신한은행 사무라이본드 기록 쏟아내

신한은행이 시중은행이 발행한 사무라이본드 관련 기록을 한꺼번에 여럿 갈아치우거나 새로 세웠다.

7일 신한은행이 성공했다고 밝힌 300억엔 규모의 사무라이본드 공모발행 결과가 그랬다. 이번 일본 시장에서 성사된 사무라이본드는 △2년물 200억엔 0.32% △3년물 100억엔 0.39%다. 국내 시중은행 발행 사무라이본드 중 역대 최저금리다.

신한은행 관계자는 "최근 미국의 양적완화 종료 및 유로존의 경기침체 등 국제금융시장의 불확실성이 확대되는 환경에서도 금년 한국계 시중은행 최초 발행에 따른 투자수요 집중 등으로 국내 시중은행 역대 최저금리로 발행할 수 있었다"고 말했다.
신한은행은 또, 국내 금융기관들의 사무라이본드 발행금리 결정에 긍정적인 영향을 주기를 기대한다고 설명했다. 게다가 신한은행은 국내 민간금융기관 중 최초로 3년 연속 사무라이본드 발행에 성공했다.

이로써 사무라이채권 발행시장에서 정기발행자(Regular Issuer)로서의 확고한 입지를 구축했고, 조달시장 및 조달통화 다변화라는 신한은행의 중장기 전략에 부합하는 성과를 거두었다.

이번 사무라이본드 발행에는 BNP Paribas, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley 및 Mizuho가 공동주간사로 참여했다.



정희윤 기자 simmoo@fntimes.com