카드사 건전성지표 악화에 긴장

국내 전업 신용카드사들의 수익성이 자산증가세 둔화와 연체율 상승, 대손비용 증가 등의 ‘삼중고’로 저하되고 있다. 대신 체크카드 이용실적은 지난해보다 38.1% 증가했다.

국내 경기침체가 장기화되면서 이 같은 경영지표 악화는 카드사에 적잖은 부담을 안겨줄 것으로 보인다. 게다가 이달 중순 정부가 신용카드 억제대책을 발표할 예정이어서 카드사들의 경영환경은 앞으로도 호락호락하지 않을 전망이다.

◇ 카드사 연체율도 ‘고공행진’…2%대 육박
이에 따라 금융감독원은 국내 신용카드시장의 안정세가 유지되도록 창구지도를 강화하는 한편, 대내외 잠재위험에 대비해 카드사들의 경영건전성이 유지될 수 있도록 관리감독을 강화할 방침이다. 금융감독원에 따르면 지난 9월 말 현재 전업카드사(KB국민카드 포함)의 연체율(총채권 기준)은 1.91%로 올해 6월 말(1.74%) 대비 0.17%p 상승했다. 카드채권(총채권의 약 85.6%)의 연체율도 1.64%로 2분기(1.50%) 대비 0.14%p 상승했다.

카드사의 연체율은 지난 2009년 말 이후 점차 하락세를 보이다가 올해 들어 꾸준한 증가세를 이어가고 있는 모습이다. 금감원 관계자는 “자산증가세 둔화, 신규연체 증가 등으로 2분기 이후 연체율이 오르고 있다”고 설명했다.

특히 7개 주요 카드사 중에선 롯데카드의 연체율이 9월 말 기준 2.10%로 지난 6월 말 1.66% 대비 가장 큰 폭으로 상승했다. 이어 하나SK카드와 KB국민카드 순으로 연체율 증가세가 높은 것으로 나타났다. 〈관련 표 참조〉

아울러 1~9월 중 전업카드사(KB국민카드 제외 6개사)의 순이익(대손준비금 반영 후 조정이익)은 1조185억원으로 전년동기(1조3904억원)보다 3718억원(26.7%) 감소했다.

이는 대손충당금 적립기준 강화 등에 따른 대손비용 증가에 주로 기인한 것으로 풀이된다. 지난해 9월까지 대손비용이 2662억원 발생한 것과 비교해 올해 같은 기간에 8637억원으로 늘어났기 때문이다. KB국민카드를 포함하면 순이익은 1조552억원이었다. 또한 카드업계는 카드자산과 신용카드 수 증가세가 둔화하는 양상을 보이고 있다.
지난해 9조7000억원 가량 증가했던 카드자산은 올해 1~9월 중 1조 9000억원 늘어나는데 그쳤다. 상반기까지 증가세를 보였던 카드대출은 1000억원 감소해 28조3000억원 수준이었다. 지난해부터 올해 6월 말까지 큰 폭으로 증가했던 신용카드 수도 3분기 중 22만매(0.2%) 증가해 1억2253만매에 그쳤다. 같은 기간 무실적 휴면카드는 77만매 감소했다.

◇ 조정자본적정성 지표도 하락

자본적정성 지표 역시 소폭 나빠졌다. 전업카드사의 조정자기자본비율은 26.2%로전분기보다 0.4%포인트 하락했다. 이는 하나SK카드의 조정자기자본비율이 팩토링자산 증가 지속으로 12.7%에서 11.5%로 하락했고, KB국민카드의 조정자기자본비율이 21.4%로 전체 전업사 평균 27.2%보다 낮기 때문이다. 업체별로는 삼성카드의 조정자기자본비율이 43.1%로 가장 높았고, BC카드 39.0%, 신한카드 24.4%, 롯데카드 23.7%, 현대카드 22.3% 순이었다. 금감원 관계자는 “3분기중 신용카드 시장은 카드자산 증가세 및 신용카드 수 증가세가 둔화되는 양상”이라며 “지난 2010년 이후 올해 2분기까지 큰 폭 증가했던 신용카드 수도 3분기 중 0.2% 증가에 그쳤다”고 설명했다. 이 관계자는 이어 “카드사 수익성은 올해 들어 자산 증가세 둔화, 연체율 상승, 대손비용 증가 등으로 전년보다 저하되는 모습”이라고 덧붙였다.

이와 함께 1~9월중 체크카드 이용실적은 50조2000억원으로 전년동기(36조3000억원) 대비 38.1% 급증한 것으로 조사됐다. 신용카드(신용판매) 이용실적(335.2조원) 대비 체크카드 이용실적 비중은 전년동기(12.0%)보다 3.0%p 상승한 15.0% 수준을 보였다.
이처럼 카드사들의 자산건전성 지표들이 악화되면서 금융당국이 이들 카드사에 대한 선제적 관리에 들어갔다.

◇ 금융당국, 카드사 건전성 지표 악화 차단에 역점

이와 관련 금융당국 관계자는 “카드사 수익성이 지난해보다 저하되는 모습을 보이고 있다”며”대내외 잠재위험에 대비해 카드사들의 경영안정성이 유지될 수 있도록 건전성 감독, 검사를 강화할 방침”이라고 말했다.

이에따라 신용등급 7등급 이하 저신용자에 대한 신용카드 발급기준을 대폭 강화해, 사실상 발급 중지를 유도할 방침이다. 금융위원회 고위관계자는 7일 “개인 신용등급 7등급을 기준으로 그 이하의 사람들에게는 신용카드를 발급하지 않는 방안을 추진하고 있다”며 “전면적으로 금지할 수는 없어 개인의 소득 수준 등에 따라 탄력적으로 제한할 것”이라고 말했다. 저소득자들의 신용카드 사용을 제한해 신용카드사의 잠재 위험을 줄이는 한편, 체크카드 사용을 유도하겠다는 이중포석이다.

또 기존에 신용카드를 사용하던 7등급 이하 사용자들에 대한 재발급은 허용하되 한도를 대폭 줄이는 방안도 고려하고 있다. 금융위는 이달 중순 발표하는 ‘신용카드 구조개선 종합대책’에 이같이 신용카드 발급 요건을 대폭 강화하는 내용을 담을 예정이다. 금융당국에 따르면 현재 전체 카드발급 가운데 7등급 이하 저신용자들이 차지하는 비율은 9.5%다. 1~3등급 우량신용자가 차지하는 비율이 가장 많은 53.6%이며, 비교적 양호한 4~6등급의 신용자는 36.9%다. 신용카드 10장 중 1장은 저신용자가 사용하고 있는 셈이다. 카드사가 한도를 낮추는 등의 방법으로 제약을 두긴 했지만 지금까지 카드 발급 자체는 가능했었던 것.

그러나 금융당국이 직접 신용카드 발급이나 한도부여 기준을 강화하면서 이들에 대한 신용카드 신규발급은 사실상 불가능해질 것으로 보인다. 금융위는 대신 7등급 이하 저신용자들에게 체크카드 사용을 유도하겠다는 방침이다. 금융위 측은 “일부 저신용자의 반발도 예상되나 신용카드 남용 문제가 심각한 만큼 다양한 방법을 통해 대책을 강구하겠다”는 입장이다.

이에 대해 전효찬 삼성경제연구소 수석연구원은 “금리가 높아지면 기존 대출이 부실화될 가능성이 높다”며 “전업계 카드사의 경우 부실을 처리하는 능력이 부족하기 때문에 금융당국이 선제적으로 관리에 들어간 것”이라고 말했다. 금융당국도 이 같은 분석을 인정하는 분위기다. 금감원의 한 관계자는 “가계부채가 부실화되면 가장 먼저 타격을 받는 계층이 제2금융권과 저신용자들이기 때문에 선제적으로 대응하고 있다”고 말했다.

                                     〈 전업카드사 손익 내역 〉
                                                                                          (단위 : 억원, %)
주: 1) 관리자산 기준 손익항목을 K-IFRS 기준 손익항목으로 재분류
     2) ‘11.3.2 분사한 KB국민카드 제외 기준

                                〈 신용카드 이용실적 추이 〉
                                                                                   (단위 : 조원, %)


                                 〈 전업카드사별 연체율 추이 〉
                                                                                     (단위 : %, %p)
* (1개월이상, 대환대출 포함)

                         〈 전업카드사별 조정자기자본비율 추이 〉
                                                                                   (단위 : %, %p)



김의석 기자 eskim@fntimes.com