[금융사 2021 상반기 실적] 농협금융, 사상 최대 호실적... 연간 순익 2조 기대 (종합)

[한국금융신문 임지윤 기자] NH농협금융그룹이 올해 처음으로 상반기(1월~6월)에만 1조원 이상의 사상 최대 순이익을 달성하며 연간 기준 ‘2조원 클럽’ 가입을 눈앞에 뒀다. 호실적을 바탕으로 이틀 전 역대급 순익을 시현했다고 발표한 우리금융그룹 뒤를 바짝 쫓는다.

NH농협금융그룹은 2분기(4월~6월) 순이익 6775억원을 포함한 상반기 연결 기준 지배기업 지분 순이익 1조2819억원을 시현했다고 23일 밝혔다. 지난해 상반기(9102억원)보다 40.8% 증가한 수준으로 출범 후 최대 실적이다.

지난 21일 상반기 1조4197억원이라는 역대 최대 반기 순익 보여준 우리금융에 약간 못 미친다. 다만, 농업 지원 사업비 등 농협의 특수성을 감안하면, 상반기 순익은 1조 4376억원으로 우리금융보다 앞선다. 금융 지주 4위 자리를 놓고 경쟁이 치열해진 모양새다.
농업지원 사업비 부담 전 상반기 순익은 1조4376억원이다. 농협금융은 농협법에 따라 농협 고유목적사업인 농업인·농업·농촌 지원을 위해 지주를 제외한 자회사가 분기마다 농협중앙회에 분담금을 납부한다. 올해 상반기 농업지원 사업비는 2230억원이다.

◇ 상반기 순익 1조2819억... 비이자이익 ‘껑충’

실적 발표에 따르면 농협금융의 2분기 순이익은 6775억원으로, 지난해 2분기보다 18.52% 오른 수준이다. 직전 1분기(731억원)와 비교했을 때는 12.1% 늘었다. 지난 1분기와 합한 상반기 순이익은 12819억원으로, 무려 1년 만에 40.8% 불었다.

비이자이익의 괄목할만한 성장이 큰 역할을 했다.

농협금융의 상반기 비이자이익은 1조1780억원으로, 전년 동기 대비 81.6% 증가했다. 수수료 이익은 증권 위탁 중개 수수료 순증에 힘입어 지난해 같은 기간보다 28.5% 많아진 9837억원을 기록했다. 유가증권과 외환파생 손익 또한 전략적 자산운용 결과로 114.7% 올라 8981억원으로 나타났다.
이자이익도 성장세를 보였다. 그룹 핵심이익인 이자이익은 1년 전(2451억원) 보다 6.3% 늘어난 4조1652억원을 거뒀다.

매출채권 중 회수가 불가능할 것으로 예상되는 금액을 비용으로 처리하기 위해 설정하는 ‘신용손실충당금 전입액’은 1875억원으로 지난해 상반기(3228억원)보다 1353억원 줄었다. 절반 가까이 줄어든 셈이다.

하지만, 판매관리비는 2조2420억원을 지출해 전년 동기보다 1615억원 늘었다. NH투자증권 사옥을 16년 만에 이전하며 관련 비용이 늘었고 비대면 계좌개설 급증으로 용역비가 증가했기 때문이다.

대표적인 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)과 총자산순이익률(ROA)는 올 상반기 각각 11.24%, 0.64%를 기록했다.

ROE는 전년 동기 대비 2.84%포인트 개선됐다. ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타낸다.

ROA는 1년 전에 비해 0.18%포인트 올랐다. ROA는 당기순이익을 자산총액으로 나눈 수치로 총자산을 이용해 얼마나 많은 이익을 창출했는지 측정하는 지표다.

부실채권을 의미하는 고정이하여신(NPL) 비율은 0.43%로 3달 전보다 0.04%포인트, 작년 말보다 0.05%포인트 낮아졌다. 비율이 낮을수록 자산 건전성이 양호하다는 뜻이다.

부실 대출이 생길 경우를 대비해 충당해 놓는 NPL 커버리지 비율도 154.47%로 직전 1분기보다 13.01%포인트 증가하며 금융당국이 요구하는 기준(100%)을 크게 웃돌았다.

세계 각 나라가 금융기관의 안정성을 측정하는 지표로 사용하는 국제결제은행(BIS) 총자본비율과 보통주자본비율(CET1)은 2분기 기준으로 각각 13.90%, 11.23%다. 지난해 2분기(BIS 13.91%‧CET1 11.22%)와 비슷한 수준을 유지했다.

농협금융의 그룹 총자산은 지난달 말 기준 502조5000억원이다. 지난해 말(483조5000억원)에 비해 3.9% 불었다. 관리자산(AUM)을 포함할 경우 677조5000억원으로 올라간다.

◇ 농협 계열사 모두 호실적에 ‘방긋’

핵심 계열사인 NH농협은행의 상반기 순이익은 8563억원으로 전년 동기(1295억원) 대비 17.8% 증가했다. 2분기만 놓고 보면 순이익은 4466억원으로, 직전 1분기(4097억원) 대비 9% 늘었다. 지난해 같은 기간보다는 8.77% 오른 수준이다.

은행의 경우에는 지주와 반대로 비이자이익이 지난해 상반기보다 46.07% 줄며 1065억원이나 감축됐다. 올 상반기 비이자이익은 1247억원이다. 반면 이자이익이 2212억원 늘어난 2조8537억원을 기록한 덕분에 성장세를 유지할 수 있었다.

다만 예금과 대출의 금리 차이에서 발생한 수익이 주수익 지표인 ‘순이자마진(NIM)’은 지난달 말 은행 기준 1.61%였다. 3월 말보다 0.02%포인트 낮아졌다. 작년 말보다는 0.04%포인트 하락했다.

농협은행 관계자는 “대출이 늘면서 신용보증기금, 예금보험공사 등 각종 출연료 비용이 급증했다”며 “금융지주와 달리 유가증권‧외환파생 부문 이익이 줄면서 은행의 비이자이익은 감소했다”고 설명했다.

NH투자증권은 101.7% 오른 5279억원을 보이며 금융그룹 전체의 손익 증대를 견인했다. 사상 최대 실적 달성이다. 디지털 채널 고객 자산이 확대되며 자산관리(WM) 부문이 실적 증대로 이어졌다.

아울러 주요 딜이었던 하이브 유상승자와 엔에이치 스팩19호 기업공개(IPO)의 성공적 수행이 주효하게 작용한 데다 지오영 리파이낸싱과 금호리조트 매각 자문 등 딜을 통한 수수료 수익 덕분에 투자은행(IB) 부문까지 견조한 상승세를 나타냈다.

NH농협캐피탈도 상반기 583억원을 거둬들이며 작년 상반기(285억원)보다 두 배 이상 급증했다.

이어 NH농협생명 982억원, NH농협손해보험 573억원 등도 디지털화와 상품 포트폴리오 개선, 채널 다변화 등으로 순이익 증가를 이끌었다. 농협생명은 전년 동기 대비 143.1% 증가했으며, 같은 기간 농협손해보험은 36.7% 올랐다. 이에 따라 농협금융 보험 계열사 전체 순이익은 1555억원으로 88.9% 불어나며 손익 기여도를 높였다.

◇ 손병환닫기손병환기사 모아보기 회장 “디지털‧ESG 경영 박차”

농협금융은 22일 손병환 회장과 지주 및 계열사 임원, 주요 부서장 등 40여 명이 참석한 가운데 ‘2021년 하반기 경영전략회의’를 개최했다.

상반기 성과를 분석하고 하반기를 준비하는 자리였다. 회의는 신종 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 사회적 거리두기를 감안해 화상회의로 진행했다.

이날 회의에서는 농협금융지주 출범 10주년을 맞이하는 시점에 새로운 10년을 위한 전략 방향과 핵심 과제 수립을 집중 논의했다.

농협금융은 ‘새로운 10년을 위한 미래기반 구축’을 하반기 전략 목표로 설정하고 ‘핵심 경쟁력 확보’, ‘사업 경쟁력 강화’, ‘경영기반 내실화’ 등 3대 부문을 구체화했다. 특히 7대 중점 추진과제를 선정해 전사가 역량을 모을 계획이다.

7대 중점 추진 과제는 ▲고객 체감 올 디지털(All-Digital) 구현 ▲신뢰받는 E(환경).S(사회 공헌).G(지배구조) 경영 체계 구축 ▲ 미래지향적 글로벌 네트워크 확보 ▲계열사 간 자산 관리(WM) 경쟁력 강화 ▲정교한 리스크 관리체계 구축 ▲가치 중심 보험사업 정착 ▲내실 있는 시너지 추진 등이다.

농협금융은 지난 2012년 3월 2일 금융 지주로 체제를 전환해 내년 3월이면 10주년을 맞이한다. 이에 맞춰 새로운 비전과 경영 원칙도 준비 중인 것으로 알려졌다.

이날 회의에서 손병환 회장은 “지난 10년의 성장과 성과에 안주하지 않고, 유례없이 빠른 경영 환경 변화와 다양한 위기 속 생존하기 위한 철저한 준비와 세밀한 전략 수립이 필요한 시기”라며 “변화와 혁신을 통한 시장 경쟁력 제고로 농협금융 본연의 역할을 더욱 충실히 수행하고 국민과 농업‧농촌에 기여하는 새로운 10년으로 거듭날 것”이라고 당부했다.

손 회장은 이날 농협은행, 농협생명, 농협손해보험, NH투자증권, 농협캐피탈, NH저축은행 등 7개 자회사와 10개 사무소에 성과 우수상을 수여하고 상반기 성과에 관한 노고도 치하했다.

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com