‘속전속결’ 우리금융-웰투시, 아주캐피탈 인수 계약 체결…연내 지주 계열 편입

[한국금융신문 김경찬 기자] 우리금융그룹이 웰투시인베스트먼트와 아주캐피탈 인수 계약 체결을 완료했다. 정기 이사회를 개최한지 3일 만에 인수 계약을 맺으면서, 연내 편입을 위해 속도를 내고 있다.

27일 금융권에 따르면 우리금융은 지난 26일 웰투시인베스트먼트와 아주캐피탈 지분 74.07%를 인수하기 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

우리금융은 아주캐피탈 주식 4260만5000주를 5724억1888만원에 취득해 자회사로 편입할 예정으로, 우리금융이 아주캐피탈 주식을 인수하면 아주캐피탈의 100% 자회사인 아주저축은행도 우리금융의 손자회사로 편입된다.
우리금융은 금융위원회에 아주캐피탈 자회사인 아주저축은행 편입 신청을 하고, 연내 편입을 완료할 계획이다.

앞서 웰투시인베스트먼트는 지난 2017년 6월 사모펀드(PEF)인 웰투시제3호사모투자합자회사를 통해 아주캐피탈 지분 약 74%를 인수했다. 우리은행은 이 펀드의 출자자(LP)로 참여해 지분 49%를 1025억원에 매입했다. 나머지 지분 25%에 대해서는 우선매수청구권을 확보했다.

우리금융은 지난 6월 금융감독원으로부터 내부등급법 변경을 부분 승인받으면서 아주캐피탈 인수를 본격적으로 추진하게 됐다.

아주캐피탈 인수로 우리금융은 비은행 포트폴리오를 강화하면서 종합금융그룹으로 발돋움할 수 있는 새로운 기틀을 마련하게 됐다. 우리금융은 국내 5대 금융지주 가운데 유일하게 캐피탈과 저축은행을 보유하지 않고 있다.

우리금융은 아주캐피탈과 다른 계열사와의 연계 영업을 통한 시너지 확대에도 나설 것으로 예상된다. 또한 아주캐피탈과 저축은행 인수를 마무리 지은 후 적정 매물이 나올 경우 증권사 인수도 추진할 것으로 보인다.

아울러 업계에 따르면 한국신용평가와 나이스신용평가는 아주캐피탈은 상향검토 대상에 선정했다. 한국신용평가는 지난 26일 아주캐피탈 무보증사채 신용등급 워치리스트 상향검토에 등록했으며, 나이스신용평가도 아주캐피탈과 아주저축은행을 신용등급 상향검토 등급감시대상에 등재했다.

아주캐피탈이 신용등급이 오를 경우 조달 비용이 절감하는 등 경쟁력이 강화되며, 우리금융지주에 편입되면 대주주 지원 여력이 강화되고 계열사 간 시너지 모색도 가능해진다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com