[주간추천종목·SK증권] 씨젠·파마리서치프로덕트·아이티엠반도체

[한국금융신문 홍승빈 기자] ◇ 씨젠

-코로나19 진단키트가 분기 최대 실적을 견인, 올해 2분기 영업이익은 전년 대비 3542.8% 오른 1691억원 전망.

-유전자를 추가해 정확성을 높인 신제품 키트 또한 6월말부터 본격적인 매출 발생 예상.
-대미 수출물량이 서서히 증가하는 동시에 경쟁사로 인한 가격 압박이 적다는 것 또한 강점.

-코로나19의 2차 대유행에 대한 우려가 높아 씨젠의 성장세가 지속될 전망.

◇ 파마리서치프로덕트

-파마리서치프로덕트는 폴리데옥시리보뉴클레오티드(PDRN)·폴리뉴클레오티드(PN) 물질에 대한 원천기술을 통해 주로 피부·조직 손상에 관한 의료, 미용 용품을 판매하는 업체.

-코로나19 여파에도 불구하고 파마리서치프로덕트의 골관절치료제 콘쥬란의 판매 호조로 실적 선전 중.

-올해 2분기 영업이익은 전년 대비 56.1% 상승한 64억원 예상, 사상 최대 실적 전망.

-올 4~5월에 콘쥬란의 수요 폭등으로 물량 부족 현상을 겪은 것으로 추정, 3분기에도 실적 성장 지속될 것.

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◇ 아이티엠반도체
-올해 2분기 영업이익은 계절적 비수기와 코로나19 여파로 인해 10억원 수준 전망.

-하반기 주요 북미 고객사의 신제품 출시와 동사의 하반기 실적 쏠림 현상이 뚜렷한 점에 주목할 필요.

-올해 4분기~내년 1분기 중에 새로운 무선이어폰(TWS) 공개 가능성이 높아, 고객사의 전략 주변기기로서 캐시카우 역할 기대.

-해외 경쟁 업체들의 밸류에이션이 코로나19 이전 수준을 넘어서는 상황, 12개월 선행 주가수익비율(forward PER)은 29배 수준.

-아이티엠반도체 매출의 절반 이상이 대미 수출이고 제품 경쟁력이 독보적인 만큼, 밸류에이션 상향 조정 가능.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com