카드사, 실적 턴어라운드 본격화

저축은행 - 부동산PF실적 호조로 최대 순익기록

신용평가 - 회사채 발행 감소로 경영실적 저조

제2금융권의 2006년 한해는 업권에 따라 희비가 다소 엇갈렸다.
카드사, 리스, 할부금융, 신기술금융 등 여신금융업계와 저축은행은 사상 최대의 순익을 내면서 즐거운 한 해를 보냈다.

특히 지난해부터 카드 대란 후유증에서 벗어나기 시작한 카드업계는 모든 전업계 카드사가 흑자를 기록하는 등 후유증을 완전히 떨쳐냈으며 올해 카드업계의 가장 큰 화두였던 LG카드 매각 문제는 치열한 인수전에서 신한금융지주가 승리함으로써 마무리되고 있다.

하지만 신용정보업계와 신평사는 채권추심 감소와 기업들의 회사채 발행물량 감소 등으로 경영실적이 부진했다.

◆ 여신금융업계 “경영권 매각과 실적 고공행진”

여신금융업계의 올 한해 가장 큰 이슈는 LG카드 매각 등으로 점철되는 경영권 매각이다.
신한금융지주는 LG카드의 지분 78.6%를 약 6조6765억원에 인수했으며, 한미캐피탈은 영업양도·양수 방식으로 쌍용캐피탈의 자동차 할부금융 사업부문을 678억원에 인수키로 했다. 또 두산그룹은 연합캐피탈의 최대주주(39.98%)로 등극해 경영권을 확보했다.

특히 LG카드 매각은 금융권에서 올해 최대의 인수ㆍ합병 사례로 꼽힌다. 신한금융지주는 LG카드의 성공적인 인수로 국내 최대 종합금융그룹으로 도약할 수 있는 발판을 마련하게 됐다. 신한지주는 올 상반기에 옛 조흥은행과의 통합을 성공적으로 마무리한 데 이어 1000만명이 넘는 회원을 거느린 LG카드를 인수함으로써 그룹 차원의 종합금융모델을 그려냈다.

이와 함께 카드사들이 카드대란을 극복하고 6분기 연속 흑자행진을 기록한 것도 성과라 할 수 있을 것이다.

지난해 3393억원의 순익을 거뒀던 6개 전업카드사는 올해 3분기까지 1조6504억원의 순익을 기록해 이미 지난해 수준을 훨씬 뛰어넘는 실적을 올렸으며 연말까지는 사상 최대인 2조원 이상의 흑자를 기록할 것으로 전망된다.
LG카드는 3분기까지 9492억원의 순익을 내 올해에도 지난해에 이어 ‘1조 클럽’ 달성이 확실시되며 전업계 카드사 중 지난해 유일하게 적자를 냈던 삼성카드도 3분기까지 2007억원의 대규모 흑자를 냈다.

9월말 기준 연체율은 7.3%로 지난해 말보다 2.3% 포인트 하락하는 등 자산건전성도 개선됐다.

LG카드의 독주 속에 2위 싸움도 치열하게 벌어졌다. 후발사인 현대카드는 무서운 기세로 성장하며 신용판매액 기준 시장점유율과 당기순익 등 각종 시장지표에서 삼성카드를 바짝 추격하고 있고, 신한카드는 4월 조흥은행 카드부문과의 합병을 성공적으로 마무리하면서 착실하게 시장점유율을 높여갔다.

신용카드 사용액도 3분기 현재 199조5900억원으로 이미 지난해 192조4470억원을 훌쩍 넘어섰다. 이처럼 시장 상황이 좋아지자 시중은행들도 일제히 카드부문 강화를 선언하고 나섰고 이에 따라 시장에서는 일부 경쟁 과열 양상이 빚어지기도 했다.

카드사들은 일제히 주유할인카드의 할인 폭을 앞다퉈 넓히는 등 부가서비스와 포인트 마케팅을 강화했고 경쟁 과열에 대한 우려가 높아지자 금융감독당국은 10월부터 실내의 고정된 부스에서만 카드를 모집할 수 있게 했다.

경쟁이 치열했던 만큼 카드 상품도 쏟아졌다. 단말기에 긁지 않고도 교통카드처럼 대기만 하면 결제가 이뤄지는 이른바 ‘비접촉식 카드’가 올해 우리나라에도 처음 등장했으며 연회비 30만원대의 프리미엄급 카드 시장도 시작됐다.

이밖에 여신업계의 해외진출이다.

KTB네트워크와 신한캐피탈이 동양종금·우리FNI 등과 공동으로 중국 기업들의 무수익여신(NPL)을 매입하는 등 여신금융사들의 해외 부실채권 시장공략이 본격화되고 있다.

또 현대캐피탈은 GE머니와 함께 중국·미국·유럽 등 해외시장 진출을 계획 중에 있다. 현재 중국 북경시에 할부금융사 설립 작업이 진행 중이다.

효성캐피탈은 현대중공업과 MOU를 체결하고 조인트벤처 형태로 중국 현지에 리스사를 설립하기 위한 작업을 진행하고 있으며, 두산인프라코어 역시 연합캐피탈의 지분을 인수해 중국 진출을 위한 발판을 마련했다.

◆ 대부업계 “자정노력과 외국계 시장독식”

대부업계는 올 한해 ‘불법 고리 사채’로 대변되는 부정적 이미지 불식을 위해 많은 노력을 기울였다.

대부업계는 자체 대부업 피해신고센터를 개설해 불법 고리사채업자들로 인한 피해 구제에 나서는 등 자정노력을 기울였고 스스로 금융감독당국의 감독을 요청하는 등 제도권 금융으로 진입하기 위해 애썼다.

그러나 법무부가 상한금리를 40%로 하는 이자제한법 도입을 추진하고 대부업계 내부에서는 협회 회장직을 둘러싸고 내분이 벌어지는 등 외우내환에 시달리기도 했다.

일본계 자본이 득세하던 시장에서는 자본력과 자본 운영 노하우를 지닌 대형 자본 진출도 활발히 일어났다.

영국계 SCB는 5월 ‘한국PF금융’이란 이름으로 대부업 시장에 진출했으며 미국계 메릴린치도 비슷한 시기에 ‘페닌슐라캐피탈코리아’라는 이름으로 역시 대부업 등록을 마쳤다.

이 중 페닌슐라캐피탈코리아는 은행권과 비슷한 금리를 앞세워 아파트 담보대출 시장을 파고들었으며 정부의 11.15 대책 이후 은행들의 주택담보대출 규제가 강화되면서 주택담보대출 수요를 일부 흡수하기도 했다.

이처럼 외국계 대부업체가 틈새시장 공략 등을 통해 볼륨을 키워가면서 제도권 금융기관들의 인식이 바뀌었다.

대형 대부업계의 인지도가 올라가면서 제도권 금융기관들의 자금지원도 잇따르고 있다,

최근 일본계 대부업체인 러쉬앤캐쉬가 발행한 450억원 규모 자산유동화증권(ABS)에는 하나은행과 대우캐피탈이 참여했다.

대부업체인 러쉬앤캐쉬의 대출채권을 대우캐피탈이 전량 인수하고 하나은행이 주관사 역할과 채권관리를 하게 된다.

대우캐피탈은 연 10% 금리를 보장받게 되며 하나은행은 유동화증권 발행금액의 2% 정도를 수수료로 받는다.

대부업 채권임에도 불구하고 신용평가회사인 한국신용정보로부터 등급도 받아 부실이 발생했을 때를 대비한 여윳돈, 즉 대손충당금 부담도 없앴다.

대출채권을 매각해 금융회사로부터 받은 돈으로 러쉬앤캐쉬는 연 66%의 고금리 대출을 하게 된다. 결국 대우캐피탈과 하나은행은 대부업체에 돈줄을 대준 셈이다.

이처럼 제도권 금융기관이 대부업의 ‘전주’로 나서고 있다.

◆ 저축은행 “사상 최대의 외형성장과 인지도 제고”

올 한해 저축은행 업계의 기상도는 매우 맑음이다. 저축은행의 총자산 규모는 50조원대를 육박할 정도로 불어났고 당기순이익도 5000억원대로 사상 최고치를 기록했다. 지점수도 지난해 125개에서 142개로 크게 증가했다.

이 같은 현상은 지난해부터 올해까지 이어지는 부동산 개발 호황으로 인한 부동산PF 대출의 증가 영향이 컸다.

업계 관계자는 “지난해와 올해에 이어 부동산 개발이 호황으로 부동산PF 대출이 저축은행의 큰 수익원으로 자리를 잡았고 대부분의 저축은행이 전체 여신 규모의 절반 또는 그 이상을 부동산PF 대출이 차지할 정도로 의존도가 높았다”고 말했다.

이에 따라 부동산PF 대출을 해온 업체들을 주축으로 자산규모가 1조원 넘는 대형 저축은행들이 출현했다.

업계 관계자는 “과거 몇천억원대 자산규모의 저축은행들이 올해 1조원이 넘는 수준으로 도약했다”고 말했다.

한편 저축은행 뿐만 아니라 시중은행들마저 부동산PF 대출에 뛰어들면서 위험성이 지적됐다. 예금보험공사와 국회에서 저축은행의 부동산관련 대출이 45%를 차지하고 있어 부동산 경기 침체시 급격한 부실화가 우려된다고 지적에 나섰다. 이에 감독당국은 부동산 PF 대출을 전체 대출의 30%로 제한하도록 규제에 나서 내년부터 부동산 PF 대출이 본격적으로 줄어들 것이 예상되고 있다.

이에 따라 한국저축은행, 동부저축은행 등이 해외PF 진출에 나서면서 국내 저축은행들의 해외시장 개척에 나서고 있다.

업계 한 관계자는 “국내 시장의 PF 과열과 부동산 시장의 위축 등에 대비해 개발도상국에 대한 PF 진출로 수익 확보에 나서고 있다”면서 “업계에서는 리스크를 최소화하기 위해 시중은행과 컨소시엄 형태로 추진하고 있다”고 말했다.

금융감독원이 법적 규제를 완화해 저축은행은 영업 활성화에 더욱 박차를 가할 수 있게 됐다. 기존 1개 중소기업 대출의 한도를 저축은행의 자기자본 20%내에서 최고 80억원까지 대출이 가능하게 했던 조항에서 ‘최고 80억원까지’라는 한도 제한을 삭제해 더 많은 규모의 기업 대출을 가능하게 했다. 예를 들어 자기자본이 1000억원이 있을 경우 기존 80억원이 아니라 200억원까지 대출이 가능하게 된 것. 이와 함께 펀드 운용도 가능하게 돼 다양한 사업을 전개할 수 있게 됐다.

우려됐던 어두운 부분도 표면화 됐다. 지난 9월 분당의 좋은저축은행이 부채과다와 전산조작으로 부실을 은폐해 영업정지를 당한 데 이어 대출한도 초과 등으로 하나로·HK·홍익저축은행의 최대주주 구속 등의 사건이 연거푸 터졌다.

이에 따라 예금보험공사는 부실 징후가 포착된 저축은행에 대한 사전 대응을 위해 신속 정리방식 도입을 추진중에 있다.

올해 8월 재정경제부 관료 출신인 김석원 회장이 저축은행중앙회 회장으로 취임했다. 김 회장은 옛 재정경제원 중소금융과장 등을 거쳐 예금보험공사 부사장을 역임한 바 있어 저축은행의 발전에 이바지 할 것이라는 기대가 크다. 김 회장은 취임하면서 회원은행의 안정적인 영업기반을 위한 제도개선 및 현안해결, 업계 상생의 정책대안 마련, 관·학·민 등 교류 활성화, 중앙회 업무기능 확대 등을 목표로 제시한 바 있다.

◆ 신용평가·정보 “시장환경 갈수록 악화일로”

먼저 신용평가 업계는 올 한해 본업의 매출이 흐림이었지만 부대사업의 매출은 맑음을 기록해 전체적으로 시장은 맑음을 유지했다.

금융감독원 자료에 따르면 올 1월부터 7월까지 회사채 발행이 22조4954억원으로 지난해 동기(30조4,698억원) 대비 35.4%(7조9744억원) 감소하면서 신용평가 물량도 대폭 줄었다.

신용평가 업계의 상반기 실적은 신용평가 3사가 신용평가 시장에 거둔 총 매출액 296억2500만원으로 지난해 같은 기간 312억5900만원 보다 16억3400만원이 감소했다.

업계 관계자는 “신용평가업에서 회사채 평가 물량이 많은 부분을 차지하고 있어 시장 환경 악화가 이어지면서 평가 수익도 타격을 받았다”고 말했다.

하지만 신용평가 회사별 사업 다각화로 부대사업의 매출이 증가해 전체적으로 매출은 상승기조를 유지했다. 또한 신용평가사들은 회사채 신용평가에서 벗어나 펀드 신용평가 등 다양한 신용평가 모델 개발을 추진했다.

한국기업평가, 한국신용정보, 서울신용평가정보 등이 리스크 컨설팅, CB사업, 신용조회업 등에서 3분기 누적 실적에서 50% 이상의 성장률을 보였다.

한편 업계 전체적으로 국내 신용평가업의 장벽이 낮아지면서 해외 신용평가사의 진입이 예상되기도 했다. 하지만 진입 장벽이 낮아졌음에도 불구하고 아직까지 해외 신용평가사들은 국내 평가 시장이 악화되면서 진입을 고려하고 있는 상황이다.

이와 함께 바젤Ⅱ 시행을 앞두고 신용평가사들은 ECAI(외부적격평가기관) 선정에 심혈을 기울이기도 했다. 하지만 결과는 내년 1분기로 연기됐다. 한편 KED(한국기업데이터)가 차주평가 부분으로 ECAI에 나서면서 중소기업 평가라는 영역 개척에 나서기도 했다.

또 KCB(한국개인신용)가 12월 우량정보를 활용한 CB스코어를 출시하면서 기존 CB시장의 재편이 기대되고 있다.

신용정보업계 경기는 먹구름을 나타내고 있다.

채권추심업의 표면상 매출은 증가를 나타내고 있지만 과당경쟁으로 속은 적자를 면치 못하고 있는 것으로 나타났다.

금융감독원이 발표한 국내 은행의 부실채권 비율이 0.98%(8.8조원)를 나타내면서 99년 이후 최초로 1% 미만대로 떨어졌다.

업계 관계자는 “은행의 부실채권 비율 하락 영향은 올해가 지나면 상황은 더욱 악화되고 채권추심 시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다”고 말했다.

한편, 지난해 4월 법원이 비정규직 채권추심원을 고용해 추심업무를 한 롯데캐피탈에 신용정보 유출 혐의를 인정함에 따라 지난 5월말 전국 30여개 신용정보업체에 대해 일제히 압수수색을 실시하고 6월부터는 10여명의 신용정보사 대표와 관계자를 소환해 조사했다. 아직까지 경찰의 조사결과와 법원의 판결이 나지 않아 내년도 결과 여부에 따라 업계의 파장이 예상되고 있다.

또 나라신용정보와 고려신용정보가 해외 채권추심 시장에 진입을 하면서 해외 진출을 고려하는 신용정보사들이 늘었다.

이 밖에 인터넷 주민번호 도용의 피해가 발생함에 따라 주민번호 대체수단이 개발되기도 했다. 이와 관련해 개인 신용정보 이용의 활성화와 보호라는 주제로 신용정보이용과보호에관한법률 개정에 세미나와 공청회 등이 활발하게 진행됐다.

김의석 기자 eskim@fntimes.com

고재인 기자 kji@fntimes.com



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