

한편, 이번 주는 일반청약 외에도 ▲이노그리드(22~26일) ▲씨어스테크놀로지(24~30일) ▲아이씨티케이(24~30일) 등이 기관투자자 대상 수요예측을 실시한다. 상장 주관사는 각각 한국투자증권(이노그리드, 씨어스테크놀로지), NH투자증권이다.

전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

증권 다른 기사

1 출자승인 KDX-넥스체인지, 조각투자 장외거래소 본인가 레이스 가속 금융위원회로부터 출자 승인을 마무리한 KDX와 (가칭)넥스체인지가 조각투자 장외거래소 본인가를 위한 준비 작업에 주력하고 있다.한국거래소(KRX) 등이 포함된 KDX는 최대주주와 추가 출자자가 결정되고, 오는 10월 1일까지 주금 납입을 완료할 예정이다.대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 주도의 넥스체인지는 이달 29일 창립 총회를 앞두고 있다.KDX, 키움증권·교보생명 최대주주 참여18일 금융투자업계에 따르면, KDX는 지난 15일 이사회를 열고 증자를 결의했다.KDX는 키움증권과 교보생명이 최대주주로 참여한다. 카카오페이증권과 흥국증권, BNK금융 계열 3사(부산은행·경남은행·BNK투자증권), 한국거래소(KRX)도 주요 주주로 참여한 2 "세후 자산 수익률 1위 서울부동산…생산적금융 위한 금융세제 개선 필요" [자본연 29주년 컨퍼런스] 세후 20년 투자자산 연평균 수익률에서 서울부동산이 1위를 차지한 것과 관련, 부동산과 금융투자 상품 간 세제 격차 해소가 이뤄져야 자본시장으로 머니 무브(money move)가 유도될 있다는 진단이 나왔다.자본시장연구원은 18일 여의도 콘래드호텔에서 자본시장연구원 개원 29주년 기념 컨퍼런스 '혁신과 성장을 견인하는 자본시장 - 생산적 금융 전환 과제'를 개최했다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 컨퍼런스에서 '생산적 금융을 위한 금융세제 개선 방향'으로 주제 발표를 했다. 이 내용은 홍병진 조세재정연구원 관세연구팀장과 공동으로 진행됐다.서울부동산 11.6%…전국부동산·S&P500·코스피 順연구의 질문은 우선 세후 기 3 현대차證 임금 2.5% 인상·자사주 500주…증권업계 임금협상 주목 현대차증권 노사가 올해 임금을 평균 2.5% 인상하고 자사주 500주를 지급하는 내용으로 임금협약을 최종 체결했다. 임금 인상뿐 아니라 임금피크제 지급률 상향과 고정 초과근무(OT) 축소 등 근로조건 개선도 포함되면서 향후 펼쳐질 증권사들의 임금협상에도 관심이 모인다.현대차증권은 지난 16일 서울 여의도 본사에서 노사 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026년 임금협약 조인식’을 열었다고 18일 밝혔다.이번 협약에 따라 임직원 연봉은 임금 총액 기준 평균 2.5% 인상된다. 직원들의 사기 진작과 동기 부여를 위해 자사주 500주도 지급하기로 했다.보상체계와 근무조건도 조정했다. 임금피크제 적용 기간인 5년간 총 지급률은 기존 340%에서
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기