우리은행, 3500억 신종자본증권 발행 성공

[한국금융신문 김관주 기자] 우리은행(은행장 이원덕닫기이원덕기사 모아보기)은 21일 총 3500억원 규모 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 22일 밝혔다.

이 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로 콜옵션 기준 5년물 3200억원, 7년물 300억원으로 나누어 발행했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

특히 이번 채권은 올해 시중은행의 신종자본증권 중 가장 큰 규모의 발행이다. 우리은행은 이번 신종자본증권을 총 2700억원 규모로 진행 예정이었다. 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3500억원으로 증액 발행을 결정했다.
앞서 우리은행은 지난 7월 후순위채 4000억원 발행을 완료한 바 있다. 또한 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.21%포인트 상승할 것으로 예상된다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진해 나갈 계획이다.

우리은행 측은 “금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담 및 수요예측 당일 미국 CPI 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 적극적인 IR을 통해 안정적 투자처를 원하는 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다”고 밝혔다.

김관주 기자 gjoo@fntimes.com